东吴金股组合调整：降消费、加安全

东吴证券研究所的策略报告指出，金股组合中将用神州数码替代伟星股份，降低消费配置，提高“安全”配置。报告认为，统筹发展和安全是重要的政策方针，将贯穿未来相当长的时间。神州数码是国家信息安全主题下最偏好的公司，预计与华为在新能源领域年内有订单落地。报告对第四季度的货币环境转向乐观，预计社融同比增速能够继续上升。货币环境的宽松预期，有利于一些“长期故事”，如新能源、创新药、半导体设备等。报告的金股组合包括神州数码、宁德时代、隆基绿能、派能科技、顾家家居、迈为股份等。