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本周全球权益市场下跌，A股迎来大幅反弹。增量资金层面出现流入信号，市场人心思涨。当前市场具备持续反弹的基础吗？我们此前提出“房地产稳、汇率稳，则市场稳”的基本逻辑，并把背后的核心归结到重振内需的有效信号。虽然本周A股市是基于情绪层面的超跌反弹，但以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明显。人民币兑美元汇率小幅升值，离岸人民币汇率收于7.178，这无疑对A股支撑在强化。当前，我们维持“房地产稳、汇率稳，市场则稳”的基本逻辑，可以以更乐观地态度看待“战术性反弹”。超配行业：光伏、以计算机（信创）为代表的数字经济、以数控机床、医疗器械、大功率轴承为代表的国产替代，汽车（汽车零部件）、以储能为代表的绿电产业链、地产、养殖、油运、农化。
