一文了解中国轮胎行业发展现状及趋势（附产业政策、产业链全景、市场供需、竞争格局）

一文了解中国轮胎行业发展现状及趋势（附产业政策、产业链全景、市场供需、竞争格局） 本文核心关键词：轮胎产业政策、轮胎产业链全景、轮胎市场供需、轮胎竞争格局、轮胎发展趋势 一、轮胎定义及分类 轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品，通常由外胎、内胎、垫带3部分组成。也有不需要内胎的，其胎体内层有气密性好的橡胶层，且需配专用的轮辋。 按胎体结构划分，轮胎可分为子午线轮胎和斜交轮胎。子午线轮胎的内部帘布编织排列方向与胎面中心线呈90度角；斜交轮胎各层帘布按一定的小于90度角相互交叉排列。按胎体骨架材料，子午线轮胎又细分为半钢子午胎和全钢子午胎。半钢子午胎胎体骨架材料为纤维材料，其余骨架材料为钢丝材料；全钢子午胎的骨架材料均为钢丝材料。 轮胎分类（按胎体结构） 资料来源：智研咨询整理 此外，轮胎还可根据用途、花纹、组成、断面及胎内气压大小等多种方式进行分类。按用途可分为轿车轮胎、轻型载重汽车轮胎、载重和公共汽车轮胎、越野汽车轮胎、农业和林业机械轮胎等；按花纹可分为条形花纹轮胎、横向花纹轮胎、混合花纹轮胎和越野花纹轮胎；按组成可分为有内胎轮胎和无内胎轮胎；按断面可分为窄基轮胎、宽基轮胎，普通断面轮胎，低断面轮胎和超低断面轮胎；按胎内气压大小可分为高压胎、低压胎和超低压胎。 轮胎其他分类方法 资料来源：智研咨询整理 二、轮胎产业政策环境 轮胎行业是我国重要的创汇产业，近年来我国相关部门颁布了《轮胎产业政策》、《绿色轮胎技术规范》、《轮胎行业准入条件》等一系列政策推动轮胎行业产业升级，规范行业生产秩序，促进行业持续健康发展。2022年5月，国务院印发《扎实稳住经济一揽子政策措施》，提出各项措施以稳定增长汽车消费，进而拉动轮胎产业的发展。 轮胎产业相关政策 资料来源：智研咨询整理 三、轮胎产业发展历程 我国轮胎产业大致可分为发展初期、蓬勃发展期、百家争鸣期和产能优化期四个发展阶段。1934年，第一条国产轿车轮胎研发成功，1949年中国建国初期，能生产轮胎的企业只有国营第一、二两个轮胎厂和上海大中华、正泰两家私营橡胶厂，四家的总共年产能力不过14万条。改革开放后，中国轮胎产业飞速发展，企业数量不断增多。现阶段，我国轮胎产业从量变转变为质变，进入产能优化期。 轮胎产业发展历程 资料来源：智研咨询整理 四、轮胎产业运行现状 （一）轮胎产业供需现状分析 1、中国是轮胎生产大国，子午化率不断上升 中国是轮胎生产大国，在轮胎产量方面处于全球前列。据统计，2015-2021年，我国轮胎产量呈震荡上升态势，2020年初受疫情停产影响，产量有所下降，2021年回升至16.97亿条。其中，轮胎外胎产量8.99亿条，轮胎内胎产量7.98亿条。 2015-2021年中国轮胎行业产量情况 资料来源：国家统计局、智研咨询整理 内容摘自智研咨询发布的《2022-2028年中国轮胎行业市场全景评估及发展战略规划报告》 目前中国是全球最大的汽车产销国，作为配套产业之一的轮胎产业近年来稳步发展。2021年我国汽车轮胎产量为6.97亿条，其中子午线轮胎6.57亿条，斜交轮胎0.4亿条。 2015-2021年中国汽车轮胎行业产量情况 资料来源：中国橡胶工业协会轮胎分会、智研咨询整理 子午线轮胎是世界轮胎发展的主流产品，也是我国产业政策支持的重点产品。随着我国轮胎在技术和生产水平上的逐步提升，国内轮胎子午化率也在逐步提升。据统计，2015年我国汽车轮胎子午化率为92.01%，2021年增至94.26%。 2015-2021年中国汽车轮胎子午化率分析 资料来源：中国橡胶工业协会轮胎分会、智研咨询整理 2、中国轮胎以出口为主 长期以来，我国轮胎以出口为主。据统计，2021年我国轮胎行业销售收入为6213.52亿元，进口金额为68.85亿元，出口金额为1131.12亿元，国内表观需求市场规模达5151.25亿元。 2015-2021年中国轮胎供需平衡分析 资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理 3、美国是我国轮胎主要出口市场 从出口目的地来看，我国轮胎主要出口至美国、墨西哥、澳大利亚、沙特阿拉伯、俄罗斯联邦等国家和地区，2021年占比分别为7.8%、5.11%、3.52%、3.37%和3.14%。 2021年中国轮胎主要出口市场分析 资料来源：中国海关、智研咨询整理 美国是我国轮胎出口的重要地区。但自2015年开始美国便对部分中国轮胎征收高额“双反”税，自此中国对美国的轮胎出口金额呈下降趋势。美国商务部最新一次“双反”仲裁于2021年5月份落地，其中我国本土轮胎企业普遍被征税率区间为6.23%-21.09%。据统计，2014年中国对美国的轮胎出口金额为41.17亿美元，2021年下降至13.67亿美元。 