2022年中国智能机器人行业研究报告
iResearch艾中国智能机器人行业研究报告@2022.11 iResearch Inc. 摘要iResearch艾瑪咨询2021年12月，中国政府联合15家机关部门发布了（“十四五”机器人产业发展规划》，明确了机器人产业规划的重大意义并提出了机器人产业规划的目标，将中国机器人产业再一次推向新的高度，随着语音识别、机器视觉、机器学习、自动导航与定位等多种智能技术的不断行业背景发展与落地，智能机器人在多领域成为市场的“宠儿，发展势头迅猛。智能技术的加持，促进传统机器人行业进入快速转型期。尽管受限于疫情等外生因素，在整M体经济形势相对低迷的背景下，机器人行业仍然表现出较为强势的增长力，2021年市场规模突破250亿。疫情的反复爆发催生了多领域对无人化、自动化、智能化生产力及劳动力的旺行业规模盛需求，整个机器人产业呈现健康走势。艾瑞顶测，2025年中国智能机器人市场规模接近干亿技术与需求的碰撞、打磨，促进机器人产品向多样领域渗透，本报告择选了工业、商业服务医疗、农业四大领域，从驱动因素、产品品类、智能功能、优势技术、演进趋势与落地难点等多维度展开分析。从不同角度展现机器人的智能化应用及细分场景下现阶段函待攻克的难场景应用点与发展走向，供行业相关主体参考，技术侧驱动机器人的智能化进程：提升自研硬件性能，软件赋能硬件，以多源感知为基础依托海量数据改进以算法为核心的智能技术，通过“端-边-云”协同架构，缓解终端数据处理压力。产品侧丰富机器人的多样化应用：产品演进与市场的需求升级同步转变，一方面将趋势展里从广度上拓展应用可能，推出新型品类；另一方面将破除壁垒，实现机器人全场景作业。产的重要趋势。来源：艾瑞咨询研究晚自主研究验能c.2022.11 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn2 iResearch艾中国智能机器人行业发展概述中国智能机器人产业发展洞察2智能机器人典型应用领域分析3智能机器人行业典型企业案例智能机器人行业未来趋势展望5 iResearch智能机器人概念界定艾感知、决策、执行、控制是智能机器人基本四要素国际标准化定义机器人是一种能够通过编程和自动控制来执行诸如作业或移动等任务的机器。随着多模态感知系统、动力学模型、深度学习、定位导航等多种智能技术的进发展，叠加机器人下游需求场量日益多元化，智能技术加快与机器人的融合，如今机器人学已经发展成拓扑学、系统工程、人工智能等多领域交叉的综合型学科。艾瑞咨询认为智能机器人具备深度感知、智能决策、灵巧执行、精准控制等要系，可完成预期任务，同时可自主应对执行过程中的突发情况衣据应用场票的不同，智能机器人的使用主体分为个人消费级与企业级，本次报告的研究范情为企业级智能机器人“智能机器人”概念界定与报告研究范畴智能机器人基本要素如 :研究范肤深度感知智能决策.智能制造类企业级接收内部和外部通过信息处理过物流仓储类的传感信息程，进行判断、获取环境、对象逻辑分析、理解酒店餐饮类及机器人本体的等智力活动农林畜牧类全景数据使用主体医疗康复类灵巧执行精准控制如：应用新型轻材料、融合实时定位、合理结构设计与自主导航与避障家用扫地机器人驱动系统，实现技术，探索、规教育机器人灵巧作业划合理路径轨迹陪伴机器人来源：艾瑞咨询研究能自主研究验附。c2022.11 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn iResearch智能机器人发展历程艾机器人实现完全自主的判断、决策仍需不断探索机器人从诞生到向智能化迈进的发展进程大致可分为萌芽成长期、快速发展期与智能探索期三个阶段。多样传感器的应用使得机器人从单纯具备记忆、存储能力的示教再现型向感知反馈型转变，智能成熟度的提升催生机器人从传统工业领域向更加贴合人类生活的服务领域渗透，目前，整个产业处于机器人3.0探索阶段，以期机器人从部分智能向完全自主的拐点出现。机器人智能化发展历程产示教再现机器人感知反馈机器人！自主决策机器人品学具有记忆、存能能力。可够获得作业环境、对象的部分有关信●现阶股机器人只可实现部分暂能按照相应程序重复作业。