毕马威中国第五届领先汽车科技50

© 2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)— 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。0毕马威中国第五届领先汽车科技502022年9月kpmg.com/cn © 2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)— 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。1目录01020304中国汽车科技最新趋势免责说明：本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础，在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，除前述免责内容外，毕马威亦不担保本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何隐含的保证，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件所含信息有关的任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。倘若前述条款的任何部分因任何原因不能完全执行，其余部分内容仍然有效。附件一政策法规更新附件二术语缩写汇编附件三毕马威汽车行业洞察毕马威中国汽车科技访谈团队联系我们关于毕马威3上榜企业总体概况上榜企业介绍附件1319122免责说明：本报告中所含资料及其所含信息为一般性信息，并非毕马威对入围企业的完整、详尽的表述，毕马威也未对入围企业信息执行任何审计或审阅程序。本文件所含信息并不构成任何专业建议或服务，读者不应依赖本文件中的任何信息作为，或可能影响，其决策的唯一基础，在作出任何决策或采取任何相关行动前，应咨询符合资格的专业顾问。本文件所含信息均按原貌提供，毕马威对本文件所含信息不作任何明示或暗示的表述或保证，除前述免责内容外，毕马威亦不担保本文件所含信息准确无误或者满足任何特定的业绩或者质量标准。毕马威明确表示不提供任何隐含的保证，包括但不限于，对可商售性、所有权、对某种特定用途的适用性、非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。读者需自行承担使用本文件所含信息的风险，并承担因使用本文件所含信息而导致的全部责任及因使用它们而导致损失的风险，毕马威不承担与使用本文件所含信息有关的任何专项、间接、附带、从属性或惩罚性损害赔偿或者其他赔偿责任。倘若前述条款的任何部分因任何原因不能完全执行，其余部分内容仍然有效。 © 2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)— 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2毕马威中国第五届领先汽车科技50乘用车的迅速电动化仍然是目前中国汽车市场的主要特征。我们无法在全球其他地方看到如中国这般电动汽车的大规模采用，或众多新晋品牌的快速崛起。毕马威预计到2025年，中国的新乘用电动车销售额将超过800万辆，市场份额将达到34%。我们在2021年的专题报告《势不可挡的电动化浪潮》中提出的其他预测已逐步实现，尤其是关于电动化对汽车生态系统的深远影响。由于汽车生态系统持续扩展，第五届《中国领先汽车科技企业50》申请企业数量再创历史新高，并重新划分了四类评选领域，以适应行业的急速发展。今年，我们从电动化、自动驾驶、创新服务及智能网联这四个领域中评选出了100家上榜企业。与此同时，我们对自动驾驶进行了深入探索。在第二份行业报告《角逐升级：中国速度引领自动驾驶崭新未来》中，我们探讨了自动驾驶领域的现状，中国市场的主要参与者以及未来十年该细分领域的发展趋势。随着投资水平的不断提高以及精密自动驾驶功能的快速整合和采用，我们相信，高级驾驶辅助系统（ADAS）关键功能的车载渗透率将在2025年达到50%，且多场景的自动驾驶交通工具也将于2030年前在中国逐步实现商业化。参加本届评选的企业受访者普遍持有务实且乐观的态度。通过与这些公司的创始人或高管的交流，我们得到一幅令人振奋的中国汽车业未来图景。尽管面临供应链受限、疫情管控以及芯片短缺的风险，这些远见者的眼光已超越诸多短期挑战，对中国汽车业的创新性、电动化、网联化及自动化未来有着共同的愿景。我们衷心感谢各位读者对本年度《毕马威中国领先汽车科技企业50》的关注！卷首语Norbert Meyring毕马威中国汽车行业主管合伙人中国作为全球最大的汽车市场其地位反映了该行业对国内经济起到举足轻重的作用。目前国内汽车行业雇佣了数百万人，其中近一百万人直接参与车辆制造。主机厂和供应商的足迹也遍布全国。因此，汽车行业是GDP增长、国民消费水平等宏观趋势及经济的风向标。随着电动汽车销量不断提升，汽车出口量屡创新高，行业的热情保持高涨。据公安部统计，截止2021年底，中国汽车保有量首次超过3亿辆。2018年以来，合资汽车厂商的外资股比限制不断降低。2022年中国乘用车制造外资股比限制全面放开，这一举措将提高汽车行业内的竞争水平。尽管今年年初各行业的发展都遭遇了一定的阻力，但许多支持性政策逐步出台，将进一步刺激增长和消费。国务院于5月底出台了33项稳固经济的支持性措施，其中包括额外减税，发行地方政府专项债券，鼓励对中小企业的贷款，以及减免部分汽车的购置税。最近更是宣布将为相关建设项目提供人民币6.8万亿元的政府资金，旨在增加就业机会和刺激消费，对整个汽车行业具有积极意义。汽车科技是目前投资和资本市场关注的最热门领域之一。毕马威调查显示，仅在2021年，投向超过130多家中国自动驾驶公司的投资金额已超过54亿美元。中国的汽车科技行业发展依然强劲，各大汽车制造商希望通过整合前沿技术来实现差异化，因此越来越多的科技公司受到汽车制造商的青睐。