宁德时代是一家全球领先的锂电池制造商，2022年1-9月实现营收2103.40亿元，同比增长186.72%，归母净利润175.92亿元，同比增长126.95%。公司2022Q3实现营收973.69亿元，同比增长232.47%，环比增长51.45%，实现归母净利润94.24亿元，同比增长188.42%，环比增长41.18%。动力、储能电池Q3销量环比大幅增长，储能电池毛利率明显改善。公司研发费用高增，上控资源，下扩产能。预计公司2022-2024年归母净利润为276.48、411.63和540.76亿元，同比+73.5%、48.9%和31.4%，当前股价对应2023年的PE为25倍，维持“增持-A”评级。
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