2022年全球及中国草铵膦行业全景分析 (附产业链全景、市场供需、价格走势、竞争格局等)——智研咨询发布

2022年全球及中国草铵膦行业全景分析 (附产业链全景、市场供需、价格走势、竞争格局等) 草铵膦是一种广谱、触杀型、灭生性的除草剂，由原德国艾格福公司（后归属拜耳公司）在20世纪80年代开发。草铵膦在广谱除草剂中主要的优势在于人体毒性和作物危害性。目前全球灭生性除草剂应用较为广泛的品种主要有草铵膦、草甘膦和百草枯三个品类，三者的作用机理有较为明显的差异。 三大广谱除草剂性质对比 性质特点 草铵膦 草甘膦 百草枯 作用机理 抑制谷氨酰胺合成，蛋白质合成受阻从而导致杂草死亡 抑制烯醇丙酮基莽草素磷酸合成酶，蛋白质合成受阻 有很强的渗透性，通过阻碍植物的光合作用而起效 内吸属性 半内吸性或微内吸性 具备内吸性 微弱内吸性，可视为无内吸性 除草属性 触杀性灭生除草，广谱除草剂，但具备一定的选择性 内吸性灭生除草，广谱除草剂，但具备一定的选择性 快速灭生性除草，不具备选择性，见到绿草就发挥作用 见效时间 一般为3天左右 一般为7-10天 高温下几小时后即可见效，1-2日死草 危害状况 只在接触部位产生药斑点，不会导致作物绝收 使用不当会导致作物绝收 接触部位损伤，对根部无害，百草枯与土壤接触会失去活性 毒性区别 对人体低毒，基本安全 对人体低毒，基本安全 毒性较大，对人体致死率90%以上 根系影响 可以杀根系，但可以用于浅根系作物 不能用于浅根系或根系暴露在外的作物 不伤根，不伤木质化的植物（树），但药液漂移会损伤 作物 残效影响 施药后1-4天可以移栽作物 施药后20-30天可移栽作物 百草枯遇土壤会钝化，施药后第二天可移栽作物 制图：智研咨询（www.chyxx.com） 资料来源：智研咨询整理 1、草铵膦产业链 草铵膦行业上游原材料主要包括乙烯膦、乙酰胺、氢气、三溴丙烯醛、乙醇、氨水等；产业链中有为草铵膦生产产业；草铵膦行业下游可应用于粮食种植、果园种植等农产品种植产业的除草。 草铵膦行业产业链图 资料来源：智研咨询整理 2、全球草铵膦供需情况 各国推出对百草枯的禁令推动了草铵膦市场增长的加速。2016年草铵膦产量有一个爬坡阶段。而2018-2019年全球草铵膦产能集中释放，产量得到大幅增长，利尔化学1万吨、巴斯夫6000吨、永农生物5000吨、济宁天盛2000吨等企业的新增产能均将在此期间建成投产，对全球草铵膦供应格局形成了较大冲击，草铵膦原药价格降至历史低位，市场进入重新洗牌过程。截至2021年，全球草铵膦的产能达4.45万吨，产量4.5万吨。 2021年全球草铵膦产能分布格局 生产商 生产基地 产能 备注 BASF 法兰克福、密歇根 12000 UPL 印度 6000 利尔化学 四川绵阳、广安 15600 拟建3000 山东亿盛 山东济宁 6000 拟建20000 永农生物 浙江上虞 5000 拟建10000 威远生化 河北石家庄 1600 石家庄瑞凯 河北石家庄 1500 辉丰（瑞凯） 河北 产能复产5000 四川福华 四川 拟建12000 内蒙圣灵 内蒙古 拟建20000 滨农生物 甘肃 拟建10000 长青股份 湖北 拟建3500 新安股份 宁夏 拟建3000 红太阳 重庆长寿 拟建20000 利民股份 河北石家庄 拟建5000 制图：智研咨询（www.chyxx.com） 资料来源：公司公告、智研咨询整理 2011-2021年全球草铵膦产能产量统计图 资料来源：智研咨询整理 3、中国草铵膦产量 中国作为全球最大的草铵膦生产国，2013年我国草铵膦原药产量仅为 500吨，2021年国内草铵膦原药产量增长至22500吨。 