盐津铺子发布2022年前三季度业绩预告修正预告，预计公司2022Q1-Q3归母净利润2.06-2.20亿元，同增166%-184%；扣非1.84-1.94亿元，同增621%-660%。相比此前发布的预告，业绩上修。我们预计2022Q3归母净利润0.77-0.91亿元，同增169%-217%；扣非0.7-0.8亿元，同增866%-1004%。公司业绩超预期主要几个原因：1）公司转型升级效果显著。2）聚焦五大核心品类，产品全规格发展，全渠道覆盖。3）全力打造“好零食、盐津造”的核心竞争优势,持续加大研发费用投入。中长期战略不变，转型持续释放红利。我们预计2022-2024年EPS为2.25/3.18/4.25元，当前股价对应PE分别为42/29/22倍，维持“买入”投资评级。
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