软件定义汽车（Software Defined Vehicles，SDV）已成为汽车产业近年来达成的共识发展趋势。在智能化、网联化变革趋势下，汽车逐步由机械代步工具向新一代移动智能终端转变。功能需求推动汽车电子电气架构由分布式向集中式升级，软硬件在零部件层面，软件逐步获得全栈化、完整化的控制权限，实现汽车多元化的应用功能，成为定义汽车产品力的关键因素。在此趋势下，汽车产业的现有格局受到前所未有的冲击，如何洞悉智能汽车产业的发展趋势 ，是汽车产业参与各方在变革中掌控先机的关键，为了梳理智能汽车软件产业现状，总结智能汽车软件产品技术方案，洞悉智能汽车软件产业发展趋势，赛迪顾问股份有限公司联合东软集团编写《软件定义汽车：中国智能汽车软件产业发展趋势洞见》白皮书 ，旨在为政府、投资机构以及产业参与企业在智能汽车软件未来发展中的决策与规划提供建设性意见和理论性支持。前言 PART01智能汽车软件产业发展背景分析1.1产业界定与内涵...........................................................................021.2产业环境....................................................................................031.3政策导向....................................................................................041.4产业现状....................................................................................05PART02智能汽车软件产业链概况2.1变革趋势下智能汽车软件产业链及格局.......................................082.2全球智能汽车软件产业概况.........................................................092.3中国智能汽车软件产业概况.........................................................102.4智能汽车软件产业链全景图.........................................................13PART03智能汽车软件关键技术及应用趋势3.1汽车电子电气架构与车载计算平台技术趋势.................................163.2系统层软件.................................................................................183.3自动驾驶软件..............................................................................223.4智能座舱软件..............................................................................263.5车联网软件.................................................................................313.6高精度地图.................................................................................37PART04产业发展趋势与驱动要素分析4.1中国智能汽车软件产业发展趋势...................................................404.2产业发展驱动要素分析...............................................................40PART05中国智能汽车软件产业发展建议5.1政策发展建议..............................................................................465.2产业发展建议..............................................................................465.3企业发展建议..............................................................................465.4投资机遇建议..............................................................................47目 录 01PART智能汽车软件产业发展背景分析 1.1产业界定与内涵智能汽车软件可定义为软件将深度参与到汽车定义、开发 、验证 、销售 、服务等过程中，并不断改变和优化各个过程，实现体验持续优化、过程持续优化、价值持续创造。智能汽车软件产业技术体系复杂、价值链长、产业交叉较为融合，布局从基础控制的系统层软件，遍布进阶功能的智能座舱软件、车联网软件、自动驾驶软件。软件架构的关键技术使得车辆控制系统在开发过程中逐渐与硬件解耦，让用户体验摆脱对于系统环境的依赖，赋予用户新体验与汽车新价值。软件在汽车产品的比重在持续增加，汽车架构也从分布式走向集中式架构，汽车从信息孤岛模式走向网联互通模式，这些都标志着软件定义汽车时代的到来。软件定义汽车架构下，可以通过OTA服务持续的为车辆升级完善，使车辆不断进化，具备自有的品牌价值。软硬件解耦式开发与后端云平台的持续服务赋予了汽车开发的创新生态。