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禾迈股份（688032.SH）公司快报显示，2022年1-9月实现营收9.36亿元，同比+84.67%，归母净利润3.62亿元，同比+197.79%。其中2022Q3公司实现营收4.22亿元，同比+123.59%，环比+48.07%，归母净利润1.60亿元，同比+273.45%，环比+39.13%。Q3销售毛利率47.90%，同比+6.6pct，环比+3.53pct，销售净利率37.72%，同比+15.00pct，环比-2.43pct。公司微型逆变器销量高增长，预计全年公司微逆销量可达120万台，同比约+197%，2023年有望实现翻倍以上增长。储能逆变器有望快速放量，预计2022年有望出货2000-3000台，2023年有望出货6-10万台，翻数倍增长，成为公司重要的业绩增长点。我们预测公司2022-2024年归母净利润分别为5.94、11.11和17.28亿元，同比+194.4%、87.0%和55.6%，当前股价对应2023年的市盈率为46倍，首次覆盖，给予“买入-B”评级。
