【机构调研】这家覆铜板关键材料供应商AI领域VLL级产品与华为展开合作
指南针 指南针旗下券商子公司年取得了一定成绩，随 风口研报 2023.08.17 19:44 星期四 发现至今最高涨幅+ 调研要点： VIP试读 ①南亚新材：这家覆铜板关键材料供应商是国内首家本土化PPO上量企业，公司高速材料绑定服务器起量，AI领域VLL级产品与华为展开合作，出货占整体出货量50%以上，该领域出货量有望持续提升； 【风口研报周回顾掘金有妙招！看自券商板块+人气公 ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 ①前瞻梳理券商之“计掘板块人气公司，大涨场科技先行！多轮解读商，大涨53%+续刷历制冷剂配额落地在即！产业链+多股上演大涨 南亚新材董事长等公司高管于8月8、9日接待朱雀基金、高毅资产等多家机构调研，公司表示，公司高速树脂体系按系列划分，LL以下系列以环氧为主，VLL以上等级基本以PPO体系为主。AI服务器关注度的提升对公司存在利好，公司已开展材料认证及国产化的推进工作，是国内首家本土化PPO上量企业，所以在供应链方面在行业内存在优势，未来EGS平台将是一个契机。 栏目：风口研报 EGS平台主要应用VLL等级材料。随着EGS平台切换加速，该等级材料将成为市场的主流，用量超过原有的5G通讯类应用。目前来看，服务器用量每年约在1500万台左右，每一台服务器相当于覆铜板1~1.2张用量，未来市场极大。公司EGS平台对应等级材料，均已在主流厂家通过认证，具备量产能力。在AI领域，公司VLL等级与华为已展开合作。目前VLL等级材料出货已占公司高速整体出货量50%以上，该领域的出货量有望持续提升。 【风口研报·公司加速抢占机器人家传感算力一体化场份额超70%，全案有望充分受益机景气；另一家次新显或迎复苏，车载步迈入收获期 公司透露，高速材料几年前已导入终端材料库，在通讯领域已有批量订单，只要服务器起量，公司导入材料也必将起量。目前高速材料仍以海外市场为主，但成本及交付方面，未来国内企业将极具竞争力。 IC载板材料方面，公司载板主力材料已实现小批量出货，该材料已通过国内外CAM MOD、MCP、SIP、CSP等多领域的龙头企业应用认证，并已同步在Y载板厂ECP产品项目开发测试，配合H公司拓展该材料的全方位应用。 ①携手英伟达加速抢占睛”，这家传感算力一场份额超70%，全栈式分受益机器人视觉高景业PMI持续修复，这家显覆盖工控、汽车、家域，车载显示布局龙头获期。 在Low loss载板领域，公司10PPM级别的材料已完成国内H公司的材料认证，产品性能满足其相关要求，已正式评审纳入为H公司的载板材料库，预计今年第四季度将有批量需求持续出货。 近期热门系列： 栏目：风口研报 8月2日《这家证券工具软件服务商旗下券商子公司各项业务重启》 8月2日《这家3D视觉巨头成功研发多款专用算力芯片，定增布局多模态视觉大模型》 7月31日《这家本土化妆品巨头旗下四大品牌全线盈利，国际品牌业绩增速超预期》 7月28日《这家公司旗下纯自研国产分布式交易型数据库通过人民银行、工信部认证》 风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 栏目：风口研报 【风口研报·公司“两旧一村”改造500个，这家当地 市公司二季度新签去年全年，近期还延并购 ￥1088 起 从上上周末城中村改造台，到上周末城中村改电话会议在京召开，基 最新文章已购 2023-08-17星期四 19:44 【机构调研】这家覆铜板关键材料供应商AI领域VLL级产品与华为展开合作 这家覆铜板关键材料供应商是国内首家本土化PPO上量企业，公司高速材料绑定服务器起量，AI领域VLL级产品与华为展开合作，出货占整体出货量50%以上，该领域出货量有望持续提升。 【风口研报阶段回策炒作窗口！看王地产链、汽车链+涨 相关股票：科创板1只 所属专栏：风口研报 查看详情 ①以塑代钢乘风汽车轻行业投资逻辑+已有标城中村改造重磅定调！