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市场资讯晨报:英特尔、谷歌发布新AI芯片,美股IPO转暖AI初创公司扎堆上市

2024-04-10ZHENG Yufei国信证券杨***
市场资讯晨报:英特尔、谷歌发布新AI芯片,美股IPO转暖AI初创公司扎堆上市

美股研究·资讯晨报 国信(香港)市场资讯晨报 英特尔、谷歌发布新AI芯片,美股IPO转暖AI初创公司扎堆上市一、全球投资焦点 隔夜美股市场起初担忧通胀将保持高位,降息辩论成为焦点,早盘高开后低走。随后市场为消费者物价指数(CPI)数据和财报做好准备,美国股市小幅收高。 关于即将公布的CPI: 1.通胀报告将于美东时间周三上午8:30发布,根据彭博数据,市场预期总体通胀率为3.4%,较2月份3.2%的物价年涨幅有所加快。天然气价格上涨是主要推动因素。 2.剔除波动较大的食品和天然气成本后,3月份的价格预计将比去年上涨3.7%,较2月份3.8%的年增长率略有放缓。预计消费者价格环比上涨0.3%,低于2月份0.4%的月度涨幅。 3.预计3月份核心价格环比上涨0.3%,而上月涨幅为0.4%。核心通胀率仍然居高不下,主要由于住房以及保险和医疗等核心服务的成本上升。 4.但市场预期核心商品价格将小幅下降,这主要是由于新车和二手车价格下降所致。经济学家普遍预计全年核心通胀将进一步改善。 关于货币政策: 1.美联储官员将降息至2%的目标视为“崎岖不平”的道路。 2.美联储首选的通胀指标,核心个人消费支出价格指数(PCE),近期略有降温。 3.强劲的劳工报告和稳定的工资增长使得降息的预期有所下降。 4.投资者预计今年只会降息两次半,低于年初预期的六次降息,和上个月的三次降息。 5.市场预计美联储在六月份会议上开始降息的可能性为56%,较一周前的62%有所下降。 英特尔(INTC.O):英特尔发布人工智能芯片随后股价上涨约1%。英伟达(NVDA.O)的股价下跌2%。 1.英特尔在周二的Vision活动上发布了新版本的人工智能芯片,据该公司称,新的Gaudi3芯片训练特定大型语言模型的速度比Nvidia上一代H100处理器快50%。 2.英特尔表示,新芯片将于第三季度上市,可用于训练ChatGPT等大型语言模型(LLM)。 谷歌(GOOG.O):周二,谷歌股价上涨逾1%,接近52周高点。谷歌在过去一个月里上涨了12.62%。超过计算机和技术板块4.26%的涨幅以及标普500指数2.57%的涨幅。 1.谷歌周二宣布推出一款专有芯片,该芯片可以帮助该公司减少对重量级芯片制造商的依赖,并在竞争日益激烈的人工智能竞赛中站稳脚跟。这款名为Axion的新芯片将有助于处理人工智能应用程序使用的大量数据。公司在一份声明中表示Axion的CPU性能好于ARM架构类似芯片30% 2024年4月10日美股研究·资讯晨报 基础数据 所属市场美国股市 评级无 标普500指数5,209.9 52周最高5,264.9 52周最低4,048.3 近3个月日均成交额(亿)3,076.8 数据来源:Wind;数据日期:2024年4月10日盘前国信证券(香港)研究部整理 主要指数表现 数据来源:Wind;数据日期:2024年4月10日盘前国信证券(香港)研究部整理 ZHENGYufei SFCCENo.:BJV215 +85228996772 zhengyf@guosen.com.hk 2.此前,这家科技公司宣布推出一款新的视频创作应用程序GoogleVids,该应用程序利用人工智能来简化内容开发。 3.谷歌即将发布财报,市场预期盈利将增长3成。 Moderna(MRNA):这家制药巨头的股价跃升至三个月高位,在该公司公布其早期癌症疫苗试验取得积极反应后,股价上涨了6%。该疫苗是与默克公司共同开发的,用于患有一种头颈癌的患者。 纽交所高管称“少数”人工智能初创公司正在探索IPO。 1.美股科技股IPO转暖。市场对公开募股(尤其是与人工智能相关的企业)有着明显的需求。RedditInc.