本报告对教育信息化行业进行了点评，指出二十大报告支持教育和人才发展，利好教育信息化。国务院常务会议和二十大报告均提出支持教育和人才发展，国务院常务会议对高校、职业院校和实训基地等设备购置和更新改造新增贷款实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年，申请贴息截至今年12月31日。二十大报告指出“人才是第一资源”，并要求“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之”。教育信息化是实现不同区域教育均衡发展、缩小城乡教育差距的重要保障。国家财政性教育经费支出占GDP比例一般不低于4%，教育部发布的《教育信息化十年发展规划（2011－2020年）》提出，“各级政府在教育经费中按不低于8％的比例列支教育信息化经费”，为教育信息化长期发展提供了资金保障。预计贴息政策带来的增量空间更为乐观。本次贴息政策主要面向高校和职校，根据教育部数据，截至2021年，全国高等院校共3013所，中等和高等职业院校8812所，按照教育部要求“每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元”测算，预计将分别带来602亿、1762亿元的市场空间。从目前招投标信息来看，多数高校贷款金额超出2000万元的要求，预计实际带来的增量空间更为乐观。高校采购项目和金额显著提升。以四川大学为例，根据采招网数据，四川大学10月披露的2022年11月政府采购意向涉及229个项目，采购金额超4.6亿元，主要为设备采购、仪器采购、工程服务、信息技术服务等项目；2021年11月政府采购意向仅11个项目，采购金额1.46亿元，主要为食材采购、建筑维修、设备采购等项目（其中食材采购1.26亿元）。对比来看，贴息政策发布后，高校采购项目和金额均显著提升，预计将推动教育信息化行业景气度快速提升。建议重点关注教育信息化行业，受益标的包括新开普、运达科技、鸿合科技、捷安高科、佳发教育、科大讯飞、视源股份等。
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