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协鑫科技2022年中报业绩表现优异，实现营业收入153.26亿元，同比增长74.58%；实现归母净利润69.09亿元，同比增长187.05%。公司盈利能力受硅料价格影响继续提升，产能同步不断扩张。22H1公司毛利率与净利率分别为47.86%/42.20%，同比+6.86pct/+27.92pct。预计公司22/23颗粒硅产能分别为16/26万吨。下半年售价进一步上行，颗粒硅成本参数进一步降低。我们预计公司22-24年归母净利润149.41/157.65/150.04亿元，同比+193.9%/5.5%/-4.8%，对应EPS分别为0.55/0.58/0.55元，维持“买入”评级。