(RDDT.N)在向投资者介绍如何通过许可其数据来构建人工智能系统来获利后,其首次公开募股股价飙升。半导体连接解决方案公司AsteraLabsInc.(ALAB.O)也有强劲的开局。 2.自ChatGPT于2022年底发布以来,已涌现一长串AI初创公司,为消费者和企业构建生成式AI服务。这些初创公司已从风险投资公司和大型科技公司筹集了数十亿美元,以支持开发人工智能工具所需的高计算成本。 近期热门AI公司融资情况: 1.人工智能初创公司Anthropic从亚马逊(AMZN.O)获得27.5亿美元投资。继9月份宣布的一项早期投资之后,此次注资使亚马逊对Anthropic的总投资达到40亿美元。Anthropic是一家享有盛誉的能够生成文本和分析的人工智能工具制造商。Anthropic与多家大型科技公司有联系,其中包括谷歌,去年5月,谷歌参与了由SparkCapital领投的4.5亿美元融资。 2.AI初创公司Cohere接近完成50亿美元估值融资。Cohere去年2.7亿美元C轮融资于2023年6月宣布,当时估值超过21亿美元。由InoviaCapital牵头,包括英伟达(NVDA.O)、甲骨文(ORCL.N)、赛富时(CRM.N)等一系列战略投资者。总部位于多伦多的Cohere成立于2019年,致力于构建大型语言模型,并为客户进行定制。截至3月份,该公司的年化收入为2200万美元,随着本月早些时候推出的名为CommandR的新对话式人工智能模型,该公司的年化收入加速增长。 二、港/美股回顾 1、港股市场数据: 港股主要指数全线上涨,截止收盘,恒指涨0.57%,报16828.07;国指涨0.45%,报5895.32;恒生科技指数涨0.98%,报3478.24。 盘面上,游戏软件概念、手游股集体上扬,中旭未来涨超27%,创梦天地、友谊时光、网易涨超4%。电力设备股纷纷上扬 ,信义光能、协鑫科技涨超5%,福莱特玻璃涨近4%,金风科技涨超3%。医药外包概念股集体走强,康希诺生物涨超16% ,昭衍新药涨超10%,泰格医药涨超6%。2、美股市场数据: 标普500指数小幅收高,投资者在美国关键通胀报告发布前调整仓位,截至收盘,标普500指数上涨0.1%,报5209.91点 ;道琼斯工业平均指数基本持平,报38883.67点;纳斯达克综合指数上涨0.3%,报16306.64点。 太阳能、有色金属与采矿板块涨幅居前,黄金矿业涨超21%,Sunrun涨超9%,阿特斯太阳能涨近8%,南方铜业、智利矿业化工涨超3%,赫克拉矿业涨近3%。油气、邮轮、减肥药概念股走低,硕迪生物跌超6%,马拉松原油、礼来跌超2%,诺和诺德跌2%,嘉年华邮轮跌超1%。 热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.68%。小鹏汽车涨超9%,哔哩哔哩、蔚来涨超7%,爱奇艺、微博、网易涨超3%,富途控股、京东、拼多多、腾讯音乐涨超2%,阿里巴巴、理想汽车、满帮、唯品会涨超1%。 4、美股成交额前十: 公司名称 股票代码 最新收盘价 涨跌幅 成交额 最近一周涨跌幅 英伟达 NVDA 853.54 -2.04% 426.28 -4.58% 特斯拉公司 TSLA 176.88 2.25% 181.87 6.15% 伯克希尔哈撒韦公司 BRK/A 626900 -0.28% 81.71 -0.54% AMD公司 AMD 170.78 0.52% 72.71 -4.43% 苹果公司 AAPL 169.67 0.72% 71.89 0.49% 亚马逊公司 AMZN 185.67 0.26% 67.78 2.76% Meta平台股份有限公司 META 516.9 -0.45% 56.06 3.93% 微软 MSFT 426.28 0.40% 53.17 1.15% Alphabet公司 GOOGL 156.6 1.13% 48.77 1.32% SuperMicroComputer股份有限 SMCI 904.2 -2.62% 36.30 -10.47% 