2022年10月CCFA连锁经营企业组织能力调研报告 © 2022 KJRC. All rights reserved.2前言过去五年，面对数字化和新零售的浪潮，很多零售连锁企业踏上了转型创新的变革旅途。最近三年，叠加疫情冲击，经济形势严峻，转型和创新对零售业而言从未显得如此重要而急迫。转型和创新是一件艰难而正确的事，需要方向、决心、 方法和定力。目前为止，零售业的转型创新难说成功，为什么？怎么办？痛点在哪里？疫情下能做什么？为此，CCFA联合恺杰咨询，进行了本次连锁经营企业组织能力调研，试图从战略、组织、人才、 机制和文化维度研究分析连锁经营企业在组织能力建设上的现状，以洞察转型过程中所面临的问题与原因。本次调研有很多有价值的发现，值得连锁经营企业的管理者去思考和前瞻：•近三分之一的创始人年龄超过55岁，未来5-10年，家族和企业传承会是很多中国民营企业面临的挑战；•有逾40%的企业外聘了分管科技或数字化的高管，但近半数企业线上业务占比不足10%，数字化转型任重道远；•战略执行、沟通协同、人才培养是企业组织管理中的普遍痛点，制约着企业的扩张和转型；•合伙人机制已成为行业普遍实践，实施股权激励计划的企业也越来越多；•高效执行是连锁经营企业最鲜明的文化特点，这是很多企业过去成功的要素之一，但未来转型成功更需要创新、开放、包容、敏捷等组织能力，这是很多连锁经营企业欠缺的。•。。。。。。我们希望本次调研报告对您的管理工作有所启发和借鉴，更多有意义的发现和洞察，我们期待您的发掘和思考，我们也十分期待和您一起切磋研讨本报告。 © 2022 KJRC. All rights reserved.3目录调研概览P4领导团队P6企业创始人画像P6企业高管团队画像P7高管外聘情况P8战略P9组织P10授权与流程P10品类管理（商超企业）P11数字化转型P12客户洞察P13会员管理P14生态建设P15人才P16人才培养P16干部管理P17大学生专项P18机制P20绩效考核P20薪酬竞争力P21合伙人机制P22长期激励P23创新机制P24文化P25管理痛点P26疫情管理措施P27附录P28调研名单P28调研问卷P29 © 2022 KJRC. All rights reserved.4调研概览调研框架本次调研围绕战略、组织、人才、机制与文化维度展开调研，以呈现当前连锁经营企业在组织能力建设上的真实现状。文化战略领导团队组织机制人才绩效考核薪酬激励创新机制人才培养干部管理大学生专项品类管理数字化客户洞察会员管理授权与流程生态能力 © 2022 KJRC. All rights reserved.5调研概览样本情况本次调研采用问卷调查的形式展开，共调研连锁经营企业65家行业分布：共4个行业，涵盖商超百货、专业连锁、餐饮、 鞋服家居中国连锁榜入围情况：23家企业入围“2021年中国连锁TOP100”，11家企业入围“2021年中国特许连锁TOP100”按企业规模按企业员工数9.8%35.3%13.7%41.2%10亿（含）以内10亿-50亿（含）50亿-100亿（含）100亿以上10.0%40.0%16.0%34.0%1000（含）以内1000-5000（含）5000-10000（含）10000以上说明：商超百货指通过购物中心、百货店、大卖场、社区超市、便利店等形式进行经营的企业；专业连锁含家电、医药、教育、食品、汽修、眼镜店等连锁经营类企业。按行业按企业性质49.2%21.5%21.5%7.7%商超百货专业连锁餐饮鞋服家居64.6%18.5%16.9%民营企业国有企业外资企业（含合资）•样本企业2021年总销售约1.1万亿元约占2021年社会消费品零售总额的2.5%•样本企业2021年总自有员工人数约151万人 © 2022 KJRC. All rights reserved.6企业创始人画像说明：企业创始人画像仅分析民营企业样本民营企业创始人仍在主导企业，未来5年面临接班人培养问题74.4%25.6%创始人在企业中任职创始人不在企业中任职创始人在任情况大部分民企创始人仍然在主导企业的内部管理， 约74%的民营企业创始人目前仍然在企业内任职董事长或总裁。