本报告分析了流动性变化的前期影响因素和新的影响因素，并认为设备更新改造专项再贷款的规模与落地速度可能双双超预期，对债市、股市均有利好。报告预计企业中长贷未来将继续上升，股债双牛是一种很难得的行情，需要具备一系列条件才能发生，比如外部风险不大、国内经济处于复苏初期、流动性环境保持宽松等等。报告认为所有这些条件有望在四季度具备，坚定看好股债双牛。
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