2022咖啡机市场趋势洞察报告

Moojing Market Intelligence2022咖啡机市场趋势洞察报告SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2022年8月 市场数据说明u数据来源：魔镜市场情报、魔镜电商聆听u涉及平台：天猫、淘宝、京东u数据时间范围：2020年1月至2022年6月u主要涉及类目： 餐饮具（天猫）<-咖啡器具<-咖啡机厨房电器（天猫）<-咖啡机家用电器（京东）<-厨房小电<-咖啡机 Part1Part1 行业市场分析 魔镜市场情报：mktindex.com•咖啡文化在中国市场起步较晚，全球主要国家人均咖啡消费量为449杯/年，中国人均咖啡消费量仅为9杯/年，与海外国家消费量相差较大。但随着“Z世代”消费群体的崛起和咖啡文化的兴起，市场渗透率有望持续提升。在中国一二线城市中，有咖啡饮用习惯的消费者的咖啡消费量已达到300杯/年，逐渐接近成熟咖啡市场的水平。美团外卖数据显示，三线城市咖啡订单同比增长接近两倍，四五线城市的咖啡订单同比增长高达250%以上，明显高于一二线城市，三四线城市逐渐成为咖啡消费的潜力股，中国咖啡消费市场增长潜力巨大。2020年全球主要国家人均咖啡消费量咖啡消费力：一二线城市接近成熟咖啡市场消费水平，三四线城市增长空间巨大4914929035037841044052854855782990101002003004005006007008009001000中国印尼日本美国韩国加拿大英国西班牙意大利法国巴西德国人均咖啡消费量（杯/年）数据来源：美团外卖3262610100200300400500一线城市二线城市人均咖啡消费量（杯/年）具有咖啡饮用习惯的中国消费者人均咖啡消费量全球主要国家人均咖啡消费杯数平均值4492021年美团外卖咖啡不同城市订单量同比情况168%188%144%197%257%253%0%100%200%300%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2021年订单量同比数据来源：德勤、欧睿数据 魔镜市场情报：mktindex.com•中国咖啡市场规模自2015年来持续稳步增长，现磨咖啡增长率显著高于即饮咖啡和速溶咖啡。据招商证券、易观分析数据显示，2025年现磨咖啡市场规模有望达到1866亿元。自2020年以来，速溶咖啡线上市场占比较高，维持在50%以上，但在胶囊咖啡、咖啡原液的高增长攻势下，速溶咖啡线上销售份额持续下滑，此外，速溶咖啡因存在较多添加剂，长期饮用对身体有一定不利影响，部分消费者选择新的替代品。咖啡豆线上销售规模较稳定，占比维持在25%左右。中国咖啡市场规模增长情况（亿元）咖啡市场：整体规模高速增长，现磨咖啡市场发展空间巨大52983413914485525881866566270829193124113113114117120134197050010001500200025002015201620172018201920202025E现磨咖啡即饮咖啡速溶咖啡数据来源：招商证券、易观分析3%4%4%4%5%7%6%8%6%7%27%26%26%24%24%25%25%25%26%24%2%2%3%3%4%6%9%8%8%9%67%68%67%70%67%62%61%59%60%60%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2胶囊咖啡咖啡豆/粉咖啡液速溶咖啡线上咖啡品类市场销售情况数据来源：魔镜市场情报 数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：mktindex.com•受疫情影响，2020年厨电行业整体增长趋缓，2020年1-6月天猫淘宝京东平台厨电行业线上销售额为498.29亿元。2021年疫情防控逐渐常态化，消费需求反弹释放，2021年1-6月销售额为553.44亿元，销售额同比增长11.07%。2022年上半年，疫情持续发散影响消费需求的释放，2022年1-6月销售额为530.90亿元，同比下降4.07%。在厨房家电整体低迷的环境中，咖啡机仍保持销售额稳步增长，2022年上半年销售额为14.71亿元，同比增长43.99%。受“懒宅经济”和新的消费浪潮的影响，中国咖啡市场也呈现出一些新趋势，人们对咖啡品类的认知逐渐多元化，越来越多的人喜欢自己动手研磨咖啡粉、使用咖啡机来制作咖啡，不仅在意咖啡本身的口感，也注重制作咖啡的过程。2020年-2022年6月厨电行业线上销售情况咖啡机行业：厨电行业表现低迷，咖啡机逆势增长表现亮眼60 10 20 30 40 50 60 0.0 10.0 20.0 2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月销售额（十亿元）销量（百万件）+11.07%-4.07%天猫淘宝京东平台主要厨房小家电销售情况159.21%-0.24%-5.50%-3.85%43.99%-6.45%-21.91%-7.08%-25.78%-19.69%-50%0%50%100%150%200%020406080100空气炸锅电饭煲电热水壶/电水瓶电磁炉/陶炉咖啡机微波炉养生壶/煎药壶/...电压力锅电烤箱豆浆机2021年1-6月总计（亿元）2022年1-6月总计（亿元）同比增长率 数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：mktindex.com•2020年-2022年6月期间，在京东天猫淘宝平台咖啡机销量与销售额总体有小幅度上升。期间，出现4个极为明显高点，首次高点出现在2020年11月，得益于双十一活动大促，月销售额首次达到2.11亿元，月销量达到1.4万件；最高点出现在2022年6月，月销售额与销售量分别达到3.53亿元和1.58万件。