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本周食品饮料行业整体表现一般，其中乳制品板块受外资避险情绪影响，回调较大。9月乳制品动销增速有所放缓，但总体仍保持弱复苏状态。伊利和蒙牛的渠道费用均有所收缩，竞争缓和。食品饮料板块外资持股比例较高，本周乳制品个股等受外资减持冲击较大。基本面弱复苏叠加外资避险情绪较强，乳制品龙头估值已低于十年平均水平。往后看，降本控费依然是全年核心。推荐顺序为蒙牛乳业、伊利股份，重点推荐蒙牛乳业。
