2022年中国新能源汽车行业系列研究：激光雷达行业动态追踪：量产上车进程如何？

12022年中国新能源汽车行业系列研究——激光雷达行业动态追踪：量产上车进程如何？报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：王艺蓉2022/08www.leadleo.com报告标签：新能源汽车、乘用车、智能驾驶、车载传感器、激光雷达 2研究目的&摘要©2022 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588研究目的本报告为新能源汽车产业系列研究报告之一，将梳理智能驾驶激光雷达行业。研究区域范围：中国地区研究周期：2021年研究对象：激光雷达此研究将会回答的关键问题：①激光雷达技术路线有哪些新进展？②激光雷达量产情况如何？③哪些车型以何种方案搭载了激光雷达？汽车智能化竞赛大幕拉开，激光雷达厂商量产上车进程加快：•ToF仍为当前及未来几年的主流测距原理，以MEMS及转镜式为主的半固态激光雷达为主流搭载方案。从测距原理看，ToF为大部分激光雷达厂商的选择，下一代激光雷达技术路线为FMCW，激光雷达厂商Aeva的首批Aeries™II4D激光雷达已成功投产并交付客户，FMCW技术路线迈出重要一步，但产业链成熟及产品大规模量产还需时间。从光束操纵看，MEMS及转镜式半固态激光雷达上车进度更快，Flash技术路线有所突破，其中ibeoNEXT激光雷达已上车量产，反观OPA路线进展缓慢。•车企密集发布搭载激光雷达的车型，国产品牌定点项目收获颇丰。中国市场中，国内新势力及主机厂倾向于自主激光雷达品牌，如速腾聚创、禾赛科技、华为、图达通等，且激光雷达搭载车型发布量及单车搭载量多。相比之下，国外OEM倾向选择国外激光雷达供应商，对激光雷达上车持谨慎保守态度。当前各车型激光雷达搭载部署方案不尽相同，而激光雷达的安装数量及位置基于激光雷达性能、外观设计、车型价格、成本等多因素考量。目前大部分方案中激光雷达仍作为安全冗余器件，而非主传感器。•规模量产要求下，国内激光雷达厂商加快提高产能，扩产进程领先。随着下游搭载激光雷达的车型增加，车企智能驾驶感知硬件军备竞赛加快，对激光雷达的需求走高，激光雷达供应商获得车型定点后，选择自建产线、外协代工、合作工厂三种方式推进产能爬坡，交付车企订单。受益于中国市场的汽车智能化飞轮加速，收获定点项目的国内激光雷达厂商扩产动作频频，进程领先。摘要—— 3www.leadleo.com400-072-5588©2022 LeadLeo◆名词解释---------------------------------------------------------------------6◆智能驾驶激光雷达技术进展---------------------------------------------------------------------7•测距原理---------------------------------------------------------------------7•光束操纵---------------------------------------------------------------------8◆搭载智能驾驶激光雷达车型梳理---------------------------------------------------------------------9•国内车企---------------------------------------------------------------------9•合资及外资车企---------------------------------------------------------------------10◆主要智能驾驶激光雷达厂商梳理---------------------------------------------------------------------11•速腾聚创---------------------------------------------------------------------11•禾赛科技---------------------------------------------------------------------13•Luminar---------------------------------------------------------------------15•其他---------------------------------------------------------------------16◆智能驾驶激光雷达安装位置---------------------------------------------------------------------17◆智能驾驶激光雷达产线建设---------------------------------------------------------------------18◆方法论---------------------------------------------------------------------19◆法律声明---------------------------------------------------------------------20目录CONTENTS 4www.leadleo.com400-072-5588©2022 LeadLeo目录CONTENTS◆Terms---------------------------------------------------------------------6◆Advances in LiDAR Technology for Intelligent Driving---------------------------------------------------------------------7•Principle of Range Measurements---------------------------------------------------------------------7•Way of Beam Steering---------------------------------------------------------------------8◆Models Equipped with LiDAR for Intelligent Driving---------------------------------------------------------------------9•Chinese OEM---------------------------------------------------------------------9•ForeignOEM---------------------------------------------------------------------10◆Major Companies of LiDAR for Intelligent Driving---------------------------------------------------------------------11•RoboSense(SutengInnovation Technology Co., Ltd.) ---------------------------------------------------------------------11•HesaiTechnology Co., Ltd.---------------------------------------------------------------------13•LuminarTechnologies Inc.---------------------------------------------------------------------15•OtherChineseBrands---------------------------------------------------------------------16◆Installation Location of LiDAR for Intelligent Driving---------------------------------------------------------------------17◆Production Line Construction of LiDAR for Intelligent Driving---------------------------------------------------------------------18◆Methodology ---------------------------------------------------------------------19◆LegalStatement---------------------------------------------------------------------20 5图表1：主流测距原理为ToF，下一代技术路线为FMCW----------------------------------------7图表2：目前主流上车方案为MEMS 及转镜式激光雷达----------------------------------------8图表3：Flash 及OPA 路线进展----------------------------------------8图表4：部分国内车企乘用车车型搭载激光雷达情况----------------------------------------9图表5：部分外资车企车型搭载激光雷达情况----------------------------------------10图表6：速腾聚创企业介绍----------------------------------------11图表7：速腾聚创激光雷达相关产品----------------------------------------11图表8：速腾聚创产业链部分合作----------------------------------------11图表9：速腾聚创激光雷达上车进度----------------------------------------12图表10：禾赛科技企业介绍----------------------------------------13图表11：禾赛科技激光雷达相关产品----------------------------------------13图表12：禾赛科技产业链部分合作----------------------------------------13图表13：禾赛科技激光雷达上车进度----------------------------------------14图表14：Luminar企业介绍及上车进度---------------------------------------