计算机周报：工业软件与汽车：中德合作的关键领域

市场回顾 本周（10.31-11.04），沪深300指数上涨6.38%，中小板指数上涨8.27%，创业板指数上涨8.92%，计算机（中信）板块上涨5.19%。板块个股涨幅前五名分别为：易华录、中科创达、数字政通、川大智胜、道通科技；跌幅前五名分别为：真视通、新开普、新北洋、顶点软件、广联达。 行业要闻 工信部：前三季度互联网业务收入降幅趋缓乘联会：中国千人汽车保有量209台 乘联会：预计10月乘用车市场零售190.5万辆，同比增长11% 36氪：上海博泰车联网与瑞安市人民政府就“智能汽车零部件制造基地项目”签署协议 公司动态 观想科技：公司拟与电子科技大学共建电子科技大学—观想装备健康管理技术联合联合研究院 天融信：公司子公司天融信网络拟以自有资金2,000万元人民币在广东省佛山市出资设立子公司佛山天融信；全资子公司北京天融信创新拟以1,000万元人民币在重庆市出资设立全资子公司重庆天融信创新。 中海达：完成满天星股权收购事项的相关工商登记变更手续，公司直接和间接持有满天星云100%股权，满天星云为公司的全资子公司 佳华科技:公司发布三季度报告，实现营业收入2.18亿元，同比下降39.74%本周观点 德国总理朔尔茨近日访华，随行团公司西门子、大众、宝马成关注重点。西门子设立“马可·波罗”计划，在工业软件和工厂自动化领域强化在中国的业务。 此外，汽车领域据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道，德国总理朔尔茨11月4日将前往中国访问，随行团西门子、大众、宝马成为关注重点。 西门子是全球工业巨头，在工业软件领域实力强劲。报道称，西门子公司打算继续扩大其在中国的业务，其工业软件和工厂自动化等最重要和最敏感的“数字工业”领域将更加面向中国。报道称，西门子公司总裁兼首席执行官博乐仁专门为这项计划设立了“马可·波罗”项目，涉及在中国大规模投资以及开发新功能。 大众此前已与中国供应链展开合作，此次代表团访华，汽车领域的合作有望得到进一步深化。2022年10月，大众集团旗下软件公司CARIAD宣布携手地平线在华成立合资企业，为此，大众集团计划出资约24亿欧元。此次投资是大众进入中国40年来最大的一笔单项投资。此次代表团访华，汽车领域的合作有望得到进一步深化。 投资建议：在工业软件领域，中德合作潜力巨大。建议重点关注产业链上相关标的：创意信息（投资杭州新迪，新迪创始人为前达索全球首席科学家，拥有国际先进水平的三维CAD内核技术）、赛意信息（Siemens Opcenter实施）、能科科技（Siemens Teamcenter实施）。同时，汽车领域的合作动态值得重点关注，建议关注均胜电子、德赛西威、中科创达、经纬恒润、道通科技等。 风险提示：合作进展不及预期，技术消化不及预期。 1本周观点 德国总理朔尔茨11月4日访华，随行团公司西门子、大众、宝马成关注重点。 据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道，德国总理朔尔茨11月4日将前往中国访问，随行共有12名德国企业代表将陪同朔尔茨出访，包括西门子总裁、大众汽车总裁、默克集团首席执行官、德意志银行首席执行官和巴斯夫首席执行官等。《商报》指出，申请加入经济代表团的约有100人。随行团西门子、大众、宝马访华成为关注重点。 西门子设立“马可·波罗”计划，在工业软件和工厂自动化领域强化在中国的业务。据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道。西门子在工业软件和工厂自动化等最重要和最敏感的“数字工业”领域将更加面向中国。报道称，西门子公司总裁兼首席执行官博乐仁专门为这项计划设立了“马可·波罗”项目，涉及在中国大规模投资以及开发新功能。 图1：公司主要的产品家族 西门子是全球工业巨头，在工业软件领域实力强劲。西门子工业软件的核心产品主要集中在生产控制、研发设计和嵌入式三大领域。其中，研发设计类包括CAx、PDM和PLM，对应产品分贝为Siemens NX、Solid Edge、Teamcenter、Simcenter、Polarion、Mentor；生产控制类包括MES、SCADA等，对应产品包括TIA Portal、Tecnomatix、Opcenter；嵌入式管控类包括Simcenter、NX和Polarion等。西门子在工业软件领域实力强劲，以CAD为例，据Jon Peddie Research数据，2020年全球CAD市场中，西门子以31%总份额位列第一。在中国市场，西门子积累深厚。IDC数据数据，2021年中国制造业3D CAD市场中，西门子以19.1%份额位居第二。2021财年，西门子实现营收达到623亿欧元，息税摊销前利润88亿欧元，净收益67亿欧元，自由现金流达到82亿欧元。 图2：西门子工业软件产品体系 图3：2020年全球CAD市场份额 图4：2021年中国制造业3D CAD市场份额 大众此前已与中国供应链展开合作，此次代表团访华，汽车领域的合作有望得到进一步深化。2022年10月，大众集团旗下软件公司CARIAD宣布携手地平线在华成立合资企业，为此，大众集团计划出资约24亿欧元。此次投资是大众进入中国40年来最大的一笔单项投资。此次代表团访华，汽车领域的合作有望得到进一步深化。 投资建议：在工业软件领域，中德合作潜力巨大。建议重点关注产业链上相关标的：创意信息（投资杭州新迪，新迪创始人为前达索全球首席科学家，拥有国际先进水平的三维CAD内核技术）、赛意信息（Siemens Opcenter实施）、能科科技（Siemens Teamcenter实施）。同时，汽车领域的合作动态值得重点关注，建议重点关注：均胜电子、德赛西威、中科创达、经纬恒润、道通科技等。 2下周投资提示 表1：下周重要会议 3行业新闻 工信部：前三季度互联网业务收入降幅趋缓 工信部10月31日发布2022年前三季度互联网和相关服务业运行情况，前三季度，互联网业务收入降幅趋缓。前三季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入10998亿元，同比下降0.9%，降幅较1—8月份扩大0.1个百分点。