2022年户用储能行业研究：海外户储迎来黄金发展期，深度挖掘高增驱动因子

1©2022 LeadLeowww.leadleo.com研究报告| 2022/08报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。头豹研究院户用储能系列报告（上）：全球户用储能市场分析(独占版)2022 Energy Storage for Households Industry Research（I）2022年家庭用蓄電池の産業調査（I）报告标签：户用储能、光储一体化、可再生能源撰写人：陈天朗 2©2022 LeadLeowww.leadleo.com1、每日分享行业前沿资讯及观点；2、每周分享2+研究报告；3、不定期分享优质文件；4、不定期举办线上路演及分享活动。头豹行业（金融）分析师能力增长交流群扫码入群群二维码过期，可添加主理人微信号 3©2022 LeadLeowww.leadleo.com©2020 LeadLeowww.leadleo.com户用储能系列研究报告| 2022/02概览摘要电力系统往清洁化方向转型是实现碳中和、碳达峰的重要手段之一，随着以风能、光伏为代表的可再生能源发电占比逐步提升，电力系统如何消纳大量高波动性、间歇性的电能成为不可忽视的难题。在用电侧，各领域电气化程度的提升，也加大了负荷用能预测的难度，电力系统维持供需实时平衡状态的难度加大。假设使用煤电机组来解决因新能源接入电网导致的系统不平衡问题，存在与能源发展相悖且成本高企的缺点。而通过配套储能系统，来解决发电侧新能源消纳问题，电网侧的调峰调频问题，用户侧的峰谷套利问题，是未来新型电网发展的重要方向◼全球主要经济体相继设定碳达峰碳中和目标，将加快各国能源消费结构转型全球已实现双碳目标的国家仅有苏里南与不丹两国，主要系其国家经济体量不大，且一次能源消费结构中可再生能源占比较高（主要是水电出力占比高）。而中国、美国、欧盟作为全球三大主要经济体，合计二氧化碳排放量高达203.3亿吨，占比全球比重高达58.4%，因此中美欧三大经济体承担着全球碳减排的主要责任。◼全球储能累计装机规模持续增长，其中抽水蓄能仍旧占主导地位，电化学储能成为增速最快的储能技术当前，不考虑充电成本情况下，抽水蓄能度全生命周期度电成本约为0.21元/kWh，而锂电池储能系统（LFP技术路线）的度电成本约为0.68元/kWh，故抽水蓄能的经济性能明显优于电化学储能。但由于抽水蓄能的建造需要特殊的地理位置，且建设周期较长，故其未能迅速匹配爆发性增长的可再生能源装机速度，因此更为灵活的电化学储能就成为重要的补充方式。◼根据，头豹研究院测算，2025年全球户用储能新增装机容量将达到118.4GWh，三年CAGR将达62.7%，户储市场即将迎来黄金发展期户用储能在海外市场的发展已经较为成熟，且随着各国能源危机爆发，海外家庭用户对户光一体化方案的接受度增加，预计未来几年，将会是户用储能市场的爆发期。©2021 LeadLeowww.leadleo.com研究报告| 2022/08 4©2022 LeadLeowww.leadleo.com户用储能系列研究报告| 2022/08www.leadleo.com400-072-5588◆全球储能行业高增背景------------------------------------------04•能源危机------------------------------------------04•双碳目标------------------------------------------05◆储能在全球能源转型的角色------------------------------------------06◆储能系统的定义介绍------------------------------------------09◆全球储能系统的发展现状------------------------------------------15◆全球户用储能的发展现状------------------------------------------12◆欧洲户用储能市场------------------------------------------13•发展现状------------------------------------------13•各国对比------------------------------------------15•驱动因素------------------------------------------16◆美国户用储能市场------------------------------------------19•发展现状------------------------------------------19•驱动因素------------------------------------------20◆全球户用储能市场规模------------------------------------------21◆方法论------------------------------------------22◆法律声明------------------------------------------23◼目录 5©2022 LeadLeowww.leadleo.com户用储能系列研究报告| 