通信行业2021年第39&40周周报：基本面边际向好，四季度更乐观

本周投资观点：随着新基建平稳建设中期，关注资本开支及格局之变的机会；业务云化仍有巨大空间，产业链进入新周期；万物互联大赛道加速开启，尤其关注汽车、家居、工业制造等领域。建议关注中兴通讯、亨通光电、天孚通信、星网锐捷，以及新易盛、中国电信、中国移动、中国联通、奥飞数据、宝信软件、数据港、梦网科技等。同时，也需关注5G落地进程、云计算发展、流量类业务及产业互联网应用发展等风险。