资料来源:Bloomberg,国信证券(香港)研究部 5、纳斯达克金龙中国指数表现: 最近7天最近1个月 资料来源:Bloomberg,国信证券(香港)研究部 6、沪深港通: 资料来源:Wind,国信证券(香港)研究部 三、全球财经动态 1、国际要闻 美国周三将公布3月份通胀数据,受能源价格上涨推动,整体CPI同比升幅可能加速至3.4%,但核心通胀率有望小幅回落 美国3月份小企业乐观程度指数降至逾11年低点,受访者仍视通胀为最大麻烦 亚特兰大联储行长Bostic重申今年料降息一次,但如果经济形势发生变化,他对推迟或增加降息持开放态度 知名经济学家El- Erian表示美国经济只是表面强劲,预计美联储今年降息两次,欧洲央行降息力度或更大,可能冲击债汇市场 道富环球预计,美联储会在总统大选前抢跑,最早在6月降息50基点 日本央行行长对进一步削减宽松力度保持开放态度。知情人士透露,因年度薪资谈判结果强劲,该行可能会在4月政策会议上考虑上调通胀预期 全球最大几家石油贸易商对下半年油市走牛充满信心,其中维多集团(Vitol Group)预测今年日需求将增长190万桶。美国EIA预计全球石油市场今年将面临小幅供应短缺 波音工程师举报787梦想飞机安全问题,称组装和测试存在不当操作,超过1,000架在役787飞机会受到影响。波音否认此类说法 分析师预测,特斯拉第二季度交付量可能再次同比下滑,预计高利率对销售的负面影响至少持续整个上半年 英特尔将推出新的人工智能加速器芯片,公司称性能会超过英伟达的H100 谷歌向企业客户推广AI模型Gemini,用于制作广告、抵御网络安全威胁及制作短视频和播客 美国总统拜登和日本首相岸田文雄周三将会晤,据悉美日寻求强化防务同盟,计划组建国防工业委员会以增进协调 2、大中华新闻 中国央行和文旅部等联合发布声明,要求三星级及以上酒店,主要风景区等实现境内外银行卡受理全覆盖,重点文旅场所还被要求支持现金支付、提升外币兑换服务水平等 中国工信部等七部门联合印发实施方案,推动工业领域大规模设备更新,计划到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上 欧盟对中国风电行业是否获得不公平补贴展开初步调查,如果最终发现确有补贴行为,欧盟有权处以罚款、责令暂停招标 乘联会表示,中国3月份狭义乘用车零售销量同比增长6.0%,环比增加52.8% 据台媒《镜周刊》,中国国家主席习近平将在周三下午会见台湾前领导人马英九 俄罗斯外交部称,总统普京计划年内访问中国,外长拉夫罗夫4月8-9日的访华是为此做的“重要”筹备 自由欧洲电台:习近平将开展的欧洲之行包括法国、塞尔维亚和匈牙利,对法国的访问将为期两天 台湾金管会计划放宽保险业海外投资弹性,提高BBB级债券与私募基金额度 台湾3月份通胀率低于预期,累计第一季的均值较前季也有降温迹象 财新:嘉实国际和南方东英向香港证监会提交比特币现货ETF上市申请注:以上新闻摘自彭博每日资讯 四、欧美市场一览 1.美国债市:国债止跌回升,表明空头在周三关键的美国通胀数据公布前平仓 2年期国债收益率下跌4.6个基点,报4.7426% 5年期国债收益率下跌5.7个基点,报4.3736% 10年期国债收益率下跌5.8个基点,报4.3616% 30年期国债收益率下跌5.4个基点,报4.4964% 2.外汇市场:彭博美元指数持稳,在美国通胀数据和美联储3月会议纪要公布前,投资者心态趋于谨慎 彭博美元指数基本持平 欧元/美元基本持平,报1.0857美元 美元/日元基本持平,报151.76日元 英镑/美元上涨0.18%,报1.2678美元 美元/瑞郎下跌0.21%,报0.9035瑞郎 美元/加元基本持平,报1.3571加元 澳元/美元上涨0.38%,报0.6629美元 新西兰元/美元上涨0.46%,报0.606美元 离岸人民币兑美元上涨0.05%,报7.2383元 在岸人民币兑美元夜盘最后成交于7.2329元,基本持平 据台北外汇,台币兑美元基本持平,报32.098元台