报告总结: 海外房地产研究公司对绿城中国的研报中,维持了对该公司的“买入”评级,目标价为20.00港元。报告指出,公司目前“有钱有地有人”,融资渠道畅通且融资成本创新低,拿地聚焦核心城市且盈利能力提高,管理层激励充足,预计下半年将继续保持优于行业的销售去化表现。截至2022H1,公司权益已售未结转金额1674亿元,预计2022、2023年将是公司确认结转收入的高峰期,利润有望保持双位数增长。报告还提到,公司1-8月累计合约销售金额同比降幅收窄,聚焦核心城市,提升拿地权益比例和销售转化速度,融资成本创新低,债务结构优化。
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