2022年10月运动的时间台湾企业应对日益加剧的美中紧张局势作者斯科特•肯尼迪CSIS中国商业和经济受托人主席的报告 2022年10月运动的时间台湾企业应对日益加剧的美中紧张局势作者斯科特•肯尼迪CSIS中国商业和经济受托人主席的报告 3 |运动的时间关于国际战略研究中心战略与国际研究中心（CSIS）是一个两党非营利性政策研究机构，致力于提出实用的想法，以应对世界上最大的挑战。Thomas J. Pritzker于2015年被任命为CSIS董事会主席，接替前美国参议员Sam Nunn（D-GA）。CSIS成立于1962年，由John J. Hamre领导，他自2000年以来一直担任总裁兼首席执行官。CSIS的目的是定义国家安全的未来。我们以一套独特的价值观为指导——无党派、独立思考、创新思维、跨学科学术、诚信和专业精神以及人才发展。CSIS的价值观协同工作，以实现产生现实世界影响的目标。CSIS学者将他们的政策专业知识，判断力和强大的网络带到他们的研究，分析和建议中。我们组织会议、出版、演讲和媒体露面，旨在增加相关利益相关者和感兴趣的公众对政策问题的认识、认识和重要性。当我们的研究有助于为关键政策制定者的决策和关键影响者的思维提供信息时，CSIS就会产生影响。我们努力实现一个更安全、更繁荣的世界的愿景。安情局不采取具体的政策立场;因此，本文中表达的所有观点应理解为仅代表作者的观点。© 2022 年由战略与国际研究中心提供。保留所有权利。战略与国际研究中心 1616罗德岛大道，西北华盛顿特区20036202-887-0200 | www.csis.org 4 |斯科特•肯尼迪关于中国商业与经济受托人主席CSIS中国商业和经济受托人主席通过研究中国经济的隐藏动态及其对行业和其他国家的影响，为政策界提供无与伦比的思想领导力。该项目的工作——通过研究、出版物、活动和外展——侧重于中国的整体经济轨迹、产业政策、在清洁技术和应对气候变化方面的作用，以及美国的对华政策。该计划超越了头条新闻，研究了公司，金融机构和不断发展的商业模式以及他们运营的国内和国际监管和政策环境。考虑到中国的国内动态、国际角色、双边关系和全球治理制度，受托人主席提供了其他人无法比拟的分析。 5 |运动的时间致谢了解公司高管对其业务与世界博览会之间关系的看法总是很困难。他们有很多观点犹豫不决分享一下，有些问题他们的想法与学者或政策制定者不同。在大流行期间了解他们的观点更具挑战性。实地考察基本上是不可能的，否认了在调查之前或之后亲自调查或采访个别公司的能力。幸运的是，这份报告受益于许多人的专业知识。特别感谢调查公司Qualtrics发展了在全球范围内（包括台湾）进行在线调查的能力。他们的平台和专业知识使这个项目可行。调查的设计得益于台湾美国商会的朋友的意见，包括Andrew Wylegala，Andrea Wu和Jeremy Oliver，以及中央研究院政治学研究所的Nathan Batto。CSIS的几位同事孜孜不倦地工作，使这份报告成为可能。研究助理Maya Mei和研究实习生Monica Lu和Yiou Zhang在帮助设计和实施调查并分析结果方面做了大量工作。副主任 黄玲玲，项目协调员R. Matthew Barocas和研究实习生Irene Ezran在项目的最后阶段为分析和编辑提供了宝贵的帮助。德国马歇尔基金会的邦妮·格拉泽（Bonnie Glaser）对早期草案提供了仔细而有见地的反馈，确定了数据中的潜在弱点并加强了分析。尽管这些人在许多方面帮助改进了研究，但本报告中传达的结论和任何剩余的错误都是作者的唯一责任。为了促进进一步的研究，以解决报告中的弱点和未探讨的问题，原始数据将提供给其他学者。有兴趣进行更多研究的人可以直接联系作者。本报告之所以能够编写，是因为对安情局的普遍支持。 