1智能汽车软件产业发展背景分析数据来源：赛迪顾问，2021.3图1-2智能汽车软件赋予汽车开发的创新生态标准化的设计开发工具远程调试、诊断工具自动化仿真测试平台......后端云平台内容服务平台车主APP车辆大数据平台OTA服务应用商店边缘计算资源......通用存储、网络、计算功能OTA Master安全网关标准架构下的域控制器开放的创新生态基础软件外设芯片及研件平台X-DCX-DCCAR BRAINGPDU创新应用及商业形态车辆平台核心技术及算法图1-1开放式汽车软件架构示意图数据来源：赛迪顾问，2021.3软件架构AIHD Map语音识别功能安全深度学习大数据OTA......V2 X芯片技术传感器用户体验HMI遵循标准的开放式软件架构将车辆控制系统的设计元素有效的解耦摆脱对系统环境的依赖，更多基于互联网的用户体验技术得以使用架构对硬件抽象，硬件更新对软件的影响大幅降低，车辆硬件的更新成为可能硬件关键技术02 软件定义汽车中国智能汽车软件产业发展趋势洞见1.2产业环境在汽车的电动化、网联化 、智能化 、共享化的发展趋势下，汽车逐步由机械驱动向软件驱动过渡，汽车电子电气架构的变革也使得汽车的硬件体系趋于集中化，软件体系的差异化成为汽车价值差异化的关键。科技公司、软件公司进入汽车行业也推动了供应链生态体系的改变，汽车产业链逐渐从主机厂、一级 、二级供应商的线性关系演变为更加复杂的主机厂、供应商以及互联网企业均参与进汽车新生态体系，从汽车全生命周期覆盖整个产业的网状关系。商业模式上也从出售汽车硬件转为出售硬件与后续服务的转变；研发流程也从软硬件集成开发转变为软硬件解耦的单独开发。新的整车电子架构构成了未来智能网联车的核心，而软件和服务能力将成为未来汽车产业里最重要的竞争力。全球主要汽车主机厂及零部件厂商通过自研及合作的方式完成高等级的智能汽车软件技术的布局及积累。当前阶段 ，智能网联产业核心零部件已市场化，L2级别的辅助驾驶功能和车联网产品已与部分车型完成适配，核心领域初具产业规模。图1-3汽车软件价值差异化关键示意图数据来源：赛迪顾问，2021.3数据来源：赛迪顾问，2021.3图1-4全球主机厂软件定义汽车布局中央计算平台▶并行计算▶软件实现功能增减▶ECU功能独立化▶ECU功能接口化▶功能的增减->控制器增减模块化域控制器▶分散的ECU整合到一起▶降低整车成本、重量和功耗▶软件替代硬件功能定制化√品牌差异化，主要是通过增加软件功能来实现。√软件的后部署，可以通过OTA快速实现 。软硬分离化√硬件接口标准化，软件平台化，降低开发成本√硬件资源共享化，例如传感器资源复用化计算集中化√统一分配、协调ECU的计算资源√面向服务的架构（SOA）√满足未来持续扩展2016201720182019202020212025部分自动驾驶L2特斯拉∗奥迪∗德尔福+MobIieye百度零部件厂跨界/创新企业优步∗——代表达到商业化通用∗丰田日产∗标志雪铁龙∗通用本田∗奥迪∗沃尔沃∗谷歌∗博世苹果∗福特∗戴姆勒奔弛宝马∗现代∗整车厂有条件自动驾驶L3高度自动驾驶L4完全自动驾驶L503 1.3政策导向在国家级汽车产业战略规划中，汽车电子及软件始终为规划发展较为重要的组成部分。2017年以来 ，国家层面关于汽车电子顶层设计政策密集出台，先后对车联网、智能汽车等的新兴产业提出了行动计划或发展战略。2020年2月，国家发改委 、工信部等十一部门联合印发《智能汽车创新发展战略》， 提出到2025年，实现有条件的自动驾驶汽车规模化生产，高等级的自动驾驶汽车在特定场景市场化应用，同时基本形成中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系。正式将发展智能汽车上升到国家战略层面。2020年4月，工信部发布《2020年智能网联汽车标准化工作要点》， 指出今年要形成能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，并建立智能网联汽车标准制定及实施评估机制。标准体系的建立将保障汽车电子产品检测认证及研发应用进程的有序推进。表1-1 2017年以来我国汽车领域重点政策数据来源：赛迪顾问，2021.3时 间2020.042020.042020.022019.012018.122018.042018.012018.012018.01政策《2020年智能网联汽车标准化工作要点》《信息安全技术汽车电子系统网络安全指南》《智能汽车创新发展战略》《道路车辆先进驾驶辅助系统（ADAS）术语及定义》《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》《智能汽车创新发展战略》《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》《新一代人工智能发展规划》主要单位工信部全国信息安全标准化技术委员会国家发改委、中央网信办、科技部、工信部、公安部、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、国家市场监管总局全国汽车标准化技术委员会工信部工信部、公安部、交通运输部国家发改委工信部国务院主要内容或目标2020年形成能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，并建立智能网联汽车标准制定及实施评估机制。指导整车厂、零部件供应商、软件供应商、芯片供应商以及各种服务提供商等汽车电子供应链上各组织机构开展网络安全活动，指导相关人员在从事汽车电子系统的设计开发、生产、运行和服务等过程中满足基本的网络安全需求。到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。2035年到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。完成智能汽车技术体系、生态体系等六大体系建设任务。对ADAS系统的覆盖范围应全面而完整，确定其范畴不涉及自动驾驶系统，明确边界。到2020年，实现车联网（智能网联汽车）产业跨行业融合取得突破，具备高级别自动驾驶功能的智能