行业干货：2022年中国工业软件行业全景分析(附产业链全景、行业政策、市场供需、竞争格局及发展趋势等)

行业干货：2022年中国工业软件行业全景分析(附产业链全景、行业政策、市场供需、竞争格局及发展趋势等) 一、工业软件发展历程及政策分析 我国工业软件行业起步时间与国外几乎同步，都是在20世纪八十年代，1986年，工业软件发展进入国家“863”计划；1996年，中国成功研制出首个计算机辅助设计工具熊猫系统，国内工业软件处于萌芽阶段。90年代后期，国内工业软件受到国外软件巨头入侵，工业软件市场竞争激烈，本土企业产品同质化严重，缺乏竞争力，企业纷纷倒闭，剩下的企业成为国外巨头代理商或二次开发商，国内工业软件市场彻底被国外企业占据。2015年以后，国家开始重视工业软件的发展，工业软件相关政策密集出台，但我国工业软件仍处于起步阶段,国产化率较低，其中研发设计类工业软件国产化率最低，国内厂商市场份额仅5%左右。而且多数研发设计类工业软件仅应用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。2020年以来，国内工业软件受到国外技术封锁后，国内企业加快研发进度，国产化提高，国内工业软件行业迎来新发展期。 中国工业软件行业发展历程 资料来源：智研咨询整理 随着国内对工业软件行业发展的重视，近年来出台了很多政策。 2006-2021年中国工业软件行业发展重点政策一览表 发布时间 部门 政策 内容 2006.4 国家版权局、商务部、财政部、国务院国资委、中华全国工商业联合会、中国证监会 《关于印发的通知》（国权联[2006]2号） 全面推动企业使用正版软件工作，建立国家推进企业使用正版软件工作部际协调机制，坚持以大型企业为重点，以国有、外商投资、民营大型企业在先，中小企业在后的原则依次推进，开展软件版权保护知识培训工作。 2010.1 国务院 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号） 明确提出根据战略性新兴产业的发展阶段和特点，要将新一代信息技术产业作为明确发展 的重点方向和主要任务之一。 2011.4 工信部、科学技术部、财政部、商务部、国务《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》提高计算机辅助设计应用水平，鼓励从计算机 辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM） 向计算机辅助工程（CAE）、虚拟仿真、数字 模型方向发展。 第一阶段（80年代-90年代中期）萌芽阶段我国工业软件行业起步时间与国外几乎同步，都是在20世纪八十年代，1986年，工业软件发展进入国家“863”计划；1996年，中国成功研制出首个计算机辅助设计工具熊猫系统，国内工业软件处于萌芽阶段。第二阶段（上世纪90年代中期-2020年）我国工业软件仍处于起步阶段,国产化率较低，其中研发设计类工业软件国产化率最低，国内厂商市场份额仅5%左右我国工业软件仍处于起步阶段,国产化率较低，其中研发设计类工业软件国产化率最低，国内厂商市场份额仅5%左右。第三阶段（2020年-至今）2020年以来，国内工业软件受到国外技术封锁后，国内企业加快研发进度，国产化提高，国内工业软件行业迎来新发展期。 院国资委 （工信部联信[2011]160号） 2010.10 国务院 《国务院展关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展。 2011.2 国务院 《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》 进一步落实和完善相关营业税优惠政策，对符合软件开发与测试、信息系统集成、咨询与运维、集成电路等条件的软件企业和集成电路设计企业免征营业税。设计等，简化相关程序，具体办法由财政部、国家税务总局会同有关部门制定。国家对集成电路企业实施的所得税优惠政策根据产业技术进步动态调整。符合条件的软件企业和集成电路企业享受“两免三减半”、“五企业所得税“减五免”。“减半”优惠政策自2017年12月31日之前的盈利年度起计算，一直享受至优惠政策届满。符合条件的软件企业和集成电路企业的优惠政策等企业所得税优惠政策，企业选择最优惠的政策实施，不享受叠加享受。 2012.4 财政部、国家税务总局 《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策》（财税〔2012〕27号） 符合条件的软件企业按照《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产 并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。 2013.8 国务院 《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》(国发[2013]32号） 明确提出面向企业信息化需求，突破核心业务信息系统、大型应用系统等的关键技术，开发基于开放标准的嵌入式软件和应用软件，加快工业软件产业化，加快推进企业信息化，提升综合集成应用和业务协同创新水平，促进制造业服务化。 2013.9 工信部 《关于印发信息化和工业化深度融合专项行动计划增强电子信息产业支撑服务能力。突破专项行动急需的应用电子、工业控制系统、工业软件、三维图形等关键技术。 （2013-2018年）通知》（工信部信[2013]317号） 2015.5 国务院 《关于印发的通知》（国发[2015]28号） 突破智能设计与仿真及其工具、制造物联与服务、工业大数据处理等高端工业软件核心技术，开发自主可控的高端工业平台软件和重点领域应用软件，建立完善工业软件集成标准与 安全测评体系。推进自主工业软件体系化发展和产业化应用。 