2022年中国新能源汽车行业系列研究——激光雷达行业动态追踪：量产上车进程如何？

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本报告为新能源汽车产业系列研究报告之一，将梳理智能驾驶激光雷达行业。研究区域范围：中国地区研究周期：2021年研究对象：激光雷达此研究将会回答的关键问题：①激光雷达技术路线有哪些新进展？②激光雷达量产情况如何？③哪些车型以何种方案搭载了激光雷达？汽车智能化竞赛大幕拉开，激光雷达厂商量产上车进程加快：•ToF仍为当前及未来几年的主流测距原理，以MEMS及转镜式为主的半固态激光雷达为主流搭载方案。从测距原理看，ToF为大部分激光雷达厂商的选择，下一代激光雷达技术路线为FMCW，激光雷达厂商Aeva的首批Aeries™II4D激光雷达已成功投产并交付客户，FMCW技术路线迈出重要一步，但产业链成熟及产品大规模量产还需时间。从光束操纵看，MEMS及转镜式半固态激光雷达上车进度更快，Flash技术路线有所突破，其中ibeoNEXT激光雷达已上车量产，反观OPA路线进展缓慢。•车企密集发布搭载激光雷达的车型，国产品牌定点项目收获颇丰。中国市场中，国内新势力及主机厂倾向于自主激光雷达品牌，如速腾聚创、禾赛科技、华为、图达通等，且激光雷达搭载车型发布量及单车搭载量多。相比之下，国外OEM倾向选择国外激光雷达供应商，对激光雷达上车持谨慎保守态度。当前各车型激光雷达搭载部署方案不尽相同，而激光雷达的安装数量及位置基于激光雷达性能、外观设计、车型价格、成本等多因素考量。目前大部分方案中激光雷达仍作为安全冗余器件，而非主传感器。•规模量产要求下，国内激光雷达厂商加快提高产能，扩产进程领先。随着下游搭载激光雷达的车型增加，车企智能驾驶感知硬件军备竞赛加快，对激光雷达的需求走高，激光雷达供应商获得车型定点后，选择自建产线、外协代工、合作工厂三种方式推进产能爬坡，交付车企订单。受益于中国市场的汽车智能化飞轮加速，收获定点项目的国内激光雷达厂商扩产动作频频，进程领先。