本年度的毕马威《中国领先汽车科技企业50》报告展现了中国汽车行业的创新精神，以及致力于实现中国汽车市场从“全球最大”到“全球最具创新性”的转型承诺。吴国强毕马威中国副主席 © 2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)— 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。3中国汽车科技最新趋势01 © 2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)— 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。4毕马威中国第五届领先汽车科技50第五届汽车科技50榜单注：以上图示顺序不分先后，根据公开信息仅作示意性整理，以供参考。/ 创新服务/ / 自动驾驶/ © 2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)— 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5毕马威中国第五届领先汽车科技50第五届汽车科技50榜单注：以上图示顺序不分先后，根据公开信息仅作示意性整理，以供参考。/ 智能网联/ / 电动化/ © 2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)— 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6毕马威中国第五届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势1新能源汽车销量持续增长现阶段，在资本的加持之下，科技公司在技术路线上“百家争鸣”，各细分领域的竞争格局也初步显现，行业的竞争或将在未来加速行业的洗牌。头部汽车科技公司凭借研发创造技术优势，并通过主机厂端的布局以及量产的规模效应降本增益。响应“十四五”规划号召，中央和各地政府都出台了不同程度的支持性政策，政策红利也很大程度上促进了新能源汽车的发展。据工信部发布数据显示，2021年我国新能源汽车销量达到352.1万辆，同比增长1.6倍。新能源汽车纯电动汽车占比进一步攀升的同时，各家主机厂在混动技术的发展上也百花齐放。毕马威根据Preqin数据分析，2021年中国自动驾驶行业的投资事件再创新高，所获投资总额高达54亿美元，与自动驾驶有关的A轮和B轮投资数量同比显著增加。与此同时，自动驾驶企业把赴港上市作为重要的融资渠道。虽然2022年上半年赴港上市企业增速有所放缓，但预计在未来这仍将是汽车科技公司寻求首次公开募股的重要手段。在消费端，自动驾驶功能已然成为了购车的重要考虑因素。考虑到中国的汽车增量和存量替换的上升空间，伴随着“四化”发展，搭配自动驾驶功能的汽车有着巨大的市场。我们认为这也是资本布局自动驾驶领域的重要原因之一。随着产业链与供应链体系的完善，产品竞争力加强，我们对《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出的2025年新能源汽车销量占比超过总量20%的目标持积极乐观态度。汽车产业链作为二氧化碳的排放大户，新能源汽车的发展将成为未来实现“双碳”目标的重要途径之一。对于传统主机厂及造车新势力而言，技术路线的选择及排产将显得至关重要。2资本和消费者青睐中国自动驾驶解决方案提供商 © 2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)— 中国合伙制会计师事务所，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。7毕马威中国第五届领先汽车科技50中国汽车科技最新趋势汽车营销数智化3汽车营销方式正在转变。根据全域KOL(KeyOpinionLeader,关键意见领袖)内容和电商整合营销平台微播易的报告《中国新能源汽车品牌KOL营销研究报告》中描述：49%的消费者倾向于通过短视频与KOL内容了解汽车品牌与车型。KOL凭借专业内容和对粉丝的影响力，正在成为消费者和品牌的“信任代理”。同样在这份报告里描述：一个汽车品牌至少要建立5.2个触达网络，形成全触点种草，用户的注意力才能被吸引，潜在用户的心智才能被占领；根据GlobalData统计，2021年受芯片影响的中国汽车产量预计为119.5万辆。尽管芯片供应已取得一定进展，但短缺的影响还在延续。除了新冠疫情的影响和晶圆代工的产能不足外，汽车传统分布式架构向电子电气架构的转型也使车规级芯片的需求倍增。作为短期的应对方法，一些主机厂采取了芯片减配，或将芯片优先配置高利润车型，新车型取消部分配置功能，甚至车企高管直接向下游芯片厂要求保供等措施。从长期来看，加强供应链风险管控，供应链透明化等将是车企需要着力改善的问题。对于科技公司而言，加强研粉丝标签到内容输出，兴趣圈层要多维建立和加固。越来越多的汽车厂商开始拥抱KOL、直播、短视频等新兴数字触点，全方位埋点，采集全链路数据，形成精准客户群体和客户画像，依靠技术和数据来配置营销资源，实现营销活动从计划，执行到优化的全链路自动化。沉淀活动、消费者和活动三方数据形成业务洞察，优化营销的投入产出，实现精准的消费者触达和营销全生命周期营销的消费者资产运营。科技公司加速布局汽车行业5在“新四化”浪潮席卷汽车行业的2021年，越来越多的互联网科技公司宣布进军智能电动汽车领域。目前，汽车行业依旧被认为是未来最大的风口之一，当下政策支持力度大，市场前景好。虽然整车研发、制造、生产、营销等环节对于造车新势力将会是巨大考验，但是科技公司依然相信随着消费者对智能化功能需求的提升，以及行业“软件定义汽车”的发展趋势，其在软硬件生态链的布局以及人才、技术储备都有实现弯道超车。随着5G、人工智能、大数据等新兴技术的飞速发展，汽车行业正处在技术不断演进迭代，产业化加速布局的商业化前期阶段。激烈的竞争在加速汽