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长阳科技发布2022年三季报，公司前三季度实现营业收入8.47亿元，同比下降11%；实现归母净利润1.11亿元，同比下降24%；扣非后归母净利润为0.94亿元，同比下降32%；基本每股收益为0.39元。业绩略低于预期，TV LCD出货提升有望提振Q4业绩。公司为全球反射膜世界龙头，成功实现了进口替代，产品质量领先日本东丽、帝人等传统外资巨头，下游深入绑定三星电子等国际核心客户，全球市占率已逾50%，且毛利率较稳定，为公司提供源源不断的成长现金流。与此同时，公司凭借反射膜的技术积累及市场经验，进军壁垒更高的光学基膜业务和锂电隔膜业务。目前，公司拥有合肥基地新建8万吨光学基膜产能和5.6亿平米隔膜产能，有望贡献公司未来业绩核心增量。我们维持公司23年目标价19.92元，维持“买入”评级。
