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创业慧康发布2022年三季报，前3季度实现营业收入11.39亿元，同比下降5.86%，归母净利润1.71亿元，同比下滑25.69%。其中第3季度实现营收3.58亿，同比减少16.99%；归母净利润0.69亿元，同比下降20.68%。公司与飞利浦宣布建立战略合作伙伴关系，将协同本地化开发“新一代EMR软件CTasy”，促进中国医院数字化转型。此外，公司与山大地纬联合中标国家医保局医保平台应用软件运维服务项目第1包，实现了从核心系统向业务应用扩展，从系统建设向长期运维延伸，标志着公司医保综合能力进一步得到国家医保局认可。公司作为医疗信息化头部企业将直接受益于相关政策，Q4业绩或将取得较快恢复。我们预计公司2022-24年收入为22.41/28.06/35.48亿元,对应增速分别为18.00%/25.21%/26.44%,净利润分别为4.72/5.87/6.76亿元,对应增速分别为14.20%/24.37%/15.31%, EPS分别为0.30/0.38/0.44元/股，3年CAGR约为17.87%。考虑到财政支持正在逐步落地，医疗新基建持续推进，疫后医院信息化支出将触底反弹，龙头公司行业集中度提升等，上调为“买入”评级，目标市值190亿，目标价为12.30元。
