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海泰新光是一家专注于医用内窥镜器械和光学产品的生产商，2022年前三季度实现营收3.40亿元，同比增长55.77%；实现归母净利1.40亿元，同比增长52.51%。其中，第三季度公司实现营收1.43亿元，同比增长73.88%；实现归母净利0.60亿元，同比增长82.37%。公司业绩加速增长，Q3单季收入增速创新高。公司海外客户需求大增助力公司加速增长。加强自主品牌布局，整机样机开始投放。内窥镜占比提升带动毛利率上行，费用率下降增强盈利能力。我们看好公司在医疗“新基建”大背景下的发展前景，预测2022-2024年营业收入为4.79/6.21/7.93亿元，归母净利润为1.83/2.42/3.17亿元，对应EPS 为2.10/2.79/3.65元，对应PE为67/50/38倍，给予“谨慎推荐”评级。
