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温氏股份发布2022年三季报,前三季度实现营业收入558.6亿元,同比增长20.0%;实现归母净利润6.9亿元,同比增长107.1%。其中,单三季度实现营业收入243.3亿元,同比增长52.6%,实现归母净利润42.1亿元,同比增长158.4%。公司养殖成绩同步改善,业绩兑现较为可观。预计未来2个季度供应格局难以逆转,叠加消费转好预期,畜禽价格有望保持坚挺,上调盈利预测,预计22-24年归母净利润分别为71.22、159.27、49.09亿元,给予23年12xPE,目标价29.20元,维持“买入”评级。