2022 年 10 月这是移动的时间台湾企业应对美中紧张局势的加剧AUTHOR斯科特 · 肯尼迪中国商业与经济 CSIS 受托人主席报告 2022 年 10 月这是移动的时间台湾企业应对美中紧张局势的加剧AUTHOR斯科特 · 肯尼迪中国商业与经济 CSIS 受托人主席报告 3 | 这是移动的时间关于 CSIS战略与国际研究中心 （ CSIS ） 是一个两党 ， 非营利的政策研究组织 ， 致力于推进实用的想法 ， 以应对世界上最大的挑战。Thomas J. Pritzker 于 2015 年被任命为 CSIS 董事会主席 ， 接替前美国参议员 Sam Nunn （ D - GA ） 。 CSIS 成立于 1962 年 ， 由 John J. Hamre 领导 ， 他自 2000 年以来一直担任总裁兼首席执行官。CSIS 的目的是定义国家安全的未来。我们以一套独特的价值观为指导 - 无党派 ， 独立思考 ， 创新思维 ， 跨学科奖学金 ， 诚信和专业精神以及人才发展。 CSIS 的价值观朝着产生现实影响的目标一致。CSIS 学者将他们的政策专业知识 ， 判断力和强大的网络带入他们的研究 ， 分析和建议。我们组织会议 ， 发布 ， 演讲和媒体露面 ， 旨在提高相关利益相关者和感兴趣的公众对政策问题的知识 ， 意识和显着性。当我们的研究有助于为关键决策者的决策和关键影响者的思想提供信息时 ， CSIS 具有影响力。我们致力于建立一个更安全 ， 更繁荣的世界的愿景。CSIS 不采取具体的政策立场 ； 因此 ， 本文表达的所有观点应理解为仅是作者的观点。© 2022 战略与国际研究中心。保留所有权利。战略与国际研究中心 1616 Rhode Island Avenue, NW Washington, DC 20036202 - 887 - 0200 | www. csi. org 4 | 斯科特 · 肯尼迪关于中国商业和经济的受托人主席CSIS 中国商业和经济受托人主席通过研究中国经济的隐藏动态及其对行业和其他国家的影响，为政策界提供了无与伦比的思想领导力。该计划的工作 - 通过研究，出版物，活动和宣传 - 重点关注中国的整体经济轨迹，产业政策，在清洁技术和应对气候变化方面的作用，以及美国的对华政策。该计划超越了头条新闻 ， 以检查公司 ， 金融机构和不断发展的商业模式以及其运营所在的国内外监管和政策环境。考虑到中国的国内动态 ， 国际角色 ， 双边关系和全球治理制度 ， 受托人主席提供了其他任何人都无法比拟的分析。 5 | 这是移动的时间Acknowledgments了解公司高管对其业务与世界事务之间关系的看法始终是困难的。在许多问题上 ， 他们有自己的看法 ， 他们对此犹豫不决在大流行期间 ， 了解他们的观点甚至更具挑战性。实地考察基本上是不可能的 ， 否认在调查之前或之后亲自调查或采访个别公司的能力。幸运的是，这份报告得益于许多人的专业知识。特别感谢 Qaltrics 调查公司在全球范围内开展在线调查的能力，包括在台湾。他们的平台和专业知识使该项目可行。调查的设计得益于台湾美国商会的朋友的投入，包括安德鲁 · 怀莱格拉，安德里亚 · 吴和杰里米 · 奥利弗，以及中央研究院政治学研究所的内森 · 巴托。CSIS 的几位同事不知疲倦地工作以使这份报告成为可能。研究助理 Maya Mei 和研究实习生 Monica Lu 和 Yiou Zhang 在帮助设计和实施调查以及分析结果方面做得非常出色。项目协调员黄副主任 ElyseR. Matthew Barocas 和研究实习生 Irene Ezran 在项目的最后阶段为分析和编辑提供了宝贵的帮助。德国马歇尔基金会的 Bonnie Glaser 对较早的草案提供了认真和有见地的反馈 ， 确定了数据中的潜在弱点并加强了分析。尽管这些人在许多方面帮助改进了研究，但本报告中传达的结论和任何剩余的错误都是作者的唯一责任。