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石基信息是一家酒店信息化龙头企业，自1998年成立以来，从系统集成商到软件供应商，持续提升产业链位置，并从酒店领域拓展至酒店、餐饮、零售等多领域，范围不断拓宽。公司是国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，在国内的客户总量超过13000家，自主酒店软件在国内五星级酒店市场的占有率在60%以上。酒店IT云化趋势明确，公司把握机遇打开向上空间。公司在酒店信息化领域积淀深厚，敏锐察觉行业变革，把握机遇率先分层次进行云转型，能够针对国内外不同客户提供差异化系统，2021年底SaaS业务实现ARR2.58亿元，同比增长26%，平均续费率超过90%。公司云产品竞争力突出，标杆客户项目落地加速推广。我们预计公司2022-2024年分别实现收入32.4 / 36.1 / 43.6亿元，同比增长0.8% / 11.5% / 20.7% ；实现归母净利润0.5 / 1.3 / 2.6亿元，同比增长110.2% / 161.6% / 101.4% ，首次覆盖，给予“买入”评级。
