本周A股整体上涨,上证指数涨0.54%,市场结构上,大盘优于小盘,价值风格相对占优。交易量上,本周全A日均成交额进一步提升至9380亿。可以明确的是短期本轮疫情不再大幅蔓延,市场交易环境应该是安全的。总结而言,重振内需是必由之路,以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明确有利于大盘价值(消费、医药和地产)呈现估值修复。从交易的角度来看,随着美联储加息预期放缓,衰退预期上升,美元指数和美债利率回落,对于铜金(股)的配臵价值在提升。当前,人民币兑美元汇率小幅升值,离岸人民币汇率收于7.09。目前可以基本确定7.3-7.4是人民币汇率是阶段性顶部,这无疑对A股支撑在强化,这有助于市场提前去反映明年上半年GDP的改善过程。我们维持“房地产稳、汇率稳,市场则稳”的基本逻辑,可以以更乐观地态度看待“战术性反弹”。
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