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食品饮料行业年初至今跑输大盘，主要源于估值回落。中报业绩出现分化，疫情是重要扰动因素。疫情对大众品的扰动在于：一方面通过消费场景的限制来影响大众品需求；另一方面通过物流的限制来影响消费品的供给。下半年板块可适当布局，围绕疫情变化节奏，关注消费复苏机会。建议关注贵州茅台、山西汾酒、古井贡酒与洋河股份。此外，下半年应是新国标奶粉配方获批高峰期，预计新订单落地渐行渐近，嘉必优应迎来业绩兑现期，同时基于自身技术优势和资源禀赋打造合成生物学平台，不断丰富产品管线，值得重点关注。
