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报告总结:顺丰控股、顺丰同城及嘉里物流是中国物流行业的领军者,致力于转型为综合物流服务提供商,打造多元化产品矩阵,以期搭建长期护城河。综合物流服务商为大势所趋,跨境电商出口物流快速发展,顺丰控股通过嘉里物流构建全球网络,先声夺人。量身定制综合物流解决方案,在供应链物流赛道中抢占先机。顺丰控股国际化步伐不断加速,旗下顺丰同城收入表现强劲,盈利能力不断改善;嘉里物流亦有望在顺丰控股的协同效应下实现互利共赢。首次覆盖,给予“强于大市”评级。维持顺丰房托“强于大市”评级。主要风险:市场竞争加剧,劳动力成本上升,潜在疫情反复。