长海股份2022Q3业绩承压，营收和扣非归母净利润增速均环比下滑，主要系行业景气下滑产品价格下降，叠加销量环比下滑，成本摊销不显著。未来产能稳步增长将支撑公司营收规模的提升，产业链延伸方面，公司上游原材料2.5万吨不饱和聚酯树脂生产线技改升级为10万吨逐步投产，公司成本进一步降低，竞争力得到进一步加强。行业底部，明年粗纱供给端收缩下，价格有望逐步走稳回升。预测公司2022-2024年归母净利润分别为7.13/8.16/9.51亿元，同增24.55%/14.44%/16.59%，维持“增持”评级。
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