投中统计： 53家中企实现IPO A股市场IPO驶入快车道

www.chinaventure.com.cn投中统计：53家中企实现IPOA股市场IPO驶入快车道2022.09 投中研究院1 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn核心发现2022年8月，共计53家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，全球市场IPO数量规模稳定提升。VC/PE机构IPO渗透率为83.02%，主要集中在制造业、IT及信息化等热门投资领域；平均账面回报环比下降15.53%。募资规模前十大IPO项目均在17亿元以上，占8月整体募资60.07%。中国中免当日市值近2,840亿元，位居榜首。2 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn中国企业IPO市场全景树图32022年8月，共计有53家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，募资总额878亿元；本月IPO募资规模TOP5企业依次为中国中免、联影医疗、海光信息、振华风光、广立微；IPO集中行业为制造业、IT及信息化、医疗健康；IPO集中地域为江苏、广东、上海和北京。53家募资总规模878亿元港股3家147亿元A股47家726亿元20228月IPO树图美股3家5亿元联影医疗振华风光海光信息中国中免广立微制造业IT及信息化江苏医疗健康北京广东化学工业 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnCONTENTS中国企业IPO分市场分析中国企业IPO退出分析中国企业IPO行业及地域分析中国企业IPO重点案例分析政策热点回顾01/02/04/05/403/ Copyright © 投中信息中国企业IPO分市场分析01/www.cvinfo.com.cn2022年8月，全球市场中企IPO表现稳定，A股市场IPO驶入快车道，港股市场IPO势头减缓，美股市场中企IPO持续走低。5 全球市场IPO表现稳定Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn62022年8月，共计53家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，IPO数量同比上升23.26%；募资总额约878亿元，IPO规模同比下降18.17%，环比增加46.82%。A股市场—本月内地成为全球资本市场中IPO数量最多市场，占本月全球IPO数量的88.68%；港股市场—本月3家中国企业香港IPO，迎来年内港股最大规模IPO；美股市场—本月3家中国企业美股上市，中概股赴美IPO形式依旧严峻。IPO数量IPO规模(亿元)交易板块股票市场2022年8月各交易板块IPO数量及规模统计A股深交所-创业板19230.36上交所-科创板17428.52深交所-主板744.31上交所-主板215.94北交所26.43港股港交所-主板3147.33港交所-创业板--美股纳斯达克35.5纽交所--数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.091073432902421109611072355208011183925988784343353959352141391838525321-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-08IPO募资规模（亿元）IPO中企数量（家）2021年8月-2022年8月全球市场中企IPO规模及数量数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.09 A股市场IPO驶入快车道Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn 72022年8月，共计47家中国企业在沪深和北交所三市IPO，IPO数量同比上升17.5%，环比增加38.24%；募集金额共计726亿元，IPO规模同比下降23.74%，环比上升90.05%。在本月A股市场募资规模TOP5中，科创板占据4席，主要集中在IT及信息化和制造行业。整体来看，预计下半年A股市场IPO呈加速状态。本月中国证券监督管理委员会审核通过科创板IPO注册18家，中止及财报更新2家，终止审核2家，截至8月，科创板上市企业数量累计达到525家。本月有49只新股上会，其中41只已审核通过，3只上会未通过，3只取消审核，2家暂缓表决，新股上会率为83.67%。业务描述募资总额(亿元)股票代码企业名称上市日期2022年8月中企A股市场募资TOP5联影医疗688271医学影像诊断仪器研发商2022-08-22109.88海光信息688041处理器生产商2022-08-12108.00振华风光688439集成电路设计商2022-08-2633.50广立微301095EDA软件研发商2022-08-0529.00帝奥微688381模拟芯片研发商2022-08-2326.28数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.09952 316 426 358 862 1,060 206 500 791 109 377 382 726 4039323245311737361731344721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-082021年8月-2022年8月A股市场中企IPO规模及数量IPO募资金额（亿元）IPO中企数量（家）数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.09 2022年8月，有3家中国企业在港交所主板IPO，IPO数量与去年同期相同，环比下降80%；募资金额共计147亿元，IPO规模同比上升21.49%，环比减少6.37%。