2013-2021年我国草铵膦原药产量走势图 资料来源：智研咨询整理 4、中国草铵膦市场规模 受产品需求总量以及价格变动的影响，我国草铵膦原药市场规模呈现出较大的波动性，2018年我国草铵膦原药市场规模为2.99亿元，2021年我国草铵膦原药市场规模增长至24.40亿元。 2013-2021年我国草铵膦原药市场规模走势图 资料来源：智研咨询整理 5、中国草铵膦价格走势 2020年，受疫情影响，导致草铵膦中间体企业阶段性停产，草铵膦生产企业的开工率较低，市场供应较为紧张，草铵膦价格涨至17.30万元/吨，全年均价13.82万元/吨。2021年，中间体供应能力一般，草铵膦整体开工率不高，市场货源更为紧张。草甘膦价格持续上涨推动替代品草铵膦需求上升，9月份原材料黄磷价格上涨推动草铵膦价格一路上升，原药价格在12月达到38万元/吨的历史最高价，2021年草铵膦均价也达了24.40万元/吨。 2011-2021年我国草铵膦均价走势图 资料来源：智研咨询整理 6、中国草铵膦市场竞争格局 草铵膦生产工艺壁垒较高，目前国内仅有少部分公司的能实现规模化稳定生产。国内草铵膦主要生产企业有利尔化学、山东亿盛、永农生物、威远生化、瑞凯化工等，其中，利尔化学产能最大，2021年达15600吨，远超其他企业。且由于草铵膦行业对技术的依赖程度很大，我国主要草铵膦企业之间的竞争主要表现为研发和创制新产品的能力竞争。农业农村部农药检定所数据显示：截至2022年4月15日，我国在有效期内的草铵膦原药产品登记数为60个，涉及42家企业。 2022年我国草铵膦原药登记数分企业统计 生产商 产品登记数 安道麦股份有限公司 2 安徽富田农化有限公司 2 安徽华星化工有限公司 2 河北成悦化工有限公司 2 湖南海利化工股份有限公司 2 淮安国瑞化工有限公司 2 江西鑫臻科技有限公司 2 江西众和生物科技有限公司 2 利尔化学股份有限公司 2 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 2 内蒙古灵圣作物科技有限公司 2 宁夏新安科技有限公司 2 山东海利尔化工有限公司 2 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2 威海韩孚生化药业有限公司 2 印度联合磷化物有限公司 2 永农生物科学有限公司 2 浙江禾本科技股份有限公司 2 安道麦辉丰（江苏）有限公司 1 安徽广信农化股份有限公司 1 甘肃滨农科技有限公司 1 广安利尔化学有限公司 1 河北赛丰生物科技有限公司 1 河北双吉化工有限公司 1 河北威远生物化工有限公司 1 江苏澄扬作物科技有限公司 1 江苏恒隆作物保护有限公司 1 江苏皇马农化有限公司 1 江苏剑牌农化股份有限公司 1 江苏七洲绿色化工股份有限公司 1 江苏省南京红太阳生物化学有限责任公司 1 江苏优嘉植物保护有限公司 1 京博农化科技有限公司 1 宁夏永农生物科学有限公司 1 山东科信生物化学有限公司 1 山东亿盛实业股份有限公司 1 山东中禾化学有限公司 1 山东中石药业有限公司 1 顺毅南通化工有限公司 1 潍坊中农联合化工有限公司 1 响水中山生物科技有限公司 1 允发化工(上海)有限公司 1 制图：智研咨询（www.chyxx.com） 资料来源：农业农村部农药检定所 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国草铵膦行业市场前景研究及投资潜力分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。