一文了解中国生猪养殖行业发展现状 (附经营模式、产业政策、产业链全景、市场供需及竞争格局等) 一、生猪养殖行业经营模式及发展历程 生猪养殖产业是一个以血缘关系为纽带的多元代次畜禽产业，根据生猪的代次繁育关系，可以将其分为纯种猪、父母代种猪/二元种猪、商品代肉猪/三元猪。随着国家高度重视生猪产业发展，政策扶持力度不断加大，目前我国的生猪养殖产业链正经历由传统农户散养向规模化、集约化、工厂化饲养转变，生猪养殖及屠宰产业步入规模化发展重要阶段。 生猪养殖产业发展历程 资料来源：智研咨询整理 我国生猪养殖行业经营模式主要有“自繁自养”、紧密型“公司+农户”以及松散型“公司+农户”三种。其中，规模化养殖企业通常采用前两种模式。 生猪养殖经营模式 资料来源：智研咨询整理 二、生猪养殖产业相关政策 为了推动生猪养殖行业的全面、协调、可持续健康发展，我国政府出台了一系列行业政策及措施，同时颁布了众多部门规章与规范性文件，同时建立了以《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律为基础的多层次法律法规体系。 中国生猪养殖发展政策（一） 资料来源：智研咨询整理 中国生猪养殖发展政策（二） 资料来源：智研咨询整理 中国生猪养殖发展政策（三） 资料来源：智研咨询整理 三、生猪养殖产业链分析 生猪养殖行业产业链上游为饲料原料、疫苗兽药等，中游为生猪养殖、下游主要为生猪屠宰加工业。 生猪养殖行业产业链 资料来源：智研咨询整理 2021年全国工业饲料总产量29344.3万吨，比上年增长16.1%，其中猪饲料产量13076.5万吨，增长46.6%；猪饲料产量大幅增长主要得益于亚太地区从非洲猪瘟疫情中复苏，尤其是日本、韩国、马来西亚和中国。 2014-2021年中国猪饲料产量 资料来源：中国饲料工业协会、智研咨询整理 2021年我国猪饲料产品中预混料产量为407万吨，占比约为3.85%，配合饲料8157万吨，占比为84.68%，浓缩饲料1156万吨，占比为11.47%。 2009-2021年我国猪饲料产量结构 资料来源：中国饲料工业协会、智研咨询整理 四、全球生猪养殖现状 世界上的生猪养殖主要集中在中国、欧盟、美国等国家及地区。2020年受疫情和非洲猪瘟的影响全球生猪存栏量降为64926万头，2021年回升至74977.1万头。 2015-2021年全球生猪存栏量走势 资料来源：USDA 欧盟生猪养殖业的总体水平较高，丹麦、荷兰为主要养殖国家。丹麦、荷兰猪业协会规定了养猪规模和土地面积的比例，极力推行动物福利养殖模式，2021年欧盟生猪存栏量为14623头。 2015-2021年全球生猪存栏量分国家统计（单位：千头） 资料来源：USDA 数据显示，2020年全球生猪出栏量为116820.8万头，2021为122964.9万头，同比增长5.26%，其中欧盟生猪出栏量为25720万头。 2015-2021年全球生猪出栏量走势 资料来源：USDA 2015-2021年全球生猪出栏量分国家统计（单位：千头） 资料来源：USDA 五、中国生猪养殖产业现状 我国作为拥有悠久养猪历史的农业大国，生猪生产是农业的重要组成部分。2015 年至 2018 年生猪年出栏量在 7 亿头左右，受非洲猪瘟疫情、“猪周期”以及部分地区禁限养等因素叠加影响， 2019年我国生猪存栏及出栏数量产生较大程度的下降，国家统计局数据显示，2019年生猪存栏31041万头、出栏54419万头，非洲猪瘟疫情发生后，国家发布促进生猪生产恢复一系列政策措施，生猪生产形势开始好转，2021年全国生猪存栏 44922万头，出栏67128万头。 2009-2021年中国生猪存栏数和出栏数走势 资料来源：国家统计局 相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国生猪养殖行业市场运行现状及投资规划建议报告》 2020年我国种猪进口量达30530头，创十年历史新高，二元母猪补栏积极性较高，价格持续高位盘整，样本企业能繁母猪及生猪存栏量持续增加，生猪行业产能恢复向好。 2009-2021年我国种猪进口量及能繁殖母猪存栏量走势 资料来源：农业部 智研咨询整理 我国生猪养殖规模化程度在不断提高，散户经营比重一直呈现下降趋势，并且近两年还在加速下降，主要原因为散户经营生产成本较高，导致市场竞争力不足，其中散户年出栏1~99头，专业户年出栏100~999头，大户年出栏1000~9999头，养殖企业年出栏大于1万头。 2012-2021年中国不同生猪养殖方式占比情况 资料来源：畜牧业统计年鉴 智研咨询整理 根据海关统计数据：2021年我国生猪进口数量为24460头，进口重量为1557.67吨，进口总金额为5760.06万美元；2021年我国生猪出口数量为88.08万头，出口重量为9.97万吨，出口总金额为47599.77万美元。 2010-2021年中国生猪进出口数量及金额分析 资料来源：中国海关 六、生猪养殖行业企业格局 我国生猪养殖行业遵循市场机制，随着竞争日趋激烈，中小企业不断退出市场，大型企业不断以收购、兼并或新建的方式对资产进行整合，创办跨区域、跨行业与打通产业链形式相结合的大型生猪养殖集团，目前行业内企业主要包括牧原股份、正邦科技、温氏股份等大型生猪养殖产业链相关企业。 生猪养殖行业内主要企业 资料来源：公司年报、智研咨询整理 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国生猪养殖行业市场运行现状及投资规划建议报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。 序号公司简称主营业务2021年生猪出栏量2021年营业收入2021年净利润1牧原股份生猪的养殖与销售4,026.30788.969.042正邦科技饲料与兽药生产与销售、生猪养殖与销售1,492.67476.7-188.193温氏股份黄羽肉鸡、商品肉猪的养殖与销售1,321.74649.54-134.044新希望饲料生产、白羽肉禽及生猪养殖与销售、食品加工等997.811,262.62-95.915天邦股份食品产业开发、生物制品研制与销售、饲料研制与销售、工程环保服务及生猪养殖和猪肉制品加工428105.07-44.626傲农生物饲料生产与销售、生猪养殖与销售324.59180.38-15.27大北农畜禽饲料和兽药疫苗生产与销售、生猪繁育与销售、作物种子培育与销售等251.15313.28-4.48天康生物饲料生产与销售、生猪养殖与销售等160.33157.44-6.869唐人神饲料、养殖、肉品加工154.23217.42-11.4710金新农猪用饲料产品研发、生产和销售,生猪养殖106.8948.67-9.8911神农集团饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰、生鲜猪肉食品销售65.3727.792.4512新五丰生猪养殖、肉品销售以及饲料加工44.1520.03-2.813罗牛山大农业、冷链业务、房地产业务和教育业务39.4118.72-4.2314东瑞股份生猪的养殖和销售36.7610.522.12制图：智研咨询（www.chyxx.com）