勤说湾区第 05 期2022 年 9 月大湾区战略助力金融机构逆流而上第04页保险业务发展三大关键—以客为本、健康保障和数字化能力第06页数字化转型的关键在于“成为”数字化，不止于“行动” 第13页“互换通”将助推境内外市场互联互通第17页 保险业务发展三大关键—以客为本、健康保障和数字化能力从社会层面上看，大湾区为保险业市场提供了巨大的潜力。面对大湾区人口和GDP的增长势头，如今正是解决保险保障缺口的绝佳时机。 目录前言对话高管大湾区战略助力金融机构逆流而上正如许多金融业领袖常言道，企业必须制定稳健的大湾区业务战略，致力紧贴市场发展趋势，应对新兴的客户需求，积极拥抱创新与科技，方能在发展迅速的大湾区捕捉增长机遇。2勤说湾区 数字化转型的关键在于“成为”数字化， 不止于“行动”传统金融机构在数字化转型的旅途上，需要超越“行动”层面（Doing），真正地“成为”（Being）数字化，所有公司都会建立线上渠道，大部分也拥有APP应用程序，但这样就能够真正地成为数字化吗？“互换通”将助推境内外市场互联互通到2023年初，“互换通”这一新机制将赋能全球投资者经由香港参与内地利率衍生品市场，从而进一步加强和深化互联互通。科技政策3勤说湾区 前言大湾区战略助力金融机构逆流而上 2022年第三季度，市场环境仍然低迷，全球通胀问题以及由此引发的利率上涨对企业构成重大挑战。预计在未来几个月利率水平可能保持上行趋势，因此上述不确定性或将继续存在。此外，新冠疫情也是阻碍许多企业实现业务增长的重要因素。但是面对新冠疫情，香港保险业展现出较强韧性并已显露复苏迹象，发展前景积极向好。在本期洞察“对话高管”栏目中，我们非常荣幸邀请到友邦香港及澳门首席执行官冯伟昌先生分享他对香港和大湾区保险业 发展前景的看法。在接受德勤中国保险业合伙人戴修名的访问时，冯先生对这些地区未来的商业潜力持乐观态度。冯先生认为，大湾区即将迎来的经济社会快速发展将为保险市场带来大量机遇，GDP和人口增长将为解决保险保障缺口提供重要推动力。此外，冯先生指出，随着华南地区向创新中心转型，保险公司应跟随市场发展进一步 扩大服务范围并提升数字化能力。基于冯先生的见解，我们有信心大湾区的强势发展必将惠及香港保险业，并且巩固香港作为亚洲领先保险中心的地位。数字化转型仍然是金融机构的重点关注领域，德勤也一直在强调数字化转型对金融机构的重要性。在本期洞察中，德勤专家将会提出可行性见解，助力金融机构紧跟市场创新步伐、应对客户期望的变化并在数字化转型竞争中脱颖而出。徐英伟德勤中国金融服务业市场发展主管合伙人fchui@deloitte.com.hk4勤说湾区 今年八月，香港中资银行业协会在德勤香港办公室举办了“银行数字化转型技术实践分享讲座”，多位演讲嘉宾分享了他们在金融服务业数字化转型方面的独到见解和经验，其中涵盖数据和云基础设施以及在元宇宙中促进客户参与度等主要议题。德勤管理咨询中国合伙人叶子阳在发言中指出，数字化转型不应只是利用线上渠道，如欲实现真正的数字化转型，必须针对企业的所有方面开展变革和创新。目前，许多银行仍在使用成本较高且更换过程较为复杂的历史遗留平台和系统，因此推进现代化变得更加紧迫，银行需要对其运营模式和基础设施进行全面改革以向市场交付真正的创新成果。华为云亚太区首席技术官吴世伟对此表示赞同，他指出部署适当的数字化基础设施对于实现真正的数字化转型至关重要，因此许多金融机构选择转向混合多云模式。关于讲座的更多信息以及数字化转型的更多见解详见本期洞察。大湾区的持续发展为金融服务业不断带来新机遇。近期宣布的“互换通”计划是深化中国内地与全球金融市场互联互通系列举措之一。该计划将于2023年初启动，可交易产品初期为利率互换合约，其他品种后续将根据市场情况适时开放。在本期洞察中，德勤金融服务业审计及鉴证合伙人邓萃斌将对该计划及其潜在效益进行分析。大湾区为金融业提供了实现快速扩张的机会。 