利润总额降幅收窄。前三季度，我国规模以上互联网企业营业成本同比增长3.9%，增速较1—8月份提高0.5个百分点。实现利润总额966亿元，同比下降8.3%，降幅较1—8月份收窄0.1个百分点。研发经费规模加快增长。 前三季度，我国规模以上互联网企业共投入研发经费566亿元，同比增长8.8%，增速较1—8月份提高0.4个百分点。 乘联会：中国千人汽车保有量209台 36氪10月31日消息，乘联会秘书长崔东树通过个人微信公众号发文称，根据数据：到2021年年底，中国千人拥有汽车驾驶员是315人，同比提升19人； 千人汽车保有量是209辆，同比提升16辆；千人乘用车保有量是183辆，同比提升13辆，总体都表现呈现较强的增长态势。 乘联会：预计10月乘用车市场零售190.5万辆，同比增长11% 36氪11月2日消息，乘联会数据显示，10月24-31日，乘用车市场零售84.1万辆，同比增长35%，环比上周增长99%，较上月同期下降8%；乘用车批发107.5万辆，同比增长17%，环比上周增长99%，较上月同期下降6%。初步统计，10月1-31日，乘用车市场零售190.5万辆，同比去年增长11%，较上月同期下降1%；全国乘用车厂商批发226.2万辆，同比去年增长15%，较上月同期下降1%。 36氪：上海博泰车联网与瑞安市人民政府就“智能汽车零部件制造基地项目”签署协议 36氪11月3日消息，上海博泰车联网与瑞安市人民政府就“智能汽车零部件制造基地项目”签署协议，全面布局智能座舱域控制器，各类智能汽车零部件的研发、生产。项目总投资近20亿元，用地面积100亩。据介绍，瑞安参与博泰本轮融资，投资规模3亿元，这也是博泰继东风集团、一汽集团、上海国盛等投资人之后，获得的新一轮投资。 4公司新闻 GQY视讯：10月31日消息，公司持股5%以上股东郭启寅的一致行动人GUO ZHEN通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份6,999,100股，占公司总股本的1.65%，减持后持股5,145,900股，占公司总股本的1.21% 网宿科技：10月31日消息，公司副总经理李东以集中竞价交易方式减持公司股份不超过187,500股，占公司总股本的比例为0.0077%，减持后持股562,500股，占公司总股本的0.0231% 维宏股份：10月31日消息，公司控股股东及实际控制人汤同奎以集中竞价交易方式累计减持1,331,000股，占公司总股本的1.22%，减持后持股35,054,069股，占公司总股本的32.1319% 易联众：10月31日消息，公司子公司民生科技拟收到上海云鑫5,000万元的二次增资 ， 增资完成后 ，民生科技注册资本由2,172.8395万元增加至2,358.0247万元，上海云鑫持有民生科技17.07%股权，公司持有民生科技53.90%股权，吴梁斌持有民生科技29.03%股权 旋极信息：10月31日消息，公司控股股东、实际控制人陈江涛及其一致行动人因被动减持、司法拍卖减持有表决权股份18,500,000股，占公司总股本的1.07%，本次权益变动后，陈江涛及其一致行动人持有公司股份326,553,227股，占公司总股本的18.90% 天泽信息：10月31日消息，公司控股股东、实际控制人肖四清解除质押960,474股，占公司总股本的0.23%；公司控股股东、实际控制人肖四清通过集中竞价交易累计减持公司股份4,221,074股，占公司总股本的1.00%，减持后持股38,100,991股，占公司总股本的9.03% 聚龙3：10月31日消息，公司发布三季度报告，前三季度实现营业收入2.30亿元，同比下降12.74%；实现归母净利润-0.12亿元，同比下降196.94%；实现扣非净利润-0.52亿元，同比下降203.99% 丝路视觉：10月31日消息，公司持股5%以上股东李萌迪拟通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份不超过3,585,900股，公司总股本比例3%，上述减持计划减持股份数量已过半 四维图新：10月31日消息，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为9,991,850股，占公司总股本的0.42%，成交总金额123,928,881.03元 依米康：10月31日消息，公司于近日收到成都高新技术产业开发区发展改革局下发的政府补助资金500万元 声迅股份：10月31日消息，公司股东刘孟然计划以集中竞价交易和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过2,000,000股，减持比例不超过公司总股本的2.44% *ST顺利：10月31日消息，公司股东彭聪累计减持公司股份7,938,450股，占公司总股本的比例为1.04%，减持后持股114,189,120股，占公司总股本的14.91% 中国软件：10月31日消息，公司子公司麒麟软件获得政府补助3000万元同花顺：10月31日消息，公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理易峥通过个人股票账户增持684,000股，占公司总股本的0.13%，增持金额为5,009.90万元，本次增持计划已完成 卫宁健康：11月1日消息，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份14,256,400股 ， 占总股本的0.66%， 成交总金额为120,623,771.16元（不含交易费用）。 亚康股份：11月1日消息，公司高管古桂林先生，王丰先生等4人及持股5%以上的股东恒茂益盛拟以集中竞价方式合计减持公司股份2,268,309股，占公司总股本比例2.83%。 天玑科技：11月1日消息，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为8,407,524股，占公司总股本的2.68%，成交总金额为64,179,874.57元（不含交易费用）。 科创信息：11月1日消息，公司股东李杰先生的本次股份减持计划的减持数量已过半，累计减持数量为2,052,8