2022年中国智能机器人行业研究报告
中国智能机器人行业研究报告©2022.11 iResearchInc. 2©2022.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。行业背景行业规模场景应用趋势展望技术侧驱动机器人的智能化进程：提升自研硬件性能，软件赋能硬件，以多源感知为基础，依托海量数据改进以算法为核心的智能技术，通过“端-边-云”协同架构，缓解终端数据处理压力。产品侧丰富机器人的多样化应用：产品演进与市场的需求升级同步转变，一方面将从广度上拓展应用可能，推出新型品类；另一方面将破除壁垒，实现机器人全场景作业。产业侧助推机器人的生态化融合：汇聚产业各方主体的资源力量，是智能机器人产业跨步向前的重要趋势。2021年12月，中国政府联合15家机关部门发布了《“十四五”机器人产业发展规划》，明确了机器人产业规划的重大意义并提出了机器人产业规划的目标，将中国机器人产业再一次推向新的高度。随着语音识别、机器视觉、机器学习、自动导航与定位等多种智能技术的不断发展与落地，智能机器人在多领域成为市场的“宠儿”，发展势头迅猛。技术与需求的碰撞、打磨，促进机器人产品向多样领域渗透。本报告择选了工业、商业服务、医疗、农业四大领域，从驱动因素、产品品类、智能功能、优势技术、演进趋势与落地难点等多维度展开分析。从不同角度展现机器人的智能化应用及细分场景下现阶段亟待攻克的难点与发展走向，供行业相关主体参考。智能技术的加持，促进传统机器人行业进入快速转型期。尽管受限于疫情等外生因素，在整体经济形势相对低迷的背景下，机器人行业仍然表现出较为强势的增长力，2021年市场规模突破250亿。疫情的反复爆发催生了多领域对无人化、自动化、智能化生产力及劳动力的旺盛需求，整个机器人产业呈现健康走势。艾瑞预测，2025年中国智能机器人市场规模接近千亿。 3中国智能机器人行业发展概述1中国智能机器人产业发展洞察2智能机器人典型应用领域分析3智能机器人行业典型企业案例4智能机器人行业未来趋势展望5 4©2022.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn感知、决策、执行、控制是智能机器人基本四要素国际标准化定义机器人是一种能够通过编程和自动控制来执行诸如作业或移动等任务的机器。随着多模态感知系统、动力学模型、深度学习、定位导航等多种智能技术的渐进发展，叠加机器人下游需求场景日益多元化，智能技术加快与机器人的融合，如今机器人学已经发展成拓扑学、系统工程、人工智能等多领域交叉的综合型学科。艾瑞咨询认为智能机器人具备深度感知、智能决策、灵巧执行、精准控制等要素，可完成预期任务，同时可自主应对执行过程中的突发情况。依据应用场景的不同，智能机器人的使用主体分为个人消费级与企业级，本次报告的研究范畴为企业级智能机器人。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。智能机器人概念界定“智能机器人”概念界定与报告研究范畴如：l智能制造类l物流仓储类l酒店餐饮类l农林畜牧类l医疗康复类企业级研究范畴如：l家用扫地机器人l教育机器人l陪伴机器人个人消费级使用主体深度感知灵巧执行智能决策精准控制智能机器人基本要素•接收内部和外部的传感信息•获取环境、对象及机器人本体的全景数据•通过信息处理过程，进行判断、逻辑分析、理解等智力活动•应用新型轻材料、合理结构设计与驱动系统，实现灵巧作业•融合实时定位、自主导航与避障技术，探索、规划合理路径轨迹 5©2022.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn机器人实现完全自主的判断、决策仍需不断探索机器人从诞生到向智能化迈进的发展进程大致可分为萌芽成长期、快速发展期与智能探索期三个阶段。多样传感器的应用使得机器人从单纯具备记忆、存储能力的示教再现型向感知反馈型转变，智能成熟度的提升催生机器人从传统工业领域向更加贴合人类生活的服务领域渗透。目前，整个产业处于机器人3.0探索阶段，以期机器人从部分智能向完全自主的拐点出现。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。智能机器人发展历程阶段特点产品类型里程碑事件l机构理论与伺服理论的发展，推进机器制造向自动化方向的迈进l由夹持器、手臂、驱动器、控制器等部分组成的“第一代机器人”步入实用阶段l图像识别、自然语音处理、机器视觉、等人工智能技术不断赋能l具备判断、思考能力的智能机器人为各界探索热点l机器人不断融入人类日常生活，作业模式也在发生改变3.0智能探索期（2010-至今）2.0快速发展期（1970-2010）1.0萌芽成长期（1940-1960）示教再现机器人自主决策机器人感知反馈机器人•1956年达特茅斯会议上提出人工智能概念•1958年世界第一家机器人公司Unimation成立，1959年第一台工业机器人诞生•1965年麦卡锡联合MIT推出世界上第一个带有视觉传感器，能识别定位积木的机器人系统•1968年斯坦福研究所诞生第一台智能机器人Shakeyl具有记忆、存储能力l按照相应程序重复作业l对周围环境基本没有感知与反馈控制能力l多种传感器的配置与更加复杂的控制方式让机器人更为智能与精准l服务机器人发展迅速，手术机器人、扫地机器人、仿生机器人等逐步渗透，机器人步入商品化阶段l国内、国际涌现出多家优质机器人企业l可够获得作业环境、对象的部分有关信息l一定的实时处理l现阶段机器人只可实现部分智能l理想化的智能机器人还处于研究阶段机器人智能化发展历程•2015年具有公民身份证的机器人索菲亚诞生•2008年世界第一例机器人切除脑瘤手术成功•2002年美国iRobot公司推出吸尘器机器人Roomba•2002年人形机器人“ASIMO”在日本本田公司问世•1999年索尼推出犬型机器人爱宝，娱乐机器人开始走进家庭•1984年美国推出医疗服务机器人HelpMate 6©2022.