在任创始人平均年龄为55岁，最年轻的为35岁，最年长为88岁。约13%的企业，创始人年龄小于50岁；超过一半的企业，创始人年龄在50-55岁之间 。创始人为55岁以上的企业占33%，未来5-10年，很多企业会面临企业“接班潮”的挑战。 恺杰的经验显示，很多企业并没有做好准备（二代无法或无意愿接班，合格胜任的下一代管理层也还没出现），本次调研再一次提醒民企创始人需要未雨绸缪，提早选择和培养接班人，确保企业持续稳定发展和文化传承。12.5%54.2%33.3%<50岁50~55岁>55岁创始人年龄有创始人在任的企业，有约97%的企业由创始人任职董事长；有约59%的企业由创始人任职总裁。其中， 董事长及总裁都由创始人担任的企业占约55%。当创始人兼任企业董事长及总裁时，平均13人向创始人汇报；其管理幅度超过创始人仅担任企业董事长或总裁的情形。创始人任职及管理情况96.6%创始人任董事长58.6%创始人任总裁 © 2022 KJRC. All rights reserved.7企业高管团队画像平均在职司龄13年，平均年龄46岁，反映出高管团队仍以内部提拔为主，外聘高管较少8131725分位值中位值75分位值在职高管平均司龄（分位值）平均司龄调研企业高管的平均司龄为13年，企业高管的稳定性较高。高管平均司龄较高，也反映出调研企业高管多以内部提拔为主的现象。11.3%43.5%38.7%6.5%≤40岁41~45岁46~50岁>50岁平均年龄在职高管平均年龄为46岁；超过一半的企业由年轻高管团队（平均年龄在45岁及以下)主导。可以看出中国传统零售企业高管在逐渐进行代际传承，而且这个趋势在未来五年内可能会加速。高管人数调研企业平均11位高管在职。由分位值数据可以看出，不同企业高管团队的规模存在一定差异。平均在职高管人数（分位值）591525分位值中位值75分位值 © 2022 KJRC. All rights reserved.8高管外聘情况近三年，企业对外聘科技人才的需求尤为突出，但外聘高管整体留存率不理想64.0% 近三年外聘高管的平均留存率（其他：包括CEO，文化，党建等职能或业务板块）科技业务40.3%市场营销27.4%财务24.2%全国运营22.6%人力12.9%战略11.3%全国供应链11.3%其他12.9%高管外聘情况近三年 ，80%的企业曾外聘高管，平均每家企业引进5位高管；外聘高管最多的企业三年内引入21位高管。外聘高管业务分管情况外聘科技人才的企业最多，有40%的企业外聘了分管科技业务（包含数字化和技术职能）的高管；27%的企业外聘了分管市场营销的高管；24%的企业外聘了分管财务的高管。高管留存率调研企业近三年平均高管留存率为64%，根据恺杰的项目经验和观察，外聘高管三年平均留存率都不足50%；同时我们回顾调研企业高管画像，在职高管平均司龄达13年，说明在职高管多为内部提拔，而外聘高管如何保留是调研企业面临的问题。80.3%近三年曾外聘高管的企业占比5人近三年平均外聘高管的人数 © 2022 KJRC. All rights reserved.9战略战略落地执行与复盘纠偏有待提升95% 有3年战略规划81% 能够将战略进行部门层面分解27% 复盘与纠偏以月度开展41% 复盘与纠偏以季度/半年度开展32% 复盘与纠偏以年度或不定期开展市场实践显示：连锁经营行业通常变化快，挑战大，企业需要不断响应和调整策略。领先企业注重战略沟通与共识，为达到上下同欲的目的，通常召开月会、季度会、年会或各层级共创会。领先企业关注战略执行效果复盘，通常采用月会或季度会的方式及时纠偏迭代。年度复盘更多聚焦在中长期组织能力、人才盘点，为来年战略规划进行排兵布阵。