策略月报：A股的长期底部区域正在逐渐显现

A股在10月受到海外加息影响，与港股联动下跌。预计2023年初美债收益率触及5%高点，海外冲击将告一段落。新能源等高景气赛道继续保持高增长，光伏、风电、新能源汽车产销量均创新高。计算机和半导体等板块将成为国家自主化发展重心。包括信创、芯片的国产化替代需求将激增。策略组合推荐宝明科技、金石资源、澜起科技、久远银海和科博达。风险提示市场流动性风险、盈利不及预期风险。