2016.5 发改委、工信部、财政部、国家税务总局 《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高技[2016]（1056号） 享受企业所得税优惠政策的重点软件领域：（二）工业软件和服务：研发设计类、经营管理类和生产控制类产品和服务。 2016.7 国家版权局办公厅 国家版权局办公厅关于印发《正版软件管理工作指南》的通知（国版办发（2016）13号） 《指南》制定了软件正版化工作责任制度、软件日常使用管理规定、软件配置管理规定、软件台账管理规定。明确软件使用管理台账种类和管理办法、软件安装维护管理规定等细则。 2016.12 工信部、发改委 工业和信息化部、发展改革委联合制定《信息产业发展指南》 推动工业软件和工业控制系统核心技术和产品的研发及应用，重点突破军工、能源、化工等安全关键行业工业应用软件核心关键技术，构建先进产品体系，形成评测标准与规范。 2017.1 工信部 工业和信息化部关于印发《软件和信息技术服务 业发展规划（2016-2020年）》的通知（工部规[2016]425号） 《规划》以创新发展和融合发展为主线，聚焦“技术、业态、应用、体系”发展重点，设置了务实可操作的“695”任务措施。 2018.9 国务院 《国务院关于推动创新创业高质量发展打造 “双创”升级版的意见》国发〔2018〕32号 深入推进工业互联网创新发展，实施工业互联网三年行动计划，强化财税政策导向作用，持续利用工业转型升级资金支持工业互联网发展。 2019.8 工信部、教育部、人力资源和社会保障部、生态环境部、国家卫生健 康委员会、应急管理部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、国家能源局、国家国防科技工业局 《关于印发加强工业互联网安全工作的指导意见的通知》 （工信部联网安〔2019〕168号） 夯实设备和控制安全。督促工业企业部署针对性防护措施，加强工业生产、主机、智能终端等设备安全接入和防护，强化控制网络协议、装置装备、工业软件等安全保障，推动设备制造商、自动化集成商与安全企业加强合作，提 升设备和控制系统的本质安全。 2019.8 发改委 发展改革委修订发布《产 业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号） “鼓励类”中的“信息产业”中的“......计算机辅助设计（CAD）、 辅助工程（CAE）......等工业软件”。 2019.1 工信部 《工业和信息化部关于 加快培育共享制造新模式新业态，促进制造业高质量发展的指导意见》（工信部产业〔2019〕226号） 提升企业数字化水平。培育发展一批数字化解决方案提供商，结合行业特点和发展阶段，鼓励开发和推广成本低、周期短、适用面广的数字化解决方案。加快推进中小企业上云，推动计算机辅助设计、制造执行系统、产品全生命 周期管理等工业软件普及应用，引导广大中小企业加快实现生产过程的数字化。 2020.08 国务院 《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（国发【2020】8号） 在财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等方面，对集成电路企 业和软件企业进行支持。大力支持符合条件的集成电路企业和软件企业在境内外上市融资，加快境内上市审核流程。 2020.12 工信部 《工业互联网创新发展行动计划（2021-确立了未来三年我国工业互联网发展目标。到2023年，新型基础设施进一步完善，融合应用成效进一步彰显，技术创新 2023年）》 能力进一步提升，产业发展生态进一步健全，安全保障能力进一步增强。工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。 2021.3 发改委 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破。实施重大技术装备攻关工程，完善激励和风险补偿机制，推动首台（套）装备、首批次材料、首版次软件示范应用。 2021.11 工信部 《“十四五”工业绿色发展规划》 打造面向产品全生命周期的数字孪生系统，以数据为驱动提升行业绿色低碳技术创新、绿色制造 和运维服务水平。推进绿色技术软件化封装，推动成熟绿色制造技术的创新应用。 资料来源：智研咨询整理 相关报告：智研咨询发布的 《2022-2028年中国工业软件行业市场专项调研及投资前景规划报告》 未来短期内（3~5年），工业软件相关的重点政策主要是《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》及各省工业软件支持政策。"十四五"期间，我国主要省份也提出了工业软件行业的具体目标。上海、江苏和甘肃对工业软件企业做出了详细的规划，上海主要目标为培育引进200家以上的工业软件企业、江苏的目标为到2023年打造3个国产工业软件龙头企业、甘肃的目标为培育1-2个工业互联网创新中心。江苏、内蒙古、甘肃、安徽对工业APP提出了具体目标。除此以外，上海和江苏对工业软件规模做出了相应规划。 二、工业软件市场规模及预测分析 我国工业软件市场增长迅速，2021年市场规模已达到2414亿元，同比增 长22.23%。随着中国“十四五”期间加大工业转型升级力度，并大力发展高端、智能装备产业，工业软件市场进一步增长，对本土工业软件产业发展也起到极大的刺激性作用。 2011-2021年中国工业软件市场规模情况 资料来源：工信部 智研咨询整理 应用信息技术改造提升传统产业不断取得新的进展，工业设计研发信息化、生产装备数字化、生产过程智能化和经营管理网络化水平迅速提高。电子信息技术的发展催生了一批新兴产业。科技咨询、工业设计、现代物流、软件服务、信息发布、创意产业等工业服务业蓬勃兴起，促进了工业的优化升级。网络文化、动漫游戏、休闲娱乐、数字家庭、网络社区、无线城市等电子信息技术的广泛应用，进一步改变了生活方式，扩展了消费需求，成为新的经济增长点。电信网、互联网、广播网＂三网