航天宏图（688066）是一家自主遥感服务的全产业链提供商，业绩持续处于高增态势。公司营收由2016年1.95亿元增长至2021年14.68亿元，2016-2021年CAGR为49.7%，22H1营收为7.81亿元，同比增加79.0%。2016-2021年扣非归母净利润CAGR为36.4%，22H1扣非归母净利润为786.2万元，同比由负转正，为2018年以来上半年首次扣非后的归母净利润出现正数的情况。公司新增订单约 14 亿元，同比增长 2 倍以上；其中一季度新签订单 5.98 亿元，同比增长269.14%，二季度新签订单约8.02亿元，同比增长约163.24%，订单持续高增为全年业绩打下基础。公司发布2022年限制性股权激励计划草案，计划向包括高管及核心技术人员在内的91人授予125万股限制性股票，占公司股本总额的0.68%。公司定增完善全产业链布局，2020年8月公司发布定增预案，拟募集资金总额不超过7.0011亿元，用于分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星系统项目、北京创新研发中心项目及补充流动资金，本次定增已于2021年7月发行上市，定增增强了公司资金实力，可扩展公司业务产品线，完善公司卫星应用领域全产业链布局，提升公司核心竞争力。预计 2022-2024年公司的EPS分别为1.60/2.36/3.44元，维持“买入”评级。
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