为了促进可以解决报告中的弱点和未探索问题的进一步研究，原始数据将提供给其他学者。有兴趣进行额外研究的人可以直接联系作者。该报告是由于对 CSIS 的普遍支持而成为可能的。 6 | 斯科特 · 肯尼迪Contents1| 缺少视图 32| 调查设计和样本 53| 结果 ： 适应不断变化的风险 84| 为什么台湾公司正在移动 155| 含义 ： 重建信心的挑战和好处 21附录 ： 调查和结果总结 25 1 | 这是移动的时间T执行摘要华盛顿政策界对美国和欧洲公司对中国的看法非常熟悉 ， 但对世界与中国互动的故事至关重要的一组商业行为者的看法却不太清楚 ： 台湾企业高管。他们的这些观点对台湾的经济轨迹、两岸关系、全球供应链以及美国在该地区的政策有效性都有影响。为了解决这种理解上的差距，CSIS 中国商业和经济受托人主席对台湾公司进行了正式调查，并询问他们对岛上及其他地区不断变化的环境的看法。这项在线中文调查询问了 500 多家公司的业务表现、台湾经济、新冠肺炎疫情、国际经济问题和两岸关系。这项调查是在 2022 年 7 月下旬进行的，就在美国发言人南希 · 佩洛西访问之前。S.众议院，去岛上。尽管台湾企业高管的意见差异很大，但出现了一些重要的模式和主题。台湾企业高度关注他们对中国经济的潜在过度依赖和军事冲突的可能性。因此，通过地区安排和双边与美国扩大贸易和投资关系，以及通过增加研究支出来保持台湾的技术优势，都得到了大力支持。以及发展和扩大对华技术转让的限制。但也许最值得注意的发现是，台湾公司的业务数量似乎远高于过去。许多人正在将部分业务和采购从中国转移出去，而实际上只有一小部分人从台湾转移到中国大陆。有些人同时在做这两件事。 2 | 斯科特 · 肯尼迪这两种趋势的增加 — — 迁出中国 ， 但也将一些业务迁入中国 — — 反映了西方同行之间发生的模式 ， 但似乎是出于不同的原因而发生的。西方公司的决定似乎是由对中国新冠肺炎政策的反应驱动的 ， 而台湾公司的决定似乎不仅取决于新冠肺炎 ， 还取决于他们对台湾经济、台湾经济联系、两岸政治和安全问题的看法 ， 特别是中美军事对抗的前景。这些趋势并不能共同构成台湾和中国大陆之间的全面脱钩。台湾海峡两岸的经济高度相互依存，并可能继续如此。报告搬家的公司只是说他们正在转移一部分生产和采购，而不是全部。然而，随着台湾企业在区域内实现多元化，并以与其他跨国公司相似的方式组织生产和采购，与中国关系的某些要素正在以十年前无法预见的方式减弱和重塑。调查中记录的台湾公司的观点和行动给参与其中的每个人带来了挑战 ： 对于需要遏制这种信任危机的中国 ； 对于东南亚和东北亚国家 ，它们试图吸引台湾的投资 ； 对于台湾来说，它必须在远离中国的多元化和保持对台湾有利的持续经济联系之间找到平衡 ； 对于美国来说，它希望支持台湾的持续发展。经济健康和活力 ， 中国继续依赖台湾的半导体产业和其他部门 ， 因为它为台湾及其最亲密的朋友提供了更广泛的影响力。 3 | 这是移动的时间T1缺少视图华盛顿政策界非常熟悉美国和欧洲公司对中国的看法。西方跨国公司为中国加入世界贸易组织 （ WTO ） 和更广泛的参与战略进行了大量游说。在最近的五个多年来，他们的观点和行为已经支离破碎，发生了变化。作为中国和美国的问题S.- 中国关系上升，对无条件接触的支持减弱。公司正在适应美国S.- 通过将更多的运往中国的商品供应链转移到中国，并将他们在中国的一些全球供应链活动分散到其他地方，从而实现中国战略竞争。他们不断演变的立场部分是通过对贸易和投资统计数据的观察，也是通过几十年来经常进行的西方企业调查来记录的。几个国家商会和其他行业团体。这些调查揭示了广泛多样的主题 ， 并通过它们的重复 ， 让观察者看到中国的零 Covid 政策等发展如何影响公司。在世界与中国互动的故事中，一群商业行为者的观点尚不清楚 ： 台湾企业高管。他们的观点应该很重要。对台湾当局来说，商业是台湾经济活力和国际商业相关性的主要来源，不仅在半导体领域，而且在一系列行业，特别是在有限的外交承认的背景下。