正如许多金融业领袖常言道，企业必须制定稳健的大湾区业务战略，致力紧贴市场发展趋势，应对新兴的客户需求，积极拥抱创新与科技，方能在发展迅速的大湾区捕捉增长机遇。5勤说湾区 对话高管保险业务发展三大关键 —以客为本、健康保障和数字化能力冯伟昌首席执行官友邦香港及澳门作为友邦香港及澳门的首席执行官，冯伟昌主导业务策略，发展友邦保险在香港及澳门的销售，以及为业务持续增长开拓新机遇。此前冯伟昌为友邦保险泰国首席执行官。在他的领导下，友邦保险泰国大幅扩展了保障产品及其优势并加强了单位连结式 （Unit-linked）产品业务，同时不断提升代理团队的生产力。公司与盘谷银行的伙伴关系亦进一步加强，银行业务的新业务持续增长，而银行保险销售团队的生产力亦不断提升。此外，冯伟昌曾担任友邦中国广东省分行总经理，任内将友邦中国的代理业务成功转型为全职专业代理模式，带动新业务价值大幅增长，造就友邦中国整体骄人表现。冯伟昌在人寿保险业拥有超过25年的丰富经验。他曾担任不同范畴的领导要职，成绩斐然。冯伟昌于2013年加入友邦保险集团，担任区域首席营业总监，专责中国、新加坡、印度和斯里兰卡等地市场，在这些地区为落实友邦“最优秀代理”策略担当重要角色。冯伟昌获广州市地方金融工作局嘉许，并于2016年获中山大学岭南学院委任为客座教授。戴修名保险业合伙人德勤中国6勤说湾区 戴：友邦保险集团是全球最大的人寿保险集团之一，并且是总部设立在香港的上市公司，在香港这个国际金融中心拥有超过90年的历史。您对于保险业在香港的总体发展，以及其对中国内地和其他亚洲市场具有什么样的影响力吗？冯：保险业在巩固香港作为国际金融中心的地位中发挥了关键作用。由于人们对保障产品的需求日益增长，香港保险业市场大幅扩张。在2017到2021年间，香港毛保费总额已从港币4,890亿元1升至6,030亿元2，期间年均复合增长率超过5%。此外，截至2021年，已有至少17家3保险公司在香港交易所上市，约占总市值的5%。香港保险业市场的发展已十分成熟，而中国内地和其他亚洲市场的保险业也展现稳健 增长。有研究估计，广东省健康保障缺口高达500亿美元4，可见市场对保险潜在需求强大。由于广东省毗邻香港，香港保险业可凭借其扎实的专业经验，为推动邻近地区的行业发展产生积极影响。香港保险业的主要贡献之一便是技术创新。在香港保险业监管局（“香港保监局”）的倡导下，保险科技（InsurTech）在香港得到了大力推广，以提高保险业务的运营效率。例如，通过大数据处理，保险公司能够批量分析和管理客户动态，及制定客制化的投保方案，改善客户体验，为本地和区内投保人提供更优质的保险产品。此外，区域业务合作可提升跨区客户体验。例如，与银行之间的合作可扩大分销网络，从而扩大客户范围。友邦保险与东亚银行建立了为期15年的独家银保战略伙伴协议，以提升友邦保险在大湾区的竞争优势。此举不仅能够同时提升双方的品牌影响力，还能在将来为客户提供更多不同种类的保险产品，让客户根据自身保障需要、风险承担能力和财务目标选择合适的保险产品。1.《保险业监管局公布2017年香港保险业务统计数字》，保险业监管局（2018年9月28日）2.《保险业监管局公布2021年香港保险业临时统计数字》，保险业监管局（2022年3月11日） 3.《关注保险业增长机会》，香港特别行政区政府（2022年4月27日）4.《友邦香港荣获首届“大湾区企业同创大奖” 凭借丰富经验及独特优势 推动区内保险业发展》，友邦保险集团（2021年10月25日）7勤说湾区 戴：面对新冠疫情带来的挑战，香港保险业展现出强大韧性和快速恢复能力。根据香港保监局的数据显示，香港保险业2022年第一季度的毛保费总额达港币1,582亿元，同比增长0.5%。在疫情影响下，您认为保险行业如何适应 “新常态”？香港保险业具有哪些特质，有助克服疫情期间的挑战和困难？冯：疫情无疑给各行各业都带来了极大的影响。为了应对营商环境的改变，香港保险业重塑了运营模式，通过数字化和产品创新适应“新常态”。