保时捷IPO上市美股招股说明书（英）
招股说明书日期为2022年9月19日招股说明书公开发行的的出售股东持有的99，021，740股无票面值的现有无表决权优先不记名股份（auf den Inhaber lautende stimmrechtslose Vorzugsaktien ohne Nennbetrag）和出售股东持有的14，853，260股无票面值的现有无表决权优先不记名股票（auf den Inhaber lautende stimmrechtslose Vorzugsaktien ohne Nennbetrag），与可能的超额配售有关和在同一时间进入交易在法兰克福证券交易所（Frankfurter Wertpapierbörse）的受监管市场（监管市场）上，同时进入受监管市场的子细分市场，并具有法兰克福证券交易所（Frankfurter Wertpapierbörse）的额外准入后义务（Prime Standard）的455，500，000股无面值无表决权的无票权优先不记名股票（auf den Inhaber lautende stimmrechtslose Vorzugsaktien ohne Nennbetrag），截至2022年1月1日，每股无面值股本的名义份额为1.00欧元，并拥有全部股息权的荷兰国际集团(Ing)博士。h.c。f .保时捷股份公司联席全球协调人美国银行花旗证券高盛银行欧洲SE摩根大通(J.P. Morgan)法国巴黎银行(BNP PARIBAS)高级联合账簿管理人德意志银行(Deutsche Bank)摩根士丹利(Morgan Stanley)桑坦德银行联合账簿管理人巴克莱银行兴业银行联合信贷银行位联席经理德国商业银行法国农业信贷银行联会银行巴登-符腾堡瑞穗价格区间:76.50 - 82.50欧元欧元国际证券识别号 （ISIN）： DE000PAG9113 德国证券代码 （Wertpapierkennnummer， WKN）： PAG911 股票代码： P911 本招股说明书的有效期将于公司优先股在法兰克福证券交易所（Frankfurter Wertpapierbörse）的监管市场开始交易时到期，预计将于2022年9月29日到期，如果出现重大新因素、重大错误或重大不准确之处，当本招股说明书不再有效时，将不承担补充招股说明书的义务。 1表的内容页面我总结的招股说明书 .................................................................................................................................................s - 1二世。ZUSAMMENFASSUNG DES大道.S-8 1风险因素 .................................................................................................11.1与本集团业务及行业相关的风险 ............................................................................................................11.2该集团的相关风险操作........................................................................................................................301.3法律、监管和税收风险........................................................................................................................381.4与集团脱离大众汽车集团有关的风险 ...................................................................................................541.5与本集团股东结构有关的风险 .............................................................................................................561.6与发售股份及准许交易有关的风险.......................................................................................................592一般信息..........................................................................................................................................................622.1对本招股说明书内容的责任.................................................................................................................622.2本招股说明书 .....................................................................................................................................632.3该说明书的有效性 ..............................................................................................................................642.4前瞻性陈述.........................................................................................................................................642.5的财务信息.........................................................................................................................................642.6市场数据的来源 ..................................................................................................................................652.7文件可用于检查 ..................................................................................................................................672.8注意汇率 ............................................................................................................................................682.9非国际财务报告准则财务指标（替代绩效指标） ..................................................................................682.10舍入和负数.........................................................................................................................................782.11时间规范 ............................................................................................................................................782.12民事责任的执行 ..................................................................................................................................783此次发行..........................................................................................................................................................793.1提供的主题.........................................................................................................................................793.2价格范围、发售期、发售价格及配发及付款 .........................................................................................803.3预计的时间表 .....................................................................................................................................823.4股票信息 ............................................................................................................................................823.5确定目标市场 .....................................................................................................................................833.6可转让性的优先股和锁定 ....................................................................................................................843.7出售股东 ......................................................................................