委，业绩有望显著逆势高增+股权激励显信心分行业龙头，4日涨超 17:35 【风口研报·公司】数据要素迈入价值转化新阶段，公司卡位珠三角数据流通并控股省级数据交易所，已有超千万元项目落地，未来相关营收有望成倍增长；另有一行业10年内内资厂商市占率或将翻倍，公司多年保持内资第一 ①数据要素迈入价值转化新阶段，公司卡位珠三角数据流通并控股省级数据交易所，已有超千万元项目落地，未来相关营收有望成倍增长；②分析师看好该行业10年内内资厂商市占率或将翻倍，公司连续四年保持内资第一的地位，未来有望切入大型主机厂，将充分享受本土替代红利。 栏目：风口研报 【风口研报·行业来袭，这个品种暑超预期+有公司单史新高，分析师称开始；医保简易续布，这家公司核心覆盖增加机遇、年望实现40%+增长 所属专栏：风口研报 13:09 【风口研报·公司】企业降本控费大背景下灵活用工成趋势，这家公司具备最强规模效应+大客户优势，Q2季度业绩有望超预期、当前估值仍处于低位 企业降本控费大背景下灵活用工成趋势，这家业内公司具备最强规模效应+大客户优势，分析师看好公司Q2季度业绩有望超预期且有望延续至下半年，当前对应2023年PE仅15倍。 ①顺周期行情来袭，这提价超预期+有公司单高，分析师称大周期刚简易续约正式规则发布品种迎医院覆盖增加机有望实现40%以上增长药物预计未来三年陆续 144人已读 所属专栏：风口研报 12:41 【机构调研】这家智能制造小龙头二季度营收创新高，公司导入工业母机新赛道 这家智能制造小龙头上半年业绩超预期，第二季度营收创历史新高，公司全面布局直线滚动功能部件，导入“工业母机”新赛道。 相关股票：创业板1只 栏目：风口研报 所属专栏：风口研报 【风口研报周回顾件驱动”捕捉潜力前瞻点评“复合铜烟”，挖掘概念股 10:47 【风口研报·业绩】相控阵雷达“小黑马”二季度业绩增长80%+，公司掌握全极化有源相控阵雷达关键核心技术具备“稀缺性”，有望形成“水利+民航+海洋+安全”领域0到1突破 相控阵雷达“小黑马”二季度业绩显著增长，公司掌握全极化有源相控阵雷达关键核心技术具备“稀缺性”，有望形成“水利+民航+海洋+安全”领域0到1突破。 ①布局“复合铜箔设备极！王牌专栏5日2度覆间涨超16%；②重磅政重塑！抢先梳理“电子涨超10%； 相关股票：科创板1只 所属专栏：风口研报 栏目：风口研报 2023-08-16星期三 【风口研报回顾】势领跑！看王牌专+公司+机构调研读，挖掘概念股齐 21:42 【风口研报·洞察】弱势环境，聚焦红利低波策略；或是房地产行业的下一个“机会点”，分析师预计三季度末会进入政策快速落地时期，后续低估值板块通常会有投资窗口 ①弱势环境，聚焦红利低波策略；②或是房地产行业的下一个“机会点”，分析师预计三季度末会进入政策快速落地时期，基本面能否企稳修复是主要矛盾，后续低估值板块通常会有投资窗口；③今日全市场机构研报共发布349篇，伟创电气、以岭药业、光库科技、九丰能源评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中分众传媒等3股获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，科大讯飞首次上榜，前五名依次为东方雨虹>分众传媒>紫燕食品>甘源食品>科大讯飞。 ①大涨90%！受益“下装拓展”，该稀缺的环羊”业绩高增可期；②“上涨密码”！Ta先进 破，股价持续创新高；流AI训练芯片的标配!王理行业投资逻辑，已有76%。 20:50 【风口研报·业绩】上半年利润增长200%进入业绩快速释放期，这家公司卫星装备产品有序交付，下半年行业高景气需求有望进一步扩大；宁德时代发布新电池“充电10分钟，行驶400公里”，哪些锂电材料有望受益？ ①上半年利润增长200%进入业绩快速释放期，这家公司卫星装备产品有序交付、后续新增订单落地，下半年行业高景气需求有望进一步扩大；②宁德时代发布新电池“充电10分钟，行驶400公里”，电动车快充时代开启，哪些锂电材料有望受益？ 