2014-2021年中国对美国的轮胎出口金额分析 资料来源：中国海关、智研咨询整理 虽然国内头部轮胎企业可以通过调整出口产品结构、与美国经销商和消费者共同承担税率上调压力等措施来缓解消极影响，但从长远看，国内企业想要突破关税限制，品牌化和国际化才是最终的发展道路。如赛轮轮胎、玲珑轮胎等国内企业已经逐步加快全球化布局，纷纷在东南亚以及欧洲建设工厂以规避贸易壁垒。 国内轮胎企业产能规划与布局 资料来源：公司公告、智研咨询整理 五、轮胎产业链分析 （一）轮胎产业链结构 轮胎产业的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢帘线、炭黑、橡胶助剂等，其中天然橡胶、合成橡胶占生产成本的50%左右，其价格波动直接影响轮胎制造企业的生产成本，对轮胎产业有着重要影响。 轮胎产业下游应用包括汽车、工程机械车、农林业机械车、特种车辆、摩托车等，其中汽车行业是轮胎行业应用的最大行业。 轮胎产业链结构 资料来源：智研咨询整理 （二）上游市场分析 天然橡胶耐磨损，加工方便，对环境污染小，但是产量有限。我国天然橡胶的进口依存度一直维持在较高水平，2021年，我国天然橡胶产量为85.1万吨，进口量为238.51万吨，出口量为2.7万吨，需求量为320.91万吨，自给率仅为26.52%。我国天然橡胶较高的进口依存度将加大我国轮胎企业的成本管控压力，影响轮胎产品的毛利水平。 2016-2021年中国天然橡胶供需平衡分析 资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理 与天然橡胶相比，我国合成橡胶主要由国内生产供应。近年来我国合成橡胶产业发展较快，产量呈现增长态势，2021 年产量达811.7万吨，进口438.5万吨，出口60.6万吨，需求量为1189.6万吨，自给率为68.23%。 2016-2021年中国合成橡胶供需平衡分析 资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理 （三）下游市场分析 2020年，在疫情形势影响下，全球汽车产量进一步下滑。2021年，全球汽车生产情况有所回暖，同比增加了3.13%，生产汽车8014.6万辆。随着全球经济逐步复苏，汽车行业情况有望进一步回暖。 2016-2021年全球汽车产量分析 资料来源：OICA、智研咨询整理 近年来，我国汽车市场产量呈现下滑态势，2021年略有回暖，汽车产量为2608.2万辆。但从新能源汽车近年来数据变化看，新能源汽车将会成为未来中国轮胎行业增长点。近年来，我国新能源汽车产量不断增长，2021年产量达354.5万辆，占汽车总产量的比例为13.59%。 2016-2021年中国汽车及新能源汽车产量分析 资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理 近年来，我国汽车保有量保持稳定增长态势，不断增长的汽车保有量将催生更多的轮胎替换需求。截至2021年底，全国汽车保有量达3.02亿辆，其中新能源汽车保有量达784万辆。不过，与发达国家相比，我国的汽车普及率相对较低，表明轮胎产品的潜在需求十分强劲。 2016-2021年中国汽车及新能源汽车保有量分析 资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理 六、轮胎产业竞争格局分析 目前我国本土轮胎生产企业家数众多，行业集中度较低，市场竞争激烈。行业内主要上市企业有玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎等，2021年轮胎产量分别为7026.69万条、4539.77万条和2504.14万条，占总产量的比重分别为 4.14%、2.68%和1.48%。 2021年中国轮胎产业主要上市企业经营情况分析 资料来源：公司年报、智研咨询整理 2021年中国轮胎产业产量集中度分析 资料来源：智研咨询整理 七、轮胎产业发展趋势分析 1、绿色化发展 随着社会环保意识的不断提高以及环保型汽车的日益普及，推广绿色轮胎、实现产业升级成为了中国轮胎产业的主 要发展方向，绿色轮胎将具有广阔的市场前景。一方面轮胎应进一步向轻量化方向发展；另一方面需要开拓可再生资源和原材料，多采用环保、无毒无害、可再生和非制约性材料。 2、高技术含量发展 随着新能源汽车的发展，对轮胎的性能要求也日益提高，轮胎正向高技术含量的方向发展。许多轮胎的结构设计和配方需要改进、调整，以适应市场变化的要求，这对轮胎制造提出了更高的技术要求。 3、海外布局进程加快 近年来，国内轮胎企业加快了海外布局。在海外设立生产基地，即有利于缩短原材料运输时间、压低成本，又可以规避部分国家对华贸易保护政策的不利影响。在海外设立研发中心，有利于吸引发达国家优秀的技术人才，提升研发水平。 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2022-2028年中国轮胎行业市场全景评估及发展战略规划报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。