报告指出，全球通胀与时代变局下，供需矛盾支撑实物资产通胀粘性凸显，金融资产向实物资产转移。具有稳定现金流、盈利确定性以及估值性价比的实物资产有望迎来价值重估。具体来看，钢铁行业格局优化未改，静待困境反转；基础化工行业看好国家重视能源安全及海内外能源高价差下，格局优异及拥有成本优势的大宗化学品；有色金属行业基建发力、地产保交，政策持续托底需求，工业金属或在金融属性弱化放松期修复；农业方面，生猪养殖高位延续，白羽鸡反转。建议关注普钢龙头方大特钢、华菱钢铁，特钢板块推荐图南股份，钢管推荐盛德鑫泰，资源品推荐安宁股份，万华化学，受益标的川恒股份、金石资源，紫金矿业、西部矿业、驰宏锌锗，牧原股份、温氏股份、巨星农牧，圣农发展、益生股份，相关受益标的民和股份、仙坛股份、春雪食品等。
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