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn明确智能机器人产业顶层战略地位，突破核心部件与关键技术难点，助力机器人向多样化应用领域延伸来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。行业发展驱动因素：政策引导阶段政策内容产业规划底层硬件关键技术产品应用十四五2021-2025《“十四五”机器人产业发展规划》√《“十四五”国家应急体系规划》√《“十四五”国民健康规划》√十三五2016-2020《国民经济和社会发展第十三个五年规划规划纲要》√《“十三五”国家科技创新规划》开展智能机器人学习与认知、人机自然交互与协作共融等前沿技术研究。√《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》推动基础理论和核心技术开发，实现类人神经计算芯片、智能机器人和智能应用系统产业化。√《关于促进机器人产业健康发展的通知》√《关于推进供给侧结构性改革加快制造业转型升级工作情况的报告》√《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年）》√《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》围绕工业机器人等关键领域，实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新。√《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）√《制造业设计能力提升专项行动计划》√十二五2011-2015《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》重点发展具有感知、决策、执行等功能的智能专用装备。√《中国制造2025》积极研发工业、服务、特种机器人，促进标准化、模块化发展。√2012-2022年智能机器人行业相关政策（国家级） 7©2022.11 iResearchInc.www.iresearch.com.cn©2022.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn行业发展驱动因素：政策引导政策推动机器人行业模式跑通，率先实现工业领域规模化基于政策端的大力驱动，工业机器人率先形成规模化，助推整个行业的发展。近年来中国工业机器人的产量逐年攀升，2021年整体产量突破36万套，达到近五年来的峰值，稳居全球第一大工业机器人市场。2020年制造业的机器人密度实现每万人246台，逼近全球制造业机器人使用密度的2倍。机器人产业的蓬勃发展是企业积极响应国家号召的体现，截至2021年底，机器人领域的专精特新“小巨人”企业数量达到101家，涵盖整机、核心部件、系统集成等各类领域，为产业健康发展奠定坚实基础。来源：工信部，统计局，艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。来源：中国电子学会，IFR，艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。13107914768218694323706836604432254412.7%26.6%26.8%54.4%201720182019202020212022Q3工业机器人产量（套）2017-2022年Q3中国工业机器人产量4971108155204246201520162017201820192020机器人密度（台/万人）2015-2020年中国制造业机器人密度2020年全球制造业机器人使用密度：126个/万人 8©2022.11 iResearchInc.www.iresearch.com.cn©2022.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn行业发展驱动因素：技术赋能核心硬件国产化比重加大，新兴技术水平国际领先，机器人智能水平大幅提升机器人核心硬件，如减速器、伺服电机，长期受制于国外是限制行业发展的重要因素。伴随智能制造的转型升级，许多企业开始摒弃买办思维，加快国产自研进程，逐步缩小国产部件与进口零件的性能差距，核心零部件的国产化替代比重增大，进一步打破国外垄断核心技术的局面。受益于国内人口体量对数据资源的支持，国内企业在大数据、人工智能、云计算、物联网等战略性新兴产业的发展比肩国际甚至处于领先水平。据统计，近十年中国AI专利申请量居全球首位，占比超过74.7%。智能技术的加持减轻机器人对核心硬件的依赖程度，以软件赋能硬件，国产机器人另辟蹊径，应用领域从传统工业走向服务、医疗、农业、安防等新场景。来源：专家访谈，GGII，艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。来源：《中国人工智能发展报告2020》，艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。13.4%15.9%19.7%28.2%29.3%36.5%38.5%86.6%84.1%80.3%71.8%70.7%63.5%61.5%2015201620172018201920202021国产品牌（%）外资品牌（%）2015-2021年中国工业机器人精密减速器市场份额2010-2020年全球AI专利申请数量统计389571472603375222903195298249中国（件）美国（件）日本（件）韩国（件）世界知识产权组织（件）欧洲专利局（件） 9©2022.11 iResearchInc.