理想化的智能机器人还处于研究阶段型对周围环境基本没有感知与反馈控段能力一定的实时处理1956年达特禁斯会议上提出人工智能概念2015年具有公民身份证的机器人家菲亚退生程1958年世界第一家机器人公司Unimation成立，1959年第一台工2008年世界第一例机照人切除验瘤手术成功业机器人证生2002年美国iRobot公司推出吸尘解机脂人Roomba1965年麦卡锅联合MIT推出世界上第一个带有视觉传感器，能识2002年人形机器人"ASIMO'在日本本田公司间世件别定位积水的机器人系统1999年家尼雅出犬型机器人爱宝，娱乐机器人开始走进家庭1968年斯坦摄研究所覆生第一台智能机器人Shakey1984年美国雅出医疗服务机器人HelpMate机构理论与伺服理论的发展，推进●多种传感器的配置与更加复杂的控制方、图像识别、自然语音处理、机器视觉、阶机器制造向自动化方向的迈进式让机器人更为智能与精准等人工智能技术不断赋能9由夹持器、手修、驱动器、控制器·服务机器人发展迅速，手术机器人、扫·具备判断、思考能力的智能机器人为特等部分组成的“第一代机器人一步地机器人、仿生机器人等逐步渗透，机各界探索热点点入实用阶段器人步入商品化阶段机器人不断融入人类日常生活，作业国内、国际消现出多家优质机器人企业模式也在发生改变1.0萌芽成长期2.0快速发展期3.0智能探索期(1940-1960)(1970-2010)（2010-至今）来源：艾瑞咨海研究究限据公开资料整理。C2022.11 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn5 iResearch行业发展区动因素：政策引导艾瑞咨明确智能机器人产业顶层战略地位，突破核心部件与关键技术难点，助力机器人向多样化应用领域延伸2012-2022年智能机器人行业相关政策（国家级）阶段政策内容产业规划底层硬件关键技术产品应用十四五《“十四五”机器人产业发展规划》A2021-2025《“十四五”国家应急体系规划》《“十四五”国民健康规划》（国民经济和社会发展第十三个五年规划规划纲要》《“十三五”国家科技创新规划》开展智能机器人学习与认知、人机自然交互与协作共融等前沿技术研究，V《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》推动基础理论和接心技术开发，实现类人神经计算芯片、智能机器人和智能应用系统产业化，L（关于促进机器人产业健康发展的通知》2016-2020《关于推进供给侧结构性改革加快制造业转型升级工作情况的报告》十三五《增强制造业核心宽争力三年行动计划（2018-2020年）》V领域，实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新。V《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）V《制造业设计能力提升专项行动计划》《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》重点发展具有感知、决策、执行等功能的智能十二五专用装备，V2011-2015（中国制造2025》积极研发工业、服务、特种机器人，促进标准化、模块化发展V来源：艾瑞咨御究款限限公开资料整理C2022.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn6 iResearch行业发展区动因素：政策引导艾政策推动机器人行业模式跑通，率先实现工业领域规模化基于政策端的大力驱动，工业机器人率先形成规模化，助推整个行业的发展。近年来中国工业机器人的产量逐年攀升2021年整体产量突破36万套，达到近五年来的峰值，稳居全球第一大工业机器人市场，2020年制造业的机器人密度实现每万人246台，逼近全球制造业机器人使用密度的2倍。