2022/08www.leadleo.com400-072-5588部分欧盟国家的天然气发电占比较高，导致工商、居民用电成本攀升，刺激了户用光伏装机的需求，电价高企使得户用光储一体化方案的经济型凸显◼储能行业高增背景-能源危机图表1：全球主要化石能源价格指数，2017-2022H10123456789050100150200250300350国际煤炭价格指数国际原油价格指数国际天然气价格指数单位：美元/吨单位：美元/千立方英尺全球经济复苏，对化石能源需求快速增长，全球化石能源价格指数上升俄乌冲突爆发，化石能源供应收缩，能源短缺问题加剧，价格再度飙升来源：EIA，IMF，EURO STAT，头豹研究院0501001502002503001990200020102020单位：百万吨欧洲原煤产量，1990-2020欧洲天然气产量，1990-2020单位：EJ0500,0001,000,0001,500,0002000200320062009201220152018202152%96%84%0%100%煤炭原油天然气国产进口欧洲化石能源对外依存度，2021❑后疫情时代全球经济复苏，主要经济体对化石能源需求骤增，化石能源价格走高：根据IEA测算，2023年全球石油需求预计达每日1亿160万桶，较2019年的每日1亿40万桶消耗有小幅度提升，后疫情时代下，全球经济逐步恢复，化石能源的消费需求将超越疫情前水平，该迹象从三大化石能源国际价格指数走势已有较为明显的反映。而化石能源价格的大幅攀升，再叠加可再生能源技术改进带来的平准化度电成本下降，愈加突出可再生能源发电的性价比，预计全球可再生能源发电渗透率将会有较大幅度的提升。❑欧洲化石能源依存度高企，俄乌冲突使化石能源供给雪上加霜，天然气消费价格创下新高：根据EUROSTAT的最新数据显示，2021年欧洲化石能源严重依赖进口，尤以原油、天然气为甚，进口额占消费额比重高达96%、84%。俄乌冲突爆发后，欧盟加大对俄罗斯的制裁力度，俄罗斯对欧输送天然气逐步下降，欧盟天然气供给端紧急收缩，导致天然气价格飙升至近三年内高位。部分欧盟国家的天然气发电占比较高，导致工商、居民用电成本攀升，刺激了户用光伏装机的需求，同时电价高企使得户用光储一体化方案的经济型凸显，欧洲户用储能市场正式驶入高速上行通道。 6©2022 LeadLeowww.leadleo.com户用储能系列研究报告| 2022/08www.leadleo.com400-072-5588中国、美国、欧盟作为全球三大主要经济体，合计二氧化碳排放量占全球比重高达58.4%，因此中美欧三大经济体承担着全球碳减排的主要责任◼储能行业高增背景-双碳目标（1/2）图表2：全球主要国家双碳目标履约阶段来源：EMBER，国网电力研究院，ESG CN，头豹研究院苏里南不丹瑞典英国法国丹麦新西兰匈牙利已达标立法层面中国欧盟美国政策层面中国, 30.6%美国, 13.5%印度, 7.0%俄罗斯, 4.5%日本, 3.0%伊朗, 2.1%德国, 1.9%沙特, 1.8%韩国, 1.7%印尼, 1.7%其他, 32.1%2020年中国CO2排放量达到106.7亿吨，占全球碳排比重高达30.6%，是全球最大的二氧化碳排国。目前中国已设定3060双碳目标，正在加快配套政策制定《巴黎协议》明确气温控制目标：全球平均气温上升＜1.5°C❑全球主要经济体相继设定碳达峰碳中和目标，将加快各国能源消费结构转型：目前，全球已实现双碳目标的国家仅有苏里南与不丹两国，主要系其国家经济体量不大，且一次能源消费结构中可再生能源占比较高（主要是水电出力占比高）。而中国、美国、欧盟作为全球三大主要经济体，合计二氧化碳排放量高达203.3亿吨，占比全球比重高达58.4%，因此中美欧三大经济体承担着全球碳减排的主要责任。据EMBER数据显示，中国目前是全球最大的二氧化碳排放国家，其碳排量为106.7亿吨，占全球比重为30.6%。中国仍处于发展中国家阶段，需要减少碳排放的同时维持自身经济增长，故其能源消费转型压力较大，需在相对有限的时间内推进各行业的低碳转型发展。故中国政府于2021年末出台《2030年前碳达峰行动方案》，该方案强调了提高非化石能源比重、提升能源利用效率、降低二氧化碳排放目标是实现双碳目标的重要路径。并设定具体参考目标，即2025年，非化石能源比重需达20%，单位GDP二氧化碳排放较2020年下降18%。而以英、法、德国为代表的欧盟国家在上世界70年代已实现碳达峰目标，现阶段其目标主要以实现碳中和为主，日前欧盟已提出更为激进的能源计划《RepowerEU》，将可再生能源能消费比重提高至45%。智利西班牙瑞士2020年欧洲CO2排放量达到49.5亿吨，占全球碳排比重高达14.2%，欧洲地区是全球CO2排放量第二大区域，目前欧盟尚未正式出台具备法律效应的碳中和法例，但主要成员国已就2050年全面实现碳中和目标达成初步共识。全球各国二氧化碳排放占比，2020年 7©2022 LeadLeowww.leadleo.com户用储能系列研究报告| 2022/08www.leadleo.com400-072-5588全球二氧化碳排放领域主要集中在电力能源、交通运输、制造业三大领域，因此各国政府已经围绕上述三领域采取相应配套的碳减排措施◼储能行业高增背景-双碳目标（2/2）图表3：全球二氧化碳排放按领域划分单位：十亿吨交通运输, 8.3 制造业, 6.2 电力与供热, 15.6 中国, 33.4%欧盟, 7.1%美国, 13.5%中国, 43.3%欧盟, 6.2%美国, 7.4%中美欧=54%中美欧=57%中国, 11.1%欧盟, 9.8%美国, 21.3%中美欧=42%煤炭, 95.6%中国发电碳排占比来源：OWID，欧洲能源局，IEA，头豹研究院5%60%0%20%40%60%80%20202030全球新能汽车渗透率25%60%0%20%40%60%80%20302060中国新能源发电占比按照领域划分，全球二氧化碳排放主要集中在电力、制造、交运三大领域，合计占比高达82.3