业绩符合预期，股权激励奠定高增长基础

中科江南发布2022年三季度业绩报告，前三季度实现营业收入5.52亿元，同比增长17.60%；归母净利润1.26亿元，同比增长47.06%；扣非后的归母净利润1.19亿元，同比增长43.07%。单三季度收入同比增长18.80%，环比提速5.38pct；归母净利润同比增长90.88%，环比提速86.36pct。公司多年来深度参与财政信息化行业，充分了解财政部门相关业务的信息化需求和痛点，能创新性地将信息技术运用于财政部门相关业务，打造技术领先、可靠实用、符合信创标准的财政信息化相关软件产品。公司与多家信创厂商合作完成了软硬件的适配和互认，为财政、金融等行业提供信创应用产品与解决方案。在当前信创快速推进的背景下，公司有望深度受益。公司是国内领先的智慧财政综合解决方案供应商，多年来深度参与财政信息化行业，在信创快速推进下有望受益。我们预计公司2022-2024年的EPS分别为2.17、2.72、3.43元，给予“买入”评级。

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