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荣昌生物是一家专注于自身免疫疾病、肿瘤和眼科三大疾病领域的生物制药公司。其核心产品包括泰它西普和维迪西妥单抗。泰它西普是一款双靶点融合蛋白，用于治疗自身免疫疾病，已获批用于系统性红斑狼疮的治疗，市场空间巨大。维迪西妥单抗是一款ADC药物，用于治疗胃癌和尿路上皮癌，疗效明显优于同类疗法。公司已经形成了抗体和融合蛋白平台、ADC平台和双抗平台三大技术平台，已开发了20余款候选生物药产品。我们预计公司2022-2024年的收入分别为8.38亿元、13.22亿元和18.08亿元，分别同比增长-41.27%、57.80%和36.77%。我们看好公司目前产品的竞争力和后续的商业化兑现，更重要的在于公司目前已经被证明过的抗体和融合蛋白平台与ADC平台、双抗平台形成了良好的协同作用，能够持续推出产品矩阵，我们对此充满信心。首次覆盖，给予推荐评级。