中国大陆官员长期以来一直向台湾企业求助，以促进中国的经济发展和工业进步。北京还将台湾公司视为其 “和平统一 ” 战略的中心目标，寻求通过更大的商业机会赢得他们的支持。对美国来说，台湾公司是其核心。与该岛的双边经济关系以及赢得与中国的经济竞争并在志同道合的技术领导者之间发展更牢固的联系的努力。 4 | 斯科特 · 肯尼迪台湾企业高管的观点也高度相关，仅仅是因为两岸经济关系已经变得如此之大，以及台湾与多个行业的全球供应链联系得多么紧密。2021 年，中国 （ 中国大陆和香港 ） 与台湾的双向贸易额为 2730 亿美元，中国占台湾出口的 42.3% 。截至 2021 年底，台湾在中国的累计投资总额接近 2000 亿美元。截至。2020 年 （ 可获得数据的最后一年 ） ， 估计有 24 万台湾人在中国大陆工作 （ 中国消息来源将这一数字定为 158, 000 ） 。1尽管他们的观点很重要，但对台湾商人的调查很少，至少是英语。一些本地行业团体偶尔会对台湾公司进行调查，但这些调查的完整结果很少公布，更不用说翻译了。台湾美国商会对其成员进行年度调查，但他们几乎都是美国S.基于公司。同样，日本对外贸易组织只调查在台湾经营的日本公司。2对台湾工业的了解主要是通过采访少数主要公司 ， 包括台湾半导体制造公司 ， 联发科 ， 富士康和宏碁。也许对台湾工业观点兴趣有限的一个原因是，他们可能主要是作为追随者，对西方同行的行为作出反应，因此将是新趋势的滞后指标，而不是领先指标。但事实并非如此 ； 实际上，台湾公司因不听从政府的建议而在任何可能导致的地方追求公司自身利益而享有声誉。对于许多人来说，这意味着以惊人的速度扩大在中国的业务。但他们的自身利益也可能会引导他们走向其他方向。为了解决这种理解上的差距，CSIS 中国商业和经济受托人主席对台湾公司进行了正式调查，并询问他们对岛上及其他地区不断变化的环境的看法。这项在线中文调查询问了 500 多家公司的业务表现、台湾经济、新冠肺炎疫情、国际经济问题和两岸关系。尽管他们的意见差异很大，但出现了一些重要的模式和主题。台湾公司高度关注其对中国经济的潜在过度依赖以及美国S.中国军事冲突。因此，通过区域安排和双边与美国扩大贸易和投资关系，以及通过增加研发 （ R ＆ D ） 支出和扩大对中国技术转让的限制来维持台湾的技术优势，得到了大力支持。但也许最值得注意的发现是，台湾公司似乎比过去更频繁地转移业务。许多人正在将一些业务从中国转移出去，而实际上只有一小部分人从台湾转移到中国大陆。有些人同时在做这两件事。有趣的是，这两种趋势的增加 — — 迁出中国，但也将一些业务迁入中国 — — 反映了西方同行之间发生的模式，但似乎是出于不同的原因而发生的。本报告的下一部分解释了调查的背景和设计以及受访者的组成。接下来是调查中最重要的发现的摘要。然后，讨论转向进一步挖掘，分析公司搬家的原因。结论总结了调查结果，并考虑了受台湾公司观点和行为影响的所有主要参与者的政策含义。 5 | 这是移动的时间T2测量设计和样本CSIS 研究大量借鉴了几种类型的商业环境调查的问题 ： 中国美国商会 ， 中国欧洲商会和日本对外贸易组织关于其国民在中国 ； 由台湾美国商会介绍其成员在台湾的经历 ； 以及台湾有关两岸关系观点的一般调查。 CSIS 首先用英语设计调查 ， 然后将其翻译成中文。3全球在线调查公司 Qaltrics 在其平台上进行了调查，该平台通过电子邮件与潜在受访者联系，并提供了指向调查工具的链接。巧合的是，这项调查发生在 2022 年 7 月 25 日至 8 月 1 日，这意味着美国总统南希 · 佩洛西的访问S.台湾众议院已经在新闻中，但尚未发生 ； 因此，中国已表示将采取制裁和演习作为回应，但尚未采取任何步骤。因此，调查发生在第四次台湾海峡危机爆发之前。在一次小型预测测试之后，525 家公司完成了最终调查 （ 见图 2.1 ）