售，有望迎来新机几家需求即将迎来 所属专栏：风口研报 业储能公司有望弯 ①公司在手订单远超流半年业绩接近翻倍增长与机器人产品的单独销机遇；②用电形势严峻本快速下降，工商业储式增长阶段，当前竞争这几家公司有望弯道超 19:52 【机构调研】白羽肉鸡行业景气度同比上升，这家公司上半年净利润预增超十倍 白羽肉鸡行业景气度同比上升，这家公司打造完整产业链闭环，上半年净利润预增超十倍，旗下在建项目完成将实现产能翻倍。 相关股票：主板1只 所属专栏：风口研报 栏目：风口研报 17:35 【风口研报·行业】该行业头部企业营收恢复速度在200-300%之间，但股价折价明显仅为同期的30%-40%，未来通过整合还有巨大想象空间；另有家龙头公司独享行业渗透率提升逻辑，且海外业务有望逐步起量 【风口研报·行业版材料当前国产化这几家公司已先行有望快速迭代放量公司乳腺癌创新药速，分析师看50%间 ①该行业头部企业营收恢复速度在200-300%之间，但股价折价明显仅为同期的30%-40%，未来通过整合还有巨大想象空间；②复合增速20%+的细分公用事业下游，这家龙头独享行业渗透率提升逻辑，且海外业务有望逐步起量。 ①半导体掩膜版材料当阔，这几家公司已先行快速迭代放量；②分析复空间，这家公司乳腺程提速、抗生素制剂美下半年起将贡献业绩，给收紧有望带动价格上 所属专栏：风口研报 13:24 【风口研报·业绩】二季度利润大增136%+突围家居出口链，这家公司受益“低基数效应+订单验收滞后性”、三季度业绩增长预期或更靓丽，目前产能充裕规模效应带动毛利提升 二季度利润大增136%+突围家居出口链，这家公司上半年海外客户去库存进入尾声，销售订单开始增加，分析师看好“低基数效应+订单验收滞后性”影响下，三季度业绩增长预期或更靓丽，目前产能充裕规模效应带动毛利提升。 栏目：风口研报 相关股票：主板1只 所属专栏：风口研报 推荐专栏 12:57 【机构调研】这家智能视讯服务商数字内容业务主体上半年新签订单金额已接近2022年全年 盘中宝盘中有「宝」，快人一步！ 这家智能视讯服务商全球范围承接中大型XR虚拟影棚项目超50个，盈利能力逐步显现，旗下数字内容业务主体上半年新签订单金额已接近2022年全年。 相关股票：主板1只 今日更新4条 所属专栏：风口研报 10:42 【风口研报·业绩】产品以美元计价+供不应求到需要限购+毛利率近年最高，公司公布了一份几近完美的半年报，但分析师却表示下半年产品旺季才刚刚到来 公司单二季度归母净利润同比增长106%（一季度89%），分析师认为大客户订单充足叠加美元升值促公司业绩高增，并且通过近期对亚马逊平台的调研，大客户产品在亚马逊平台上均限购两只，可见当前在美国市场仍供不应求，下半年热卖有望持续，公司订单预计保持充足状态。 相关股票：创业板1只 今日更新6条 所属专栏：风口研报 2023-08-15星期二 财联社早知道今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！ 21:35 【风口研报·洞察】有哪些政策可能成为活跃资本市场的先锋军；降息对银行股影响如何？分析师认为对称降息影响并不大，经济预期改善后大面积不良暴露预期的消除或形成估值端利好 ①有哪些政策可能成为活跃资本市场的先锋军；②降息对银行股到底是利好还是利空？分析师认为通过MLF降息，对银行而言是对称降息且影响并不大，经济预期改善后大面积不良暴露预期的消除或形成估值端利好；③今日全市场机构研报共发布335篇，振华科技评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中鸣志电器、星宇股份获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，紫燕食品、中国电信首次上榜，前五名依次为东方雨虹>分众传媒>紫燕食品>甘源食品>中国电信。 研选主流机构投资者眼中的“价值研报” 相关股票：主板3只