6 |斯科特•肯尼迪内容1|失踪观点32|调查设计和样例538 |结果:适应变化的风险4|为什么台湾企业正155|启示：重建信心的挑战和好处 21附录:调查和汇总的结果25 1 |运动的时间T执行概要华盛顿政策界非常熟悉美国和欧洲公司对中国的看法，但不太清楚的是一群对世界与中国互动至关重要的商业行为者的观点：台湾企业高管。他们這些觀點對台灣的經濟軌跡、兩岸關係、全球供應鏈以及美國在該地區政策的有效性都有影響。为了解决这种理解上的差距，CSIS中国商业和经济受托人主席对台湾公司进行了正式调查，并询问他们对台湾及其他地区不断变化的环境的看法。这项在线中文调查询问了 500 多家公司的经营业绩、台湾经济、Covid-19 大流行、国际经济问题和两岸关系。该调查于 2022 年 7 月下旬进行，就在美国众议院议长南希·佩洛西访问该岛之前。尽管台湾企业高管的意见差异很大，但出现了几个重要的模式和主题。台灣企業高度擔心他們對中國經濟的潛在過度依賴以及軍事衝突的可能性。因此，通过区域安排和与美国的双边关系扩大贸易和投资关系，以及通过增加研究支出来保持台湾的技术优势，都得到了大力支持。以及发展和扩大对华技术转让的限制。但也许最值得注意的发现是，台湾公司的业务转移数量似乎远高于过去。許多公司正在將部分業務和採購工作從中國移走，而較小比例的人實際上正在移離台灣，並搬到中国大陆等地。有些人同时在做这两件事。 2 |斯科特•肯尼迪这两种趋势的增加——迁出中国，但也将一些业务转移到中国——反映了西方同行之间的模式，但似乎出于某种不同的原因而发生。虽然西方公司的决定似乎是由对中国Covid-19政策的反应驱动的，但台湾公司的决定似乎不仅受到Covid-19的影响，还取决于他们对台湾经济、台湾经济联系、两岸政治和安全关切的看法，特别是美中军事对抗的前景。這些趨勢加起來並沒有導致台灣和中國之間的全體解鏈。台湾海峡两岸的经济高度相互依存，并可能继续如此。报告搬迁的公司只是说他们正在转移一部分生产和采购，而不是全部。然而，隨著台灣企業在區域上多元化，並以類似於其他跨國公司的方式組織生產和採購，與中國關係的某些要素正在以十年前無法預見的方式被削弱和重塑。调查中记录的台湾公司的观点和行动给所有相关人员带来了挑战：对于中国来说，它需要阻止这场信任危机;对于试图吸引台湾投资的东南亚和东北亚国家;台湾必须在远离中国的多元化与保持对台湾有利的持续经济联系之间找到平衡;而对于美国来说，它希望支持台湾继续经济健康和活力，以及中国继续依赖台湾的半导体产业和其他行业，因为它为台湾及其最亲密的朋友提供了更广泛的杠杆作用。 3 |运动的时间T1失踪的观点华盛顿政策界非常熟悉美国和欧洲公司对中国的看法。西方跨国公司大力游说中国加入世界贸易组织（WTO）和更广泛的参与战略。在过去的五个多年来，他们的观点和行为已经支离破碎和转变。随着中国和美中关系中问题的加剧，对无条件接触的支持已经减弱。企业正在适应中美战略竞争，将更多的运往中国的货物供应链转移到中国，并将在中国的一些全球供应链活动多样化到其他地方。他们不断变化的立场部分通过对贸易和投资统计数据的观察来记录，但也通过对西方企业的调查来记录，这些调查几十年来一直由几个国家商会和其他行业团体。这些调查揭示了各种各样的主题，并通过重复，让观察者看到中国零新冠政策等发展如何影响公司。不太清楚的是一群对世界与中国互动至关重要的商业行为者的观点：台湾企业高管。他们的观点应该很重要。對台灣當局來說，商業是台灣經濟活力和國際商業相關性的主要來源，不僅在頻晶領域，而且在一系列行業，特別是在外交承認有限的情況下。中国大陆官员长期以来一直拉拢台湾企业，以促进中国的经济发展和工业进步。北京还将台湾企业视为其“和平统一”战略的核心目标，寻求通过更大的商业机会赢得他们的支持。对美国来说，台湾公司是其核心与该岛的双边经济关系，以及努力赢得与中国的经济竞争，并在志同道合的技术领导者之间建立更牢固的联系。 4 |斯科特•肯尼迪台灣企業高管的觀點也具有高度相關性，僅僅因為兩岸經濟關係已經變得如此之大，以及台灣與多個行業的全球供應鏈的緊密聯繫。