疫情发展加快数字化转型，从而提升疫情期间的用户体验。尽管社交距离措施为传统保险渠道与客户互动的方式带来了挑战，但也进一步带动了客户对数字产品的需求和服务。为保持竞争力并维持客户关系，现今保险公司一般都致力提升数字化服务水平，以提高客户在整个保险购买和服务过程中的参与度，如以区块链技术支持的数据传递，以及手机应用程序和网站之间的无缝整合。除了分销渠道的变化外，全面健康服务的需求也有所增加，这对香港保险业在疫情期间的快速恢复能力也至为关键。新冠疫情普遍提高了大众的健康意识。鉴于市场对医疗保障的需求不断上升，本地保险公司积极扩大医疗保险产品的服务范围，包括诊断津贴、线上医疗咨询服务、住院保险的特殊理赔安排等，多方面满足了客户的需求。除了为应对“新常态”而采用的实用解决方案外，保险业的韧性还是主要取决于香港保险公司独有的特质。香港保险公司的主要特质是企业敏捷性。凭借丰富的经验，香港保险公司大多能够迅速应对市场变化。例如，友邦保险致力于与不同数字平台公司合作，以此作为重要商业战略，积极扩大客户的接触点，并与数字平台建立伙伴关系，将保障产品融入客户的日常生活，提升客户体验，帮助大众实现对“健康长久好生活”的追求。香港保险公司的另一关键特质是以客为本的承诺。由于市场对健康相关产品的需求庞大，香港保险公司大多都专注于在产品中加入增值元素，以改善其投保方案设计。同样，友邦保险不局限于理赔支付这种传统保险的服务规范，而是积极为客户提供全方位的解决方案，例子包括遥距视像医疗服务（由独立第三方公司于香港提供服务）和本地及海外的出院免结账服务。全面的保险产品可在投保人面临困境时提供优质解决方案。8勤说湾区 戴：大湾区人口超过8,600万，GDP总量达人民币12.6万亿元，这为保险公司带来了诸多机会。您对大湾区的短期和长期整体发展有何看法？对保险公司而言，有哪些不容错过的机会？冯：作为国家发展战略蓝图中重要的一环，市场普遍预计，随着人才、物资和资本的涌入，大湾区的经济将会快速发展，并吸引香港老年人和年轻人北上养老和就业，从而进一步促进大湾区社会经济的长远发展。鉴于大湾区规划将创造有利的营商环境，这必会带来大量商业发展机遇，也是香港保险业不容错失的机会。从社会层面上看，大湾区为保险业市场提供了巨大的潜力。面对大湾区人口和GDP的增长势头，如今正是解决保险保障缺口的绝佳时机。以广东省为例，作为国家重点发展省市，广东在2019年健康保障缺口据估计为500亿美元。4 此外，同年寿险和财险也存在类似缺口，其在大湾区内地城市的渗透率仅为6%，而在香港地区的渗透率则为18%。4 这些数据表明市场对保险产品的需求庞大，将为保险业带来巨大机遇。特别是在开拓大湾区市场方面，香港保险公司处于有利的地理位置，且具备竞争优势。原因在于，该地区客户普遍对香港的保障型产品存有兴趣。友邦保险最近的一项调研显示，超过半数的内地访客（包括大湾区居民）表示在通关政策放开后将赴港澳。此外，该项调研还发现，受访者对赴港澳购买保险产品感兴趣的原因在于其产品的多样性（医疗、危疾以及多元货币选择的产品）、可靠性和回报率。5随着内地城市和港澳之间深化合作，用于人员流动和货物流通的交通运输网络的效率日益提高，这无疑将为香港地区的保险公司带来更多商业机会。5.《友邦保险中国内地访客报告》，YouGov（2022年6月）9勤说湾区 戴：友邦保险是亚洲领先的人寿保险公司并积极布局大湾区，在您看来，保险公司在大湾区市场取得成功的关键因素是什么？冯：粤港澳大湾区的发展目标旨在将华南地区打造成世界级创新中心。为把握市场机遇， 保险公司应从以下三方面展开努力：坚守以客为本的承诺，这是进入大湾区市场的关键。尽管香港地区和中国内地拥有诸多相同的文化背景，但其市场需求和客户喜好仍存在差异。有研究显示，医疗保障、疾病治疗和康复服务是内地客户的首选。特别是大湾区客户中的富裕群体，他们对具有跨境和海外转诊医疗等增值服务的产品更感兴趣。6因此，在取得政府和相关部门的批准以进入大湾区市场