8月25日，全球最大的旅游零售运营商—中国中免（01880.HK）于港交所上市，正式迈入“A+H”新纪元，募资金额162.36亿港元，是今年以来港交所发行规模最大的IPO项目。洪九果品、叮当健康等内地明星股均启动招股，预计9月赴港IPO。港股市场IPO势头减缓Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn8业务描述募资总额(亿元)股票代码企业名称上市日期2022年8月中企港股市场募资TOP5中国中免01880旅游零售服务商2022-08-25141.83柠萌影视09857生活优品消费提供商2022-08-103.62苏新服务02152物业管理服务提供商2022-08-241.87数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.09121 117 40 63 234 47 27 20 9 9 12 157 147 34371443421515321-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-082021年8月-2022年8月港股市场中企IPO规模及数量IPO募资规模（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.09 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn9美股市场中企IPO持续走低2022年8月，中企在美国资本市场IPO的数量为3，IPO数量同比增加3家，环比持平，募资金额共计5.5亿元，环比降低90%；通货膨胀率的飙升、美联储激进加息和俄乌冲突等一系列因素的作用下，美股市场IPO遭遇巨大冲击并持续走低；8月18日，大健云仓（GCT.NASDAQ）于纳斯达克上市，成为“大件商品B2B出海第一股”；8月31日，盈喜集团（ATXG.NASDAQ）也正式从美国OTC转板纳斯达克市场。0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 60 6 000000101023321-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-082021年8月-2022年8月美股市场中企IPO规模及数量IPO募资规模（亿元）IPO中企数量（家）数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.09业务描述募资总额(亿元)股票代码企业名称上市日期2022年8月中企美股市场募资TOP5大健云仓GCT国际贸易数字化服务商2022-08-182.44见知教育JZ教育科技公司2022-08-261.71智富MEGL金融服务供应商2022-08-051.35数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.09 Copyright © 投中信息中国企业IPO退出分析02/www.cvinfo.com.cn2022年8月，共44家具有VC/PE背景的中企实现 上市，VC/PE机构IPO渗透率为83.02%，VC/PE机构IPO账面退出回报环比上升1.34倍，平均账面回报率环比下降15.53%。10 11VC/PE机构IPO账面退出上升2022年8月，共44家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为83.02%，其中，上交所科创板和北交所VC/PE机构IPO渗透率均为100%。本月VC/PE机构IPO账面退出回报规模为929亿元，环比上升1.19倍，同比上升2.34倍；其中上交所科创板的账面退出回报优于其他板块，主要集中制造业和IT及信息化等热门投资领域。平均账面回报率同比下降15.08%，环比下降15.53%。Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn账面回报倍数VC/PE渗透率交易板块账面退出回报（亿元）2022年8月IPO交易板块退出分析上交所-科创板100.00%748.843.61北交所100.00%3.861.18深交所-创业板89.47%158.612.93深交所-主板71.43%35.29-0.13上交所-主板50.00%1.270.71纳斯达克33.33%5.8146.15港交所33.33%38.151.39纽交所---数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.0929714324635011239412263654441022564249923.780.42.817.616.486.975.22.5910.973.413.493.83.2121-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-08账面退出回报（亿元）平均账面回报率(倍数) 2021年8月-2022年8月 VC/PE机构IPO退出账面回报数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.09 128月VC/PE机构背景企业IPO一览表Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn投资机构企业简称博纳影业北京数易资产、金石投资、赛富投资基金、中信证券、腾讯投资、中泰创汇、普罗资本、海创母基金、红杉中国、金石投资、丝路中控、太平洋证券、招银国际资本、中融鼎新、佳朋产业投资基金、首泰融成资产管理、连界资本丛麟科技中信证券、金石投资、延福投资、瑞力投资、禹泽投资大健云仓DCM海外德科立财通创新、深创投、凯辉汽车基金、联通中金帝奥微沃衍资本、小米长江产业基金、金浦投资、沪域资管、元禾璞华、国科京东方投资菲沃泰华润资本、理工创动、富鑫创投、中金资本、沃衍资本、富禾投资、新投集团、弘德投资工大科雅中电