大部分调研企业具备战略制定与分解意识，但企业的战略执行力不足。虽然有95%的企业进行了三年战略规划，但只有27%的企业能够进行月度落地复盘与纠偏；企业落地执行与复盘纠偏有待提升。 © 2022 KJRC. All rights reserved.10授权与流程授权不充分，沟通与协同是痛点部分按照制度执行9.8%大部分按照制度执行31.2%严格按照制度执行59.0%80.6%14.5%3.2%1.6%有，并定期更新部分有有，近3年未更新无87.1%9.7%3.2%有，并定期更新部分有有，近3年未更新企业授权制度的制定与执行情况81%的调研企业制定了明确的分级授权管理制度，但在实际中严格按照制度进行管理的企业只占59%，授权不充分。企业流程制度的制定与执行情况87%的调研企业制定了明确的流程管理制度，但实践中严格执行且顺畅的企业占50%；占比近39%的企业实践中能够大部分按照流程制度执行，但执行中需要借助较多协调沟通，反映出企业管理效率较为低下。部分执行或大部分无执行11.3%大部分执行需要较多沟通38.7%严格执行且沟通顺畅50.0%市场实践显示：随着连锁经营企业的规模扩张、业务多元化，授权与协同机制越来越成为了核心的组织能力。尽管大多数企业具备授权机制与流程制度，但实际执行效果不尽如人意。为了有效授权、高效协同，企业需要：①明晰责权利；②确保目标考核激励一致；③将协同内化为企业的文化基因。 © 2022 KJRC. All rights reserved.11品类管理商超企业虽普遍实施品类管理，但重视度与投入度不足94.0%6.0%内部晋升外部招聘品类管理承接部门从组织架构设置上来看，仅约28%的商超企业将品类管理设置为公司独立一级部门，大部分商超企业将品类管理定位为二级部门或以下。品类管理负责人来源商超企业品类管理负责人大多数来自于内部人才晋升（94%）， 仅6%是通过外部招聘引入。品类管理是提高经营效率，优化资源的重要手段。本土商超企业虽普遍实施品类管理，但品类管理的经验整体偏弱，重视度与投入度仍不足；企业不妨大胆引进外部专业人才、借鉴标杆经验，建立和完善品类管理体系。市场实践显示：连锁经营协会非常重视商超企业品类管理，组织专家编辑品类管理相关书籍，并在企业和学校进行推广。实践中，企业对品类管理的重视度不足，通常不设置为独立一级部门，且品类管理专业人才缺乏。品类管理通常需要系统思维、数据分析以及协同能力，而这些恰恰是商超企业的短板。27.8%38.9%22.2%11.1%公司级独立一级部门采购部下设二级部门运营部下设二级部门无独立团队（具备此功能） © 2022 KJRC. All rights reserved.12数字化转型近半数企业线上业务营收占比不足10%，数字化转型任重道远尽管有61%的调研企业将数字化设为公司级一级部门，仍有近40%的企业对数字化的定位不高，没有将数字化放在战略地位，数字化转型较慢。调研企业对外部数字化人才的需求突出，接近一半的企业选择外招人才负责数字化业务。同时， 我们看到不同企业线上业务发展的进程具有较大差异：线上业务发展较快的企业其线上营收占比超过20%，但约有近半数（48%）企业线上营收占比不足10%。61.3%8.1%6.5%8.1%1.6%14.4%公司级独立一级部门信息技术部下设二级部门业务部门下设二级部门项目组其他二级部门无独立团队（具备此功能）数字化承接部门29.0%22.6%48.4%≥20%10%-20%≤102021年线上业务营收占比58.1%41.9%内部晋升外部招聘数字化负责人来源 © 2022 KJRC. All rights reserved.13客户洞察大部分企业已具备客户洞察功能，更依赖传统的客户声音反馈渠道31.0%37.9%25.9%5.2%一级部门二级部门无独立团队（具备此功能）其他（其他：顾问企业、第三方公司）50.0%22.7%18.2%9.1%市场部下设二级部门运营部下设二