诺唯赞是一家平台型的国产分子试剂龙头，具有底层技术和原料开发能力以及终端产品拓展潜能。公司掌握关键共性技术平台，包括蛋白质定向改造与进化、基于单B细胞的高性能抗体发现、规模化多系统重组蛋白制备及量子点修饰偶联与多指标联检四大核心技术平台。公司具有较强的跨赛道布局能力，先后进入生命科学、体外诊断和生物医药三大应用领域，拥有200余种酶和1000余种抗原抗体原料，1000多个终端产品，广泛应用于科学研究、高通量测序、体外诊断、医药及疫苗研发和动物检疫等领域。生命科学是公司的“基本盘”业务，竞争力强。体外诊断正值成长期，公司手握原料优势，试剂+仪器协同发展。生物医药是公司布局新药/疫苗研发和mRNA等多个领域，潜力巨大。未来，公司有望实现常规试剂产品在科研端和工业端的双增长，常规POCT诊断试剂有望保持稳定增长。公司厚积薄发，未来增长空间广阔。我们预计2022-2024年公司将实现营业收入31.39/29.28/31.20亿元，归母净利润9.85/8.84/9.77亿元，对应EPS为2.46/2.21/2.44元。公司是平台型的国产分子试剂龙头，具有底层技术和原料开发能力以及终端产品拓展潜能。我们给予公司“强烈推荐”评级。
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