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建材行业景气度回升，行业旺季来临，需求回暖。预计10月行业景气度有望继续抬升。基建支撑后续水泥需求，玻璃下游需求有望回升。投资建议关注受益于行业集中度提升的消费建材龙头、受益于风电以及出口需求提升的玻纤龙头、多业务布局的玻璃龙头旗滨集团以及发力新能源板块的洛阳玻璃。重点推荐标的包括洛阳玻璃、旗滨集团、中国巨石和华新水泥。
