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石基信息是一家酒店信息化龙头企业,自1998年成立以来,从系统集成商到软件供应商,持续提升产业链位置,并从酒店领域拓展至酒店、餐饮、零售等多领域,范围不断拓宽。公司是国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一,在国内的客户总量超过13000家,自主酒店软件在国内五星级酒店市场的占有率在60%以上。酒店IT云化趋势明确,公司把握机遇打开向上空间。公司在酒店信息化领域积淀深厚,敏锐察觉行业变革,把握机遇率先分层次进行云转型,能够针对国内外不同客户提供差异化系统,2021年底SaaS业务实现ARR2.58亿元,同比增长26%,平均续费率超过90%。公司云产品竞争力突出,标杆客户项目落地加速推广。我们预计公司2022-2024年分别实现收入32.4 / 36.1 / 43.6亿元,同比增长0.8% / 11.5% / 20.7% ;实现归母净利润0.5 / 1.3 / 2.6亿元,同比增长110.2% / 161.6% / 101.4% ,首次覆盖,给予“买入”评级。