2022年,疫情持续发散影响消费需求的释放，咖啡机销售额似乎并未因此受到影响，同比增长超50%，2022下半年，随着疫情等不利因素逐渐消散，若保持50%左右的同比增速，2022年市场规模或将接近30亿元。（非电动咖啡机市场份额占比约为2%，8434万元；销量占比约为3.51%，销量为11.37万件）2020年-2022年6月天猫淘宝京东平台咖啡机销售情况咖啡机市场：21年销售额稳步增长，22年势头未减，市场规模或将进一步扩大72.11 1.88 3.22 3.53 -0.00001-0.00000500.0000050.000010.0000150.00002012342020年1月2020年4月2020年7月2020年10月2021年1月2021年4月2021年7月2021年10月2022年1月2022年4月销售额（亿元）月度销售额环比增速线性 (月度销售额环比增速)2020年-2022年6月天猫淘宝京东平台咖啡机销售环比增长情况-0.6-0.10.40.91.41.92020...2020...2020...2020...2020...2020...2021...2021...2021...2021...2021...2021...2022...2022...2022...月度销售额环比增速月度销量环比增速2021年-2022年d第二季度天猫淘宝京东平台咖啡机季度销售同比增长情况6.51%6.61%11.00%10.18%4.12%23.86%34.29%36.12%39.40%46.44%27.90%69.67%00.20.40.60.82021第一季2021第二季2021第三季2021第四季2022第一季2022第二季销量同比增量销售额同比增量 数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：mktindex.com•咖啡机整体价格跨度较大，单价在3200及以上的销售额占比逐年上升，由2020年的38.14%上升到2022年上半年的55.88%；销量从7.83%上升到16.46%。另外，0-800元区间的咖啡机市场份额逐年减少，由2020年21.73%降至2022年的11.82%；销量占比由62.36%降至46.98%。从整体市场情况来看，市场需求正在向中高价位产品转移，800元以下产品的市场空间被进一步压缩。2020年-2022年6月咖啡机价位区间销售额情况咖啡机价位分布：单价跨度大，低端产品需求量持续缩减2020年-2022年6月咖啡机价位区间销量情况814.30%10.82%8.17%14.01%12.39%11.66%9.84%8.10%6.40%38.14%49.32%55.88%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%2020年2021年2022年1-6月0-400400-800800-12001200-16001600-20002000-24002400-28002800-3200>=320037.34%29.91%25.31%25.02%23.99%21.67%14.64%17.02%19.06%7.68%8.02%7.49%7.83%12.42%16.46%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%2020年2021年2022年1-6月0-400400-800800-12001200-16001600-20002000-24002400-28002800-3200>=3200 数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：mktindex.com•2020年-2022年6月，主要类型为半自动咖啡机、滴漏式咖啡机、胶囊咖啡机、全自动咖啡机，2022年上半年市场份额分别为38.87%、2.85%、14.22%、40.19%，主要类型除半自动咖啡机以外市场份额较前两年均有所下滑；从销量来看，半自动咖啡机占比较2020年19.49%增长为32.68%，其他类型的咖啡机销量均有不同程度的下滑。虽然半自动式咖啡机操作复杂，但消费者能根据不同人喜好，做出不同品类咖啡，满足多样化需求，让消费者参与到咖啡制作的过程中，更能满足消费者制作咖啡的成就感。同时相比全自动咖啡机更加便宜，因此半自动咖啡机逐渐成为消费者所青睐的产品。2020年-2022年6月线上平台咖啡机类型销售额情况咖啡机产品类型：半自动咖啡机市场份额快速提升，全自动咖啡机市场份额小幅缩减92020年-2022年6月线上平台咖啡机类型销量情况21.81%27.36%38.87%21.22%20.58%14.22%47.15%44.72%40.19%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%2020年2021年2022年1-6月半自动咖啡机滴漏式咖啡机电动摩卡壶高压蒸汽咖啡机胶囊咖啡机其他全自动咖啡机手摇咖啡机19.49%23.07%32.68%26.19%15.83%13.03%27.98%33.26%26.68%22.63%21.55%20.20%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2020年2021年2022年1-6月半自动咖啡机滴漏式咖啡机电动摩卡壶高压蒸汽咖啡机胶囊咖啡机其他全自动咖啡机手摇咖啡机 数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：mktindex.com•2021年-2022年6月期间，家用咖啡虽市场份额有所减少，但依旧占据7成的市场份额；商用咖啡机主要是使用场景为咖啡馆，2022年上半年占16.2%，市场份额有上升趋势。消费者为应对快节奏的职场生活，同时要满足丰富的咖啡品类、DIY等个性化需求，家用咖啡机市场依旧担任着市场主力角