2021年，中国（中国大陆和香港）与台湾之间的双向贸易额为2730亿美元，其中中国占台湾出口的42.3%。截至2021年底，台湾在大陆累计投资近2000亿美元。截至2020年（有数据可查的最后一年），估计有24万台湾人在中国大陆工作（中国消息来源将这一数字定为158，000）。1雖然他們的角度很重要，但對台灣商人的調查很少，至少是英文的。一些本地行业团体偶尔会对台湾公司进行民意调查，但这些调查的全部结果很少公布，更不用说翻译了。台湾美国商会对其会员进行年度调查，但他们几乎都是美国公司。同样，日本贸易振兴机构只调查在台湾经营的日本公司。2对台湾工业的了解主要来自对少数大公司的采访，包括台湾半导体制造公司、联发科、富士康和宏碁。也許對台灣工業觀點興趣有限的一個原因是，他們期望他們可能主要扮演追隨者的角色，對西方同行的行為做出反應，因此將是新趨勢的後面，而不是領先。但情况并不一定如此;事實上，台灣企業以不理會政府建議而著聞，無論其會走向何方，都追求企業自身利益。对许多人来说，这意味着以惊人的速度在中国扩展业务。但他们的自身利益也可能将他们引向其他方向。为了解决这种理解上的差距，CSIS中国商业和经济受托人主席对台湾公司进行了正式调查，并询问他们对台湾及其他地区不断变化的环境的看法。这项在线中文调查询问了 500 多家公司的经营业绩、台湾经济、Covid-19 大流行、国际经济问题和两岸关系。尽管他们的意见差异很大，但出现了几个重要的模式和主题。台灣企業高度擔心他們可能過度依賴中國經濟，以及美中軍事衝突的可能性。因此，通过区域安排和与美国的双边关系扩大贸易和投资关系，以及通过增加研发（R&D）支出和扩大向中国转移技术的限制来保持台湾的技术优势。但也许最值得注意的发现是，台湾公司似乎比过去更频繁地转移业务。許多公司正在將部分業務從中國移走，而較小比例的人實際上正在移離台灣，前往中国大陆等地。有些人同时在做这两件事。有趣的是，这两种趋势的增加——迁出中国，但也将一些业务转移到中国——反映了西方同行之间的模式，但似乎出于某种不同的原因而发生。本报告的下一节将解释调查的背景和设计以及受访者的组成。接下来是调查中最重要的发现的摘要。然后，讨论转向进一步挖掘分析公司搬迁的原因。该结论总结了调查结果，并考虑了受台湾公司观点和行为影响的所有主要参与者的政策影响。 5 |运动的时间T2调查设计和样本CSIS的研究在很大程度上借鉴了几种类型的商业环境调查的问题：中国美国商会，中国欧洲商会和日本贸易振兴机构关于其国民行为的观点和经验中国;台湾美国商会关于其会员在台湾的经历;以及台湾对两岸关系看法的一般性调查。CSIS首先用英文设计了调查，然后将其翻译成中文。3全球在线调查公司Qualtrics在其平台上进行了调查，该平台通过电子邮件联系潜在受访者，并提供调查工具的链接。巧合的是，这项调查发生在2022年7月25日至8月1日，这意味着美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）对台湾的访问已经出现在新闻中，但尚未发生;因此，中国已表示将以制裁和演习作为回应，但尚未采取任何措施。因此，这项调查发生在第四次台海危机爆发之前。经过小规模的预测试，525家公司完成了最终调查（见图2.1）。受访者在其公司中担任一系列管理职位，代表了广泛的行业。大多数受访者（53.1%）从事服务业，另外很大一部分（43.2%）从事工业，其余（3.6%）从事农业。这与它们对GDP的实际相对贡献相差不远：服务业贡献61.3%，工业贡献37.1 百分比，农业贡献1.6%。更深入地挖掘，这些公司来自大约20个行业：多数是制造业（24.8%）;其次是批发商和零售商（15.8%）;专业、科学和技术服务（12.4%）;和建筑业（7.8%）。4根据台湾经济博览会部的数据，在台湾注册的所有公司中，有26.9%是制造商，这表明这项研究的样本与 6 |斯科特•肯尼迪总人口。5样本包含各种规模的公司，其中57.3%的员工人数不超过200人，28.4