业绩符合预期，疫情不改长期成长预期

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爱尔眼科发布2022年三季报，实现营业收入130.52亿元，同比增长12.55%；归母净利润23.57亿元，同比增长17.65%。公司在疫情管控背景下，依然保持稳健增长，展现了需求的刚性和公司的稳健。盈利能力稳定，研发力度持续提升，研发投入达到2.02亿元，同比增长28.47%。公司已完成定增募资，将投入于重点省会及直辖市龙头医院的新建及迁址扩建，为“新十年”战略发展打下坚实基础。预计公司2022-24年收入分别为177/220/275亿元，对应增速分别为18%/24%/25%，净利润分别为30/42/54亿元，对应增速28%/39%/31%，EPS分别为0.41/0.58/0.76元，对应PE分别为67/48/37，3年CAGR为22.39%。建议保持关注。