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美国商务部工业与安全局（BIS）公布了《对向中国出口的先进计算和半导体制造物项实施新的出口管制》，主要针对先进运算芯片和特定工艺制程的半导体设备实施出口管制，并将31家中国实体公司、研究机构列入UVL名单。此次出口管制范围扩大，目的是限制中国的半导体先进制程产能，限制中国研发半导体生产设备的能力、限制中国超算的算力提升。存储市场周期下行，供应商去库意愿强烈。目前三星电子披露第三季度的业绩预告，营业利润为10.8万亿韩元，同比下降31.73%，比上一季度减少了23.4%，我们认为，这与全球通信和消费市场需求不足导致的存储芯片价格下滑所致，同时存储龙头美光计划资本支出削减 30%，铠侠减产30%，SK 海力士 2023 年资本支出降低 80%，减少资本支出以去库存。面板价格降价幅度收窄，预期价格企稳回升。根据witsview和群智的数据，10月TV面板价格全部止跌，IT面板降价幅度收窄，伴随着面板厂积极的执行减产计划，电视库存也在经历过一段时间的调整后，压力逐渐减缓。我们认为，自面板厂自7月大幅减产后，经过一个季度的去库存和减产，面板价格全面止跌，目前我们了解到三星终端库存已经降到比较健康的7周（上半年16周），小尺寸TV面板抄底备货需求增加，面板厂控制产能坚定，价格有企稳回升之势。新能源车增长趋势保持强势，车规功率器件仍保持较长交付期状态。根据中汽协最新数据预测，9月汽车销量251.9万辆，同比增长21.3%，环比增长5.7%。主要新能源品牌发布9月销量情况，同比来看，小鹏同比负增长，蔚来同比微增，其他品牌均实现同比30%以上高增长，其中比亚迪、零跑、广汽埃安、哪吒、东风岚图均实现100%以上高增长。从出口数据来看，1-8月我国新能源汽车累计出口34万辆，同比增长97.4%，呈现高速增长势头。从趋势上看，新能源车仍保持较快增长，国产新能源车出口将成为未来新趋势，国内功率半导体企业将持续收益，根据富昌电子数据，海外功率器件厂商9月交期依旧保持紧张，国产功率器件行业仍有成长机遇。