机器人产业的谨勃发展是企业积极响应国家号召的体现，截至2021年底，机器人领域的专精特新“小巨人”企业数量达到101家，涵盖整机、核心部件、系统集成等各类领域，为产业健康发展菱定坚实基础2017-2022年Q3中国工业机器人产量2015-2020年中国制造业机器人密度26.6%54.4%12.7%26.8%2020年全球制造业机器人使用密度：126个/万人24636604420432254415523706818694310813107914768249201720182019202020212022Q3201520162017201820192020工业机器人产量（套）机器人密度（台/万人）来源：工信率，税计写，艾屏咨消屏究就模据公开资料整理。来源：中国电子学会，FR，艾瑞咨海究脱限据公开资科整理C2022.11 iResearch Inc.www.iresearch.com.cnC/2022.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cn7 iResearch行业发展驱动因素：技术赋能艾瑪咨核心硬件国产化比重加大，新兴技术水平国际领先，机器人智能水平大幅提升机器人核心硬件，如减速器、伺服电机，长期受制于国外是限制行业发展的重要因索。伴随智能制造的转型升级，许多企业开始弃买办思维，加快国产自研进程，逐步缩小国产部件与进口零件的性能差距，核心零部件的国产化替代比重增大，进一步打破国外望断核心技术的同面。受益于国内人口体量对数据资源的支持，国内企业在大数据、人工智能、云计算、物联网等战略性新兴产业的发展比肩国际甚至处于领先水平。据统计，近十年中国AI专利申请量居全球首位，占比超过74.7%，智能技术的加持减轻机器人对核心硬件的依赖程度，以软件赋能硬件，国产机器人另辟蹊径，应用领域从传统工业走向服务、医疗、农业、安防等新场景，2015-2021年中国工业机器人精密减速器2010-2020年全球AI专利申请数量统计市场份额19529824922903中国（件）33752美国（件）30.3%71.8%70.7%63.5%61.5984.1947260日本（件）韩国（件）28.2%%36.5%38.5%13.4%15.9%19.7%389571■世界知识产权组织2015201620172018201920202021(件)国产品牌（%）■外资品牌（%）■欧洲专利局（件）来源：专索访谈，GGI，艾瑞咨询研究赖限据公开资料整理绘制来源：（中国人工智能发展报告2020），艾增滤研究根据公开资科整理绘制C2022.11 iResearch Incwww.iresearch.com.cnC/2022.11 iResearch Inc.www.iresearch.com.cn8 iResearch行业发展驱动因素：生产驱动艾瑞咨企业层面对效率、质量、成本的强烈需求，驱动“机器人代人"充足、高效、专业的劳动力是保障国家经济发展的前提。相较于人工，机器人在生产效率、质量、工作稳定性、环境依赖性等多个方面具有固有优势，特别是在完成高精度、耗时长、环境恶劣等工作时，机器人可有效提升生产效率，统产品质量，并且保障人身安全，企业尤其是制造业的智能转型升级，使机器人在工业领域具备成熟应用体系：在服务业教育、医疗等领域的尝试延展了机器人的应用边界。伴随着人口老龄化，机器人代人成为应对未来劳动力短缺的一种可能：此外疫情的反复爆发加速机器人代人进程智能机器人与人工多维度能力对比.VS.生产效率人工不感从事码染、焊接炎工作望接机盗人弧焊直线速度7-12mm/s生产质量Oiseeds固有优2017工作时长平均工作时长8h/天势工作状态显受环增影响，情绪化，基至出无情堵波动，状态稳定现心理问题无需舒适环境，无需考虑危险环境下的环境依赖通风、温度、噪音等因素生的保草及安全需球时息保障人身安全外生冲击2022/23疫情返岗依赖人工、自动化程度低的企业疫情期间复工复产长远趋势654.5劳动成本人口老龄化加剧，用人成本持续走高，且未来劳动2021/22力存在出现缺口的可能医疗、农业，教育多场景拓展，应用更具多样性伴陵机器人解决方案的成熟，由传统制造向服务场景应用培养专业人才需要时间、资本的投入，某些领减无法短期实现人才输出来